道指标普苹果新高,特斯拉月累涨38%,美元结束八周连涨,黄金油价月跌而美债大涨

房家瑶、杜玉、李笑寅、龙玥、黄雯雯
美股均周涨超1%,11月道指涨7.5%和标普涨5.7%齐创今年最佳,纳指累涨超6%,小盘股指涨近11%,芯片指数周五涨1.5%但月跌,特斯拉月涨超38%近两年最佳。中概指数周涨3%但月跌3.5%,名创优品周五涨超8%,极氪涨超4%。10年期美债收益率跌超9个基点至五周最低,两年期德债收益率两年最低。美元指数跌穿106但月涨1.7%,加息预期推涨日元升穿150。比特币月涨近40%九个月最佳,欧美天然气两位数跳涨,美油周跌超4%,金银月跌幅年内最深。

欧元区11月调和CPI同比升至2.3%,超欧洲央行2%目标,但预计增幅太小不足以影响其降息计划。欧央行副行长认为通胀数据良好,管委Stournaras预计12月会议最可能降息25个基点,而且美国关税可能导致欧洲衰退,促使欧央行更积极降息。

交易员上调降息预期,摩根大通将降息50个基点的预期从明年1月提前至12月,市场预计欧央行12月降息50基点概率从10%增至20%,并已完全预期12月降息25个基点。两年期德债收益率收跌约5个基点,创2022年11月以来新低,整月跌超32个基点。

东京11月核心CPI同比增长2.2%,超过预期和前值,市场预期日本央行下个月将加息,本周日元兑美元上涨逾3%且升破150,日本央行行长植田和男对日元进一步贬值将加剧通胀表示担忧,并正在考虑潜在加息的时机。周五标普确认法国AA-/A-1+评级,前景展望稳定。

10年期法/德基债收益率息差收窄

感恩节翌日(黑色星期五),美国股市、债市提前半天收市。美股三大指数微幅高开后涨幅扩大,科技、芯片、AI概念股集体拉升,道指、标普500、苹果和沃尔玛均创新高,标普连续第二周涨超1%。受特朗普交易推动,罗素小盘股指11月累涨10.84%领涨,标普和道指均创今年来最大单月涨幅,而纳指涨幅靠后。特斯拉11月累涨超38%,英伟达1-11月涨超179%

  • 美股三大指数齐涨。标普500指数收涨33.64点,涨幅0.56%,报6032.38点,本周累计上涨1.06%,11月份累计上涨5.73%。与经济周期密切相关的道指收涨188.59点,涨幅0.42%,报44910.65点,本周累涨1.39%,11月份累涨7.54%。科技股居多的纳指收涨157.69点,涨幅0.83%,报19218.17点,本周累涨1.13%,11月份累涨6.26%。纳指100指数收涨185.88点,涨幅0.90%,报20930.37点,本周累涨0.74%,11月份累涨5.23%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.88%,报1717.4548点,本周累涨0.53%,11月份累涨2.37%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨0.35%,报2434.77点,本周累涨1.17%,11月份累涨10.84%。恐慌指数VIX收跌2.81%,报13.51,11月份累跌38.25%,整体上低位震荡。
本周美国股指均上涨,道指领涨
  • 美股行业ETF普遍收涨。半导体ETF收涨1.63%,全球科技股指数ETF和可选消费ETF涨超1%,科技行业ETF涨超0.9%,能源业ETF涨超0.4%,网络股指数ETF涨约0.2%,生物科技ETF、银行业ETF、区域银行ETF则至多收跌0.31%。

