美股齐跌约1%,中概指数V型反弹,美债收益率升破4%,油价涨近4%

房家瑶、杜玉、黄雯雯
美国股债双杀,道指跌400点,特斯拉跌3.7%,英伟达涨超2%,中概跌近3%后收涨,阿里和腾讯ADR涨2.6%,理想汽车涨超4%。两年期美债收益率最高涨近10个基点,与10年期基债收益率均8月以来首次升破4%,美元徘徊8月16日以来的七周多高位。布油收高于80美元,与站上77美元的美油均创六周最高。白银一度跌超2.4%。

唯一一家仍预计11月降息50个基点的华尔街大行花旗也缴械投降,美联储降息预期已被市场削减至年底前累计不足50基点,为8月1日来首次,11月预计可能降息21基点。

投资者加速抛售美股,各板块普遍下跌,仅能源板块因受益于油价飙涨而收涨。超微公司因宣布每季度将出货10万块GPU而股价暴涨近16%。投资者忧惧特斯拉Robotaxi上市情况、苹果AI手机前景、谷歌被判应用商城禁令,科技七巨头普跌,中概股V型反弹、跌近3%后收涨,跑赢美股大盘。

两年期和10年期美债收益率一度站上4%为8月来首次,金价连续三日下跌。美元徘徊七周高位,美股下跌推动避险货币瑞郎和日元表现强劲,外加日本外汇官员警告不要对近期日元贬值进行投机操作,为日元提供支撑。由于市场担忧以色列袭击伊朗石油基础设施,加之飓风“米尔顿”升级为5级飓风,油价连续第五日走高,布油收盘涨破80美元为8月来首次。

欧洲方面,欧洲央行管委维勒鲁瓦和法国央行行长VILLEROY均表示10月很可能降息,但欧洲央行最鹰派的管委Holzmann表示,欧洲央行绝不能过早宣布战胜通胀,因为欧元区核心通胀仍过高。

美股三大指数齐跌1%,尾盘时投资者加速抛售美股,刷新日低时,纳指跌超1.3%,标普跌超1.1%,道指跌超1.2%,小盘股指跌超1.4%。板块中,仅能源板块受益于油价飙涨而收涨:

  • 美股指数齐跌。标普500大盘收跌55.13点,跌幅0.96%,报5695.94点。与经济周期密切相关的道指收跌398.51点,跌幅0.94%,报41954.24点。科技股居多的纳指收跌213.95点,跌幅1.18%,报17923.90点。纳指100收跌1.17%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌1.05%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.89%。恐慌指数VIX收涨17.86%,报22.64。

  • 美股行业ETF普遍收跌,能源业ETF涨超0.3%领跑。公用事业ETF收跌2.3%,可选消费ETF和网络股指数ETF跌约1.5%,金融业ETF和生物科技指数ETF至少跌1.2%,全球科技股指数ETF跌超0.9%,科技行业ETF跌约0.7%,半导体ETF则收涨0.16%,能源业ETF涨0.35%。

  • 标普500指数的11个板块普遍下跌。公用事业板块收跌2.32%,电信和可选消费板块跌超1.9%,金融板块跌超1.2%,房地产板块和信息技术/科技板块跌约0.7%,能源板块涨0.35%。

  • 消息面上,彭博数据显示,截至10月4日,近60亿美元流入美国上市的新兴市场和特定国家ETF,创一年多新高。其中,五支主要投资中国股票的ETF吸引了约49亿美元,规模空前。国庆期间,交易员将注意力转向了新加坡和香港上市的期货,新加坡交易所的富时中国A50指数期货未平仓合约数量创纪录新高。高盛指出,客户最关心“是否看到资金从印度流向中国”,答案“毫无疑问,是的”。
  • 科技七姐妹”仅英伟达涨英伟达收涨2.24%,而苹果收跌2.25%,Jefferies下调评级,称投资者对AI手机过于乐观,报道称苹果计划于10月28日发布 Apple Intelligence 和 iOS 18.1,以及苹果没有放弃Micro LED技术,搭载Micro LED的AR眼镜预计2026年量产,与Meta Orion的AR眼镜竞争。特斯拉收跌3.7%,微软收跌1.57%。谷歌A收跌2.44%,法官判决,谷歌应用商铺必须允许竞争对手的APP上架。Meta收跌1.87%,亚马逊收跌3.06%,富国银行将亚马逊评级从超配下调至平配,目标价183美元。

