上周写了豆包，收到一些反馈。其中最重要的，就是关于MAU到明年3亿的预测。实际情况是，MAU这个数不重要，DAU更重要，也就是DAU/MAU的比例更重要。假设今年年底MAU到了1亿，可能DAU也就1500万（我瞎猜的），比例才1/6，假如明年DAU/MAU提高到了1/3呢？从实际体会也差不多，比如现在人手用2-3个AI工具，明年就算什么都不变，也会出现市场自然集中。这在互联网发生太多次了，团购、打车、直播，从百X大战到一地鸡毛，最终赢者通吃。MAU无法体现竞争的激烈程度，DAU才能反映最后的赢家。现在关键问题是：赢下来，意义大吗？这个问题可能会反向选择，谁会选择用最大资源赢下来？
假如豆包明年DAU真到了如此高的一个数字（上面自己算）。说明不仅用户集中，用户的需求也在向头部集中，用户的使用场景、频次、每次调用token量，几个乘数因子都会提升，意味着什么？日均token消耗量就不是几万亿/天的事情了，可能是几十万亿token/天。
这数什么概念，大概就是每人每天调用几十万token，或100万字。我也是今天才知道这什么概念（下图，星球给我封了个“码字小超人”）。但注意这不是让你每天要读的token（一般人是读不完的...）这是为了满足你的需求，整个推理过程消耗的token数量，包括且不限于：多步骤、长上下文、复杂任务、多模态等等因素。这些笼统想想，每人每天消耗几十万token不是不可能。
ASIC供应链更新（from 我们星球嘉宾AYZ）：
1） 2025年Tranium 2芯片出货量应该在170+万颗，将会为Marvell 带来$3.4+bn的营收；Tranium 2使用两颗active interposer dies，因此最近亚洲供应链所传出的400万颗的量很有可能是误把interposer dies的数量当做了Tranium 2的数量（即实际颗数应除以2）
2） 从2025年开始AWS已经取消了所有Inferentia芯片，包括Inferentia 2.5以及Inferentia 3。因此，AWS的第三代ASIC芯片只会有与Alchip合作的Tranium 3这一颗，目前预计3Q25开始量产。根据Alchip在台积电预订的2025年CoWoS产能测算可知，如果量产顺利则2025年Tranium 3将会给Alchip带来~$1bn的营收。Tranium 3全生命周期则可能为Alchip带来~$4.5+bn的营收贡献。
3） 由于Google TPU V6e到V6p的产品转换，笔者看到Broadcom的AI ASIC营收（也就是Google TPU）在CY4Q24/ FY1Q25将会出现接近20%的环比下滑；但该产品转换期将非常短暂，只会持续CY4Q24与CY1Q25两个季度，从CY2Q25开始随着Google TPU V6p的放量将重回增长轨道。FY25全年Broadcom的AI ASIC营收将会增长到~$13bn。
4） 从供应链了解到，Google 的下一代TPU V7也将会有两个版本。其中V7p仍然全权交给Broadcom负责，而V7e则由Google自己的in-house team负责设计ASIC die + 台湾的联发科负责设计I/O die。目前V7e计划从CY3Q26开始量产，全生命周期预计会有~200万颗的量，将会给联发科带来$6+bn的营收贡献。
文章来源：信息平权，原文标题：《豆包的天花板、 ASIC最新数据》