  • 11月份,区域银行ETF涨14.89%,银行业ETF涨13.16%,可选消费ETF涨12.91%,金融业ETF涨10.46%,网络股指数ETF涨10.26%——此前三个月先后涨2.12%、4.4%、3.61%,全球航空ETF涨7.96%,此前两个月先后涨10.8%和9.75%,能源业ETF涨7.83%,科技行业ETF涨5.17%,全球科技股指数ETF涨3.88%,日常消费品ETF涨3.87%,公用事业ETF涨3.78%,生物科技指数ETF涨0.9%,医疗业ETF反弹0.37%,半导体ETF反弹0.19%。
  • 标普500指数的11个板块普涨。可选消费板块涨1.11%,信息技术/科技板块涨1%,原材料板块涨0.49%,工业板块涨0.43%,必选消费板块涨0.41%,电信板块涨0.34%,能源板块涨0.34%,医疗保健板块涨0.26%,金融板块涨0.02%,公用事业板块跌0.05%,房地产板块跌0.52%。
  •  “科技七姐妹”普涨。(1)特斯拉收涨3.69%,11月份累涨38.15%,创2023年1月份以来最佳单月表现。(2)英伟达涨2.15%,11月份累涨4.14%,年内迄今累涨179.23%.(3)亚马逊涨1.05%,11月份累涨11.53%,延续此前两个月先后涨4.39%和0.04%的表现,报道称多国亚马逊工人将在”黑五”购物节期间举行罢工。(4)苹果涨1.02%,刷新收盘历史最高位至237.33美元,收盘市值3.59万亿美元,11月累涨5.18%。(5)“元宇宙”Meta涨0.9%,11月累计反弹1.19%。(6)微软涨0.11%,11月累涨4.14%。(7)谷歌A则收跌0.17%,11月累跌1.26%。

本周大型科技股再次大幅上涨
  • 芯片股普涨。费城半导体指数收涨1.52%,报4926.56点,本周累跌0.59%,11月份累跌0.41%。行业ETF SOXX收涨1.34%。英伟达两倍做多ETF收涨4.22%。Wolfspeed收涨7.4%,迈威尔科技收涨2.87%,阿斯麦收涨2.41%,科磊收涨2.36%,应用材料收涨1.98%。台积电ADR收涨1.92%,11月累跌3.09%。英特尔收涨1.69%,博通收涨1.51%,高通收涨1.36%,安森美半导体收涨1.09%,Arm控股收涨0.69%。AMD涨0.69%,11月累跌4.79%。美光科技收跌0.25%。

  • AI概念股普涨。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨18.15%,BigBear.ai收涨6.51%,戴尔科技收涨2.58%,C3.ai收涨2.17%,Palantir收涨1.56%,Serve Robotics收涨1.28%,甲骨文收涨1.17%,Snowflake收涨0.63%,BullFrog AI收涨0.47%,而CrowdStrike收跌0.47%超微电脑收跌6.93%,盘中一度跌近11.3%。

  • 中概股多数上涨。纳斯达克金龙中国指数收涨0.60%,报6697.70点,本周累计上涨3.02%,11月份累计下跌3.51%。中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.62%%,11月累跌1.77%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌0.39%。11月累跌4.35%,富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨0.39%,11月累涨7.26%。富时A50期指连续夜盘收涨0.43%,报13240.000点。
  • 热门中概股中,名创优品收涨8.22%,前三季度收入122.8亿元,同比增长22.8%。房多多收涨7.15%,极氪收涨4.41%,蔚来收涨2.28%,唯品会收涨1.77%,B站收涨1.59%,理想汽车收涨1.59%,网易收涨1.57%,携程网收涨1.33%,小鹏汽车收涨1.18%,阿里巴巴收涨0.9%,京东收涨0.51%,老虎证券收涨0.35%,百度收涨0.27%,而新东方收跌2.02%,知乎收跌6.51%,美团ADR收跌7.42%,Q3营收935.8亿元,同比增长22.4%超预期,即时配送订单同比增14.5%至71亿笔。
  • 比特币期货一度上逼9.9万美元,加密货币概念股普涨。Bitdeer Technologies涨超26%后收涨16.68%,嘉楠科技收涨16.48%,Riot Platforms收涨2.26%,被卖空者香橼狙空的“比特币持仓大户”MicroStrategy涨超7%后收跌0.35%,本周回调8.16%,11月份累涨58.47%,11月21日曾达到543.00美元创盘中历史新高,当时的市值一度达到1221.75亿美元。加密货币“妖股”优点互动跌超75%后收涨9.95%,加密数字货币交易所巨头Coinbase收跌4.75%。
  • 其他重点个股中:(1)Applied Therapeutics(APLT)收跌76.31%,创美国IPO以来最差盘中表现。该公司近日披露称,收到FDA的“完成反应函”,指出Govorestat新药申请(NDA)因缺少临床描述而无法按当前格式获批。(2)美国光伏股走高,Sloarmax涨近17%,SolarEdge涨超6%,美国商务部初步提议对从东南亚的太阳能进口征收高达271%的关税。(3)美国汽车零部件龙头Advance Auto Parts跌约7%,穆迪将其高级无担保债务评级下调至低于投资级。