  • 芯片股涨跌不一。费城半导体指数收跌0.19%,行业ETF SOXX收跌0.27%,英伟达两倍做多ETF收涨4.52%。台积电ADR收涨1.85%,美光科技收涨0.76%,Arm控股收涨0.56%,AMD收涨0.04%,而英特尔收跌0.93%,高通收跌1.16%,博通收跌0.88%,科磊收跌0.73%。
  • AI概念股涨跌各异。超微电脑收涨15.79%,创5月15日以来最佳单日表现,公司宣称,其人工智能GPU季度发货量超过10万套。Serve Robotics收涨11.74%,BigBear.ai收涨1.99%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨1.07%,C3.ai收涨0.08%。而戴尔科技收跌1.1%,CrowdStrike收跌1.8%,BullFrog AI收跌3.35%,Snowflake收跌0.78%,甲骨文收跌0.52%,Palantir收跌2.8%。
  • 中概跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收0.07%,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨6.43%,中概互联网指数ETF(KWEB)收涨1.2%,富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨13%,富时中国3倍做空ETF(YANG)收跌13.41%,“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF(DRAG)收涨3.12%,XtrackersHarvest中证50(ASHS)收涨9.99%,德银嘉实沪深300指数ETF(ASHR)收涨7.98%。富时A50夜期收涨1.98%,创2021年12月中旬以来新高。

  • 热门中概股中,蒙牛乳业ADR收涨10.52%,美团ADR收涨4.51%,理想汽车收涨4.18%,极氪收涨4.01%,百度收涨3.63%,阿里巴巴收涨2.61%,腾讯控股ADR收涨2.6%,小鹏汽车收涨2.11%,蔚来收涨0.3%,京东收涨0.23%,而老虎证券盘初涨近16.9%后收跌7.51%,房多多收跌14.23%,B站收跌4.03%,网易收跌2.72%,新东方收跌1.29%,拼多多收跌0.76%。
  • 其他重点个股:激进投资者Starboard Value对辉瑞持股约10亿美元,辉瑞收涨2.17%。

欧股周一续涨,告别上周四日连跌趋势

欧洲STOXX 600指数收涨0.18%,报519.48点。欧元区STOXX 50指数收涨0.30%。板块中,家居用品股收涨0.97%领涨,而科技股收跌0.65%。

德国DAX 30指数收跌0.09%。法国CAC 40指数收涨0.46%。意大利富时MIB指数收涨0.66%。英国富时100指数收涨0.28%。荷兰AEX指数收涨0.11%。西班牙IBEX 35指数收涨0.5%。

非农就业强劲,加之油价走高让投资者担心美国通胀反弹的风险,市场下调对欧美英央行的降息预期。美国2年、10年期国债收益率盘中均升破4%8月来首次,欧债价格追随美债下挫:

  • 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨7.76个基点,报3.9994%,盘中一度涨超10个基点至4.0223%,最近四个交易日累计上涨39.71个基点。美国10年期基准国债收益率涨5.64个基点,报4.0236%,盘中交投于3.9653%-4.0314%区间,逼近8月1日顶部4.0642%,4月25日曾涨至4.7351%。
  • 欧债:尾盘时,欧元区基准的10年期德债收益率涨4.6个基点,报2.256%。两年期德债收益率涨4.4个基点,报2.247%。10年期英债收益率涨7.8个基点,两年期英债收益率涨8.4个基点。法国10年期国债收益率涨4.0个基点,意大利10年期国债收益率涨6.3个基点。
2年期和10年期美债收益率双双突破4%

美元徘徊非农日所创七周高位。非美货币多数下跌,英镑连跌七日,但避险货币如日元表现优异,盘中走强一度升破148,离岸人民币走强收涨272点,比特币涨超0.8%上探6.5万美元:

