美国10月PPI环比增0.2%符合预期,剔除食品和能源的10月核心PPI环比增0.3%快于预期,加之周三公布的10月CPI同比增长加速,表明美联储的通胀之战尚未获胜。中金公司研报指出,仍需关注12月会议前最后一份非农和通胀报告,如果数据超出预期,美联储可能保持12月不降息的灵活性。
据央视新闻,美国共和党赢得国会众议院控制权。美元指数盘中站上107关口上方,续创逾一年新高,欧元兑美元盘中自2023年10月以来首次跌破1.05。
受美国可能实施的关税措施影响,市场对欧元区经济前景的担忧增加,交易员提高对2025年欧洲央行降息押注,预计欧洲央行到2025年12月将累计降息146个基点,为10月底以来最高。欧元区债券价格涨幅扩大,收益率创出日内低点。德国两年期国债收益率一度下跌6个基点至2.10%。Econostream Media报道称,欧洲央行官员讨论了连续降息的可能性。
周四美股波幅较小:
- 美股三大指数一度齐跌。标普500指数涨超0.1%后跌超0.2%。与经济周期密切相关的道指涨近0.3%后跌超0.1%。科技股居多的纳指涨超0.2%后跌超0.3%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数涨超0.4%后跌近0.3%。
行业ETF美股盘初多数下跌。生物科技指数ETF跌超0.8%,网络股指数ETF跌超0.5%,区域银行ETF、银行业ETF至多跌超0.4%,能源业ETF则涨超0.3%,全球科技股指数ETF涨约0.4%,半导体ETF涨超0.7%。
- “科技七姐妹”涨跌互异。特斯拉一度跌近2.6%领跌“七姐妹”,谷歌A一度跌近1.3%,亚马逊涨超0.8%后跌超0.8%,“元宇宙”Meta一度跌逾1%,微软一度涨近0.7%,苹果一度涨超0.6%,英伟达跌近0.5%后涨超1%。
- 芯片股多数上涨。费城半导体指数涨近1.4%后收窄过半涨幅。阿斯麦ADR一度涨超5.3%,AI需求依然强劲,阿斯麦预计未来五年销售增长率平均为8%到14%。台积电一度涨超1.8%,而博通开盘涨超1.1%后跌超0.3%。
- AI概念股跌多涨少。超微电脑一度跌超13%,Serve Robotics一度跌超4.6%,而英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨超6.3%。
- 中概股跌幅扩大。纳斯达克金龙中国指数跌幅扩大至超2%。热门中概股中,极氪一度跌超21.6%,沃尔沃汽车将所持领克30%的股份出售给极氪,交易对价为54亿元。网易一度涨近8.8%,游戏业务承压,网易Q3营收、净利双双萎缩,但端游强劲增长。京东一度跌超6%,Q3营收同比增长5%超预期,净利润大增48%,活跃用户连续三季双位数增长。B站一度跌超12.3%,移动游戏、广告营收大增,B站Q3营收同比增长26%,经调净利润首次转正。
- 其他重点个股:(1)特朗普媒体科技(DJT)一度跌超4.4%。(2)迪士尼一度涨近12%,第四财季调整后每股收益高于预估。(3)时尚奢侈品集团Capri Holdings一度跌超4.8%,Tapestry一度涨逾11%,此前Capri Holdings宣布终止与Tapestry的合并。(4)思科一度跌逾2%,上季营收下降6%仍优于预期,上调后全年指引略逊。(5)加密货币“妖股”优点互动一度跌超38%。
以下为北京时间11月14日22:30以前更新内容
周四,荷兰ASML公司在投资者日上重申了其长期增长前景,叠加美联储12月降息板上钉钉,股市小幅走高。市场预期美国将采取宽松的财政政策,美元强势上涨创一年新高,令亚洲货币、大宗商品承压。
11月14日,美股盘前,三大股指期货小幅上涨,热门中概股多数下跌,小鹏汽车跌超3%。欧股高开,欧洲斯托克50指数涨0.5%,西门子绩后股价创新高。
标普500指数期货涨0.06%,纳斯达克100指数期货涨0.04%,道琼斯工业平均指数的期货涨0.1%
热门中概股多数下跌,京东跌近1%,蔚来跌超1%,拼多多跌超1%;哔哩哔哩跌超4%,公司于今日披露三季度财报。
美元指数五连涨,现报106.81,日内涨0.33%,令非美货币持续下挫,泰铢和马来西亚林吉特领跌。日元兑美元自7月份来首次跌破156关口,干预风险再度上升。欧元兑美元跌至近一年最低水平,英镑跌至近3月最低水平。
金银铜等大宗商品普跌,现货黄金日内走低逾1%,跌破2550美元/盎司,为9月18日以来首次。LME铜期货价格9月来首次跌破9000美元,纽约银跌至30.05美元水平,日内跌2.02%。
美债普跌,美国10年期国债收益率现报4.44%,澳大利亚10年期国债收益率上涨3个基点至4.70%。
比特币升破9.3万美元创新高后转跌,目前维持在9.1万美元的水平。