欧洲股市周五早盘涨跌互现后集体收涨。科技股涨1.8%领涨。矿业股上涨1.47%,其中被券商杰富瑞上调评级至买入的英美资源集团涨5.4%政治动荡的法国股指变化不大:

  • 泛欧STOXX 600指数收涨0.58%,报510.25点,本周累计上涨0.35%,11月份累涨0.96%。欧元区STOXX 50指数收涨0.96%,报4804.40点,本周累涨0.32%,11月份累跌0.48%。富时泛欧绩优300指数收涨0.63%,报2026.66点,11月份累涨1.06%。
  • 意大利富时MIB指数收涨0.46%,报33414.56点,本周累跌0.25%,11月累跌2.53%。德国DAX 30指数收涨1.03%,报19626.45点,本周累计上涨1.57%,11月份累计上涨2.88%。法国CAC 40指数收涨0.78%,报7235.11点,本周累跌0.27%,11月份累跌1.57%。西班牙IBEX 35指数收涨0.26%,11月累跌0.27%。荷兰AEX指数收涨0.59%,本周累涨0.22%,11月累涨0.86%。英国富时100指数收涨0.07%,报8287.30点,本周累涨0.31%,11月累涨2.18%。

10年期美债收益率跌超9个基点至10月25日以来最低,本周累跌超23个基点。欧央行降息预期升温助推两年期德债收益率11月收官日跌约5个基点,整月跌超32个基点:

  • 美债:尾盘时,美国10年期基准国债收益率跌9.49个基点,报4.1685%,本周累计下跌23.17个基点,11月份累跌11.58个基点。两年期美债收益率跌7.62个基点,报4.1509%,本周累跌22.20个基点,11月份累跌2.34个基点。
  • 法国兴业银行预测,到2025年底,10年期美债收益率将升至4.5%,而2年期美债收益率将降至3.5%。原因是美联储将继续降息会降低短期利率,而美国经济增长加速,同时美国财政赤字加大,预计未来几年美国将增加国债发行量,从而推高收益率。另外,特朗普关税计划可能推高通胀预期,也会导致长期利率上升。
本周美债收益率全线走低
  • 欧债:欧市尾盘,欧元区基准的德国10年期国债收益率跌3.9个基点,报2.088%,本周累计跌15.5个基点,11月份累跌30.2个基点。两年期德债收益率跌4.7个基点,报1.951%,本周累跌3.9个基点,11月份累跌32.6个基点。英国10年期国债收益率跌3.4个基点,报4.242%,本周累跌14.4个基点,11月份累跌20.4个基点。两年期英债收益率跌4.4个基点,报4.234%,本周累跌9.0个基点,11月份累跌20.2个基点。法国10年期国债收益率跌5.1个基点,报2.895%,本周累跌15.0个基点,11月份累跌23.1个基点。意大利10年期国债收益率跌7.1个基点,报3.276%,本周累跌22.6个基点,11月份累跌37.6个基点。

美元周跌1.67%结束八周连涨势头,日元涨向149创六周新高,法国财政闹剧拖累欧元月跌2.8%,比特币期货11月累涨约39%,为今年2月现货比特币ETF发布以来最佳

  • 美元:美元指数DXY跌0.28%,报105.753点,本周累计下跌1.67%,11月份累计上涨1.72%,11月5日跌至103.373点,随后持续地震荡上行,11月22日达到108.071点。彭博美元指数跌0.37%,报1274.83点,11月份累涨1.27%。
  • 非美货币:欧元兑美元涨0.25%,报1.0579,本周累涨1.54%,11月累跌2.80%。英镑兑美元涨0.41%,报1.2738,跌2.13%,11月累跌1.25%;美元兑瑞郎跌0.21%,报0.8811,11月累涨1.98%。商品货币对中,澳元兑美元涨0.31%、11月累跌0.97%,纽元兑美元涨0.63%、11月累跌0.87%,美元兑加元跌0.08%、11月累涨0.50%。瑞典克朗兑美元涨0.29%、11月累跌2.26%,挪威克朗兑美元涨0.10%、11月累跌0.35%。
  • 日元日元兑美元尾盘涨1.24%,报149.67日元,本周累涨3.29%,11月累涨1.55%,11月15日跌至156.75日元,随后震荡上行,11月29日日本央行行长植田和男谈及加息前景之后曾涨超1.3%至149.47日元。
  • 离岸人民币(CNH):离岸人民币(CNH)兑美元尾盘涨8点,报7.2491元,11月份,整体交投于7.0869-7.2728元区间。
  • 加密货币:市值最大的龙头比特币期货报98540.00美元,11月份累计上涨38.83%,月内交投于67730.00-10100.00美元区间。现货比特币暂报97470美元,10月31日结束交易以来累涨39.37%,11月22日曾达到99728.34美元。第二大的以太坊报3631.50美元,11月份累涨42.52%,月内交投于2381.00-3757.50美元区间,整体震荡上行。