  • 美元:美元指数DXY跌0.03%,报102.493点,日内交投区间为102.620-102.368点,脱离非农日(10月4日)所创8月16日以来最高位102.687点。彭博美元指数涨0.03%,报1238.67点,日内交投区间为1236.91-1239.25点。

  • 非美货币多数下跌:欧元兑美元大致持平,英镑兑美元跌0.31%,美元兑瑞郎跌0.46%;商品货币对中,澳元兑美元跌0.70%,纽元兑美元跌0.58%,美元兑加元涨0.39%。
  • 日元:日元兑美元涨0.35%,报148.17日元,日内交投区间为149.13-147.86日元。
  • 离岸人民币(CNH):离岸人民币兑美元尾盘涨272点,报7.0712元,盘中整体交投于7.1010-7.0581元区间。美国芝商所CME称,其平台上的离岸人民币期货交易量飙升至纪录高位,全年都看到对人民币现汇和期货产品的强劲需求。
  • 加密货币:市值最大的龙头比特币尾盘涨0.82%站上6.3万美元,盘中交投于62615.00-64770.00美元区间。第二大的以太坊尾盘0.51%,报2445.50美元。 

市场继续担心以色列打击伊朗的石油基础设施,加之市场担忧飓风米尔顿影响美国墨西哥湾炼油厂,油价连涨五日,美油收涨3.7%至六周最高,布油涨至80美元为8月来首次:

  • 美油:WTI 11月原油期货收涨2.76美元,涨幅3.71%,报77.14美元/桶,9月10日收盘以来累计上扬18.42%。美油盘中一路走高,尾盘时最高涨近4.1%站上77.40美元。
  • 布油:布伦特12月原油期货收涨2.88美元,涨幅3.69%,报80.93美元/桶,为8月12日以来首次收于80美元整数位心理关口上方,9月10日收盘以来累计反弹17.58%。布油盘中一路走高,尾盘时最高涨近4%突破81.10美元。
  • 分析师观点:Wood Mackenzie的石油市场副总裁Alan Gelder周一表示,目前市场仅预计以色列可能袭击伊朗的石油设施,但真正的威胁是霍尔木兹海峡可能的航运中断,作为全球原油出口的20%通道,若伊朗因以色列的攻击而反击该海峡,这将严重影响全球原油价格。分析人士警告称,中东紧张局势目前尚未导致原油供应中断,但冲突持续的时间越长,风险就越大。高盛指出,如果伊朗原油供应受扰,布油或飙升至90美元区间,涨幅取决于OPEC是否能够弥补供应缺口。
  • 消息面上,飓风“米尔顿”的风速迅速加强至175英里/小时,拜登宣布美国佛罗里达州进入紧急状态。
  • 天然气:美国11月天然气期货收跌3.78%,报2.7460美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货收跌0.18%,报40.925欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货收涨0.40%,报103.010便士/千卡。
美油自8月中旬以来首次突破77美元

就业稳健令美联储11月大幅降息预期全无,金价连续三日承压:

  • 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.20%至2662.50美元/盎司。现货黄金欧股盘中延续稍早前涨势,最高涨超0.2%上逼2660美元,随后持续下行,美股盘前最低跌近0.6%击穿2640美元,尾盘时跌0.41%,报2642.74美元/盎司,告别9月26日创下的2685.42美元历史最高。
  • 白银:COMEX 12月白银期货尾盘跌1.39%,报31.945美元/盎司。现货白银亚市盘初小幅走高,但随后持续下行,美股盘前最低跌超2.4%下逼31.40美元。尾盘时跌1.67%,报31.6850美元/盎司。
  • 消息面上:中国央行连续第五个月暂停增持黄金。Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant表示,尽管美元强势短期内阻碍了金价创新高,但黄金仍有潜力短期内达到2700美元,长期甚至可达3000美元,特别是在美国大选临近和地缘政治紧张的背景下。
  • 伦敦工业金属涨跌不一:经济风向标“铜博士”收跌0.14%,报9930美元/吨。伦铅收跌1美元,报2148美元/吨。而伦锌收涨8美元,报3174美元/吨。伦铝收涨5美元,报2658美元/吨。伦锡收涨100美元,报33905美元/吨。伦镍收涨0.33%,报18052美元/吨。
  • COMEX铜期货跌0.43%,报4.5545美元/磅。
黄金周一窄幅波动,小幅下跌

