后发先至!赶超贝莱德,先锋集团旗下VOO,成全球第二大ETF

分析认为,VOO将在2025年或最迟在2026年成为世界上最大的ETF。VOO有望打破单年资金流入的记录,今年迄今,VOO的资金流入已经达到850亿美元。相比SPY年费为9bp,VOO收取3bp的年费,有许多投资者仅使用先锋ETF构建投资组合。

在竞争激烈的ETF市场中,一场历史性的超越正在上演,先锋集团旗下VOO即将成为最强后浪。

截至上周五收盘,先锋集团旗下的S&P 500 ETF(VOO)的资产规模达到了5407.6亿美元,成功超越贝莱德的iShares Core S&P 500 ETF(IVV)的5406.6亿美元,成为全球第二大ETF。而就在2022年初,VOO还落后于IVV 580亿美元。

VOO成为全球第二大ETF,即将登顶全球第一

当前,VOO现在仅比世界上第一个ETF,也是目前全球最大的ETF SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)少500亿美元,2022年1月,这一差距达1820亿美元。分析预计,VOO的流入量将创下新高,可能很快就会超越SPY,并成为世界上最大的ETF。

Morningstar北美被动策略研究主管Bryan Armour表示,VOO比IVV晚十年推出,自2010年推出以来一直在追赶其步伐在此后的大多数年份里,VOO都比IVV带来了更多的新资金,包括过去四年中的每一年。他预计:

“VOO将在2025年或最迟在2026年成为世界上最大的ETF。VOO有望打破单年资金流入的记录,今年迄今,VOO的资金流入已经达到850亿美元。”

相比之下,SPY的资金流出为50亿美元,二者之间的差距在2024年已经缩小。如果这一趋势持续下去,VOO将在2025年轻松登顶。

低年费、投资者青睐...VOO的buff叠满

SPY年费为9bp,VOO和IVV基金都收取3bp的年费,主要针对散户投资者和其他长期投资者,它们因此受益于ETF市场不断扩大的规模。据咨询公司ETFGI的数据,ETF在美国的资产最近超过了10万亿美元,几乎是四年前的两倍。

去年,State Street Global Advisors试图打“低价战”反击,将其长期持有的SPDR Portfolio S&P 500 ETF(SPLG)的费用削减至2bp,但到目前为止,它仅积累了490亿美元。

从费用上考虑,金融顾问The ETF Store的总裁Nate Geraci认为:

VOO和IVV赶上SPY只是时间问题。投资者继续向标普500指数ETF投入资金,他们密切关注价格标签。”

其实,早在9月,VOO就曾短暂超过IVV四天,但未能保持领先地位。这一次,分析师对VOO将保持领先地位充满信心,Armour将VOO的崛起归因于投资者对世界上两个最大资产管理公司的不同看法。他认为,“先锋集团专注于廉价市场回报可能是投资者选择VOO而不是IVV的原因。”

TMX VettaFi的研究主管Todd Rosenbluth认为,“最近散户投资者对ETF的接受度大幅上升,这有助于先锋集团获得市场份额,有许多投资者仅使用先锋ETF构建投资组合。”

分析指出,VOO 的成功表明先锋集团在ETF领域占据了更广泛的优势,也是先锋集团在ETF领域迅速崛起的标志。截至9月底,其3150亿美元的ETF资产占贝莱德4220亿美元资产的74.7%,这一数字从2018年初的51.9%稳步上升。

分析认为,随着美国ETF的持续发展,预计VOO和IVV都有望进一步受益,Rosenbluth说:

“iShares和先锋集团都提供低成本、流动性强的ETF,支持资产配置目的,我们预计2025年两者的资产基础将继续攀升。”

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