虽周二报道称OPEC+会议料将推迟增产计划,周三EIA原油库存增幅低于预期,以及周四以色列和黎巴嫩真主党互相指责违反停火利好油价,但黎以停火协议生效、供应风险缓解仍令油价本周累跌约3%,周四IEA月报数据显示2025的石油供应过剩将超100万桶/日,占全球产量逾1%。荷兰天然气期货11月累涨超23%,纽约天然气11月累涨超13%   

  • 美油:WTI 1月原油期货收跌0.72美元,跌幅将近1.05%,报68.00美元/桶,本周跌 4.6%,11月份累跌约1.18%。美油盘中反复震荡,欧股盘中最低跌超0.7%下逼68.20美元,美股早盘最高涨超1.4%上逼69.70美元。
  • 布油:布伦特1月原油期货收跌0.34美元,跌超0.46%,报72.94美元/桶,本周跌约3%,11月份累涨约0.18%。布油欧股盘中最低跌近1%击穿72.60美元,美股早盘最高涨近0.3%上逼73.50美元。
  • 消息面上,美国能源信息署(EIA)数据显示,美国9月石油产量下滑1.2%至1320万桶/日。
本周原油价格下跌
  • 天然气:NYMEX 1月美国天然气期货涨超4.96%,报3.3630美元/百万英热单位,11月累涨约13.31%。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货涨2.20%,报47.300欧元/兆瓦时,本周累涨0.96%,11月份累涨23.18%。ICE英国天然气期货涨1.49%,本周累涨0.13%,11月份累计上涨13.77%。

周五受美元走软和地缘政治紧张局势抬升避险需求,金价连续第二日走高,但“特朗普交易”推高美元抑制金价涨幅,现货黄金11月份跌约3.7%,创自去年9月以来最大月度跌幅:

  • 黄金:COMEX黄金期货尾盘涨0.34%,报2673.9美元/盎司,11月份累跌5.37%。现货黄金最高涨近1.1%上逼2670美元,尾盘时涨0.20%,报2643.15美元/盎司,11月份累计下跌3.67%。
  • 白银:COMEX白银期货尾盘涨1.61%,报30.770美元/盎司,11月份累跌7.01%。现货白银美股盘前最高涨近2.1%上逼30.90美元,尾盘涨1.33%,报30.6250美元/盎司,11月份累跌6.24%,为去年12月以来最大单月跌幅。
  • 伦敦工业金属涨跌不一:伦铜收涨8美元,报9010美元/吨。COMEX铜期货涨0.31%,报4.1075美元/磅,11月份累跌5.72%。伦锌收涨49美元,报3103美元/吨。伦铝收跌5美元,报2594美元/吨。伦铅收涨16美元,报2072美元/吨。伦镍收跌161美元,报15903美元/吨。伦锡收涨721美元,报28913美元/吨。伦钴收平,报24300美元/吨。
  • 原糖期货11月累跌超7.2%,阿拉比卡咖啡累涨超29%,纽约可可涨超36%创历史新高。
黄金价格本周走低,未能收复周一暴跌带来的所有损失

以下是北京时间11月29日22:00以前更新内容

11月28日美国感恩节休市,29日的交易时间将较以往缩短:

  • 美股三大指数高开后涨幅扩大。标普500指数高开涨0.09%后涨幅扩大至近0.4%。与经济周期密切相关的道指高开37.99点后一度涨近170点。科技股居多的纳指高开涨0.14%后涨幅扩大至超0.5%。