以下为10月7日23:00以前更新内

10月7日周一,美股早盘三大指数齐跌,科技股居多的纳指一度跌近0.7%,与经济周期密切相关的道指一度跌超0.5%或218点,标普500大盘一度跌超0.4%。

中概股涨势暂歇。纳斯达克中国金龙指数盘初涨超1.6%后回落跌超2.8%。成分股声网和贝壳目前跌超8%,极氪一度涨超21.4%后涨幅砍半,理想汽车涨超5.8%后回落,小鹏汽车盘初曾涨超5.9%,蔚来盘初涨超2.1%后曾跌超1.4%,蒙牛乳业ADR一度涨超5.9%,而房多多跌超33.2%,B站跌超5.9%后跌幅收窄。

科技七姐妹跌多涨少。亚马逊一度跌超3.1%,特斯拉一度跌超2%。苹果一度跌超1.2%,Jefferies下调评级,称投资者对AI手机过于乐观。谷歌A一度跌超0.6%,微软一度跌超0.4%,英伟达涨超2.3%后涨幅砍半。

芯片股跌多涨少。费城半导体指数盘初跌超0.7%,阿斯麦ADR盘初跌超2.6%,而台积电盘初跌近1.9%后回吐多数涨幅。

AI概念股涨跌不一。Serve Robotics一度涨近21%,超微电脑一度涨超6.2%,BigBear.ai一度涨超6.5%,而BullFrog AI一度跌超2.5%,戴尔科技涨超0.2%后跌超1%。甲骨文一度涨近0.5%。

投研策略上,高盛刘劲津发表最新点评,陈述了当前买入中国资产的十大理由。例如,第一,“政策底”显现,政策为经济增长和股市托底。花旗改变对美联储的预测,预计11月降息25个基点而非50基点。

以下为华尔街见闻在美股盘前的文章

上周,美国公布的9月非农就业数据意外强劲,美股下跌,主要国债收益率回升。市场静待本周四公布的美国通胀数据,经济学家预计同比价格增长略有放缓。

10月7日周一,美股盘前,美国10年期国债收益率涨超4%,美国2年期美国国债收益率自8月以来首次突破4%,延续了周五的涨势。

美国三大期指集体走低,欧洲斯托克600指数小幅走低,欧债收益率集体上升。

当前,掉期市场已将美国下个月降息预期定为不到25个基点,而直到最近,市场还预计降息幅度为50个基点。

此外,美国的银行财报季将拉开帷幕。尽管有分析预计盈利增长从第二季度开始会放缓,但仍预计数据依然强劲。

今日,亚洲股市基本收涨,其中,日经225指数收涨超2%,韩国KOSPI指数收涨1.58%,仅印度股市收跌,印度NIFTY指数收盘跌0.87%,印度SENSEX指数收盘跌0.78%。

最新数据显示,全球基金对印度股票净卖出规模创纪录新高,印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以来的最大净抛盘。高盛认为,这是因为“当中国股市上演‘激烈’买盘时,印度市场将变得脆弱”。

高盛印度交易员Nikhilesh Kasi在回应客户时表示,“毫无疑问,是的,(资金从印度流向中国)”,并解释道,根据他们看到的资金流动情况,这一趋势非常明显。

油价方面,由于中东局势迅速恶化,原油价格上周飙升。上周五,布伦特原油期货大涨超5%。目前,布伦特原油逼近80美元/桶。高盛还在另一篇报告中称,油价正经历一场逼空

高盛表示,随着能源行业的上涨势头被点燃,历史性的油市逼空才刚刚开始。如果以色列真的采取行动,摧毁伊朗的石油基础设施,或者更糟至针对其核工业,那么即将到来的石油价格暴涨将使2008年的大众汽车逼空事件相形见绌。


【20:33更新】

美股三大期指走低

标普500指数期货跌0.39%,纳指期货跌0.51%,道指期货跌0.37%。

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