  • 行业ETF美股盘初普遍上涨,半导体ETF涨1.02%,区域银行、银行业ETF、金融业ETF至多涨0.79%,科技行业ETF涨约0.3%,网络股指数ETF和全球科技股指数ETF至多涨0.1%,日常消费品ETF则微跌不到0.1%。
  •  “科技七姐妹”涨跌不一。英伟达一度涨超2.7%,特斯拉一度涨超2%,“元宇宙”Meta一度涨超0.6%,苹果一度涨超0.3%,亚马逊跌近0.6%后转涨,报道称多国亚马逊工人将在”黑五”购物节期间举行罢工。谷歌A一度跌超1.2%,微软一度跌超1.2%。

  • 芯片股普涨。费城半导体指数跌幅一度涨超1.3%。英伟达两倍做多ETF一度涨超2.7%。科磊一度涨超3.3%,应用材料一度涨超3.2%,阿斯麦一度涨超1.9%,高通一度涨超2.3%,而美光科技一度跌逾2%。

  • AI概念股多数上涨。C3.ai一度涨超7%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨超5.7%,BigBear.ai一度涨超3.7%,Snowflake一度涨超2.3%,而BullFrog AI一度跌超3.7%,超微电脑一度跌近11.3%。

  • 中概股低开后转涨。纳斯达克金龙中国指数跌超0.4%后转涨。ETF中,富时中国3倍做多ETF(YINN)一度跌2.77%,中概互联网指数ETF(KWEB)跌一度0.44%,中国科技指数ETF(CQQQ)一度涨0.35%,富时中国3倍做空ETF(YANG)一度涨2.71%。
  • 热门中概股中,拼多多盘初一度跌超2.8%,知乎一度跌超5.4%。美团ADR一度跌超11.1%,Q3营收935.8亿元,同比增长22.4%超预期,即时配送订单同比增14.5%至71亿笔。百度一度跌超1.6%,新东方一度跌超2.5%,唯品会一度跌超1.8%、京东一度跌超0.9%,而携程网一度涨超2.7%,名创优品盘初涨超5.8%后涨幅砍半,前三季度收入122.8亿元,同比增长22.8%。
  • 比特币期货一度反弹至9.7万美元上方,加密货币概念股多数上涨。Bitdeer Technologies一度涨超24%,嘉楠科技一度涨超16%,被卖空者香橼狙空的“比特币持仓大户”MicroStrategy一度涨超5%,而加密货币“妖股”优点互动一度跌超75%。
  • 其他重点个股中:(1)Applied Therapeutics Inc.(APLT)美股盘初一度跌76%,创美国IPO以来最差盘中表现。该公司近日披露称,收到FDA的“完成反应函”,指出Govorestat新药申请(NDA)因缺少临床描述而无法按当前格式获批 。

【北京时间22:00以前更新内容】

11月29日周五,感恩节休市后,美股盘前,热门中概股涨跌不一,美股三大股指期货上涨,欧股低开。

日本11月东京CPI超预期上涨推动日元走强,本周日元兑美元累计上涨约3%创四个月以来最佳月度表现。美元疲软,本周美元兑主要货币下跌约1.5%。

国际原油延续跌势并且本周油价总体下跌,此前以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议。黄金连续第四个交易日上涨,但本月金价预计总体下跌约3%,为一年多来最大月度跌幅。

美股盘前,热门中概股涨跌不一,小鹏汽车涨4.57%,拼多多跌0.51%。

美股三大股指期货上涨,纳斯达克100指数期货涨0.4%。欧股低开,法国CAC40指数跌0.39%。

日元涨超1%突破150关口,创下一个多月来的最高水平。本周日元兑美元累计上涨约3%,为7月底以来最佳周度表现。

布伦特原油跌0.7%,WTI原油跌0.3%。

现货黄金连续第四个交易日上涨,今日涨0.9%,但本月金价预计总体下跌约3%。

美股盘前,热门中概股涨跌不一,小鹏汽车涨4.57%,拼多多跌0.51%。

美股三大股指期货上涨。

欧股集体走低,德国DAX指数跌0.04%,英国富时100指数跌0.16%,法国CAC40指数跌0.39%,欧洲斯托克50指数跌0.30%。

美股盘前,名创优品涨超3%,前三季度收入为人民币122.8亿元,同比增长22.8%。

美元指数持续走低。

日元继续走强,美元兑日元跌幅扩大至1.25%,现报149.66。受日本政府减少能源补贴推动,日本东京11月CPI升破2%超预期。数据公布后,掉期市场定价日本央行在下个月加息的可能性超过50%。

布伦特原油跌0.7%,WTI原油跌0.3%。

现货黄金四连反弹,今日涨0.9%,报2660美元。

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