美股齐跌约1%，英伟达逆市走高，非美货币普跌但日元涨，石油美债反弹

美国经济数据喜忧参半，11月成屋签约销售指数创2023年年初以来新高，环比涨幅超预期，但美国芝加哥PMI意外下滑至36.9，低于市场预期的42.2。美国信用卡违约率在2024年前九个月达到自2008年金融危机以来的最高水平。美东时间上午7点左右、美股盘前，美股在没有明显利空消息推动情况下普跌。同时，债券收益率、加密货币、黄金全线下挫，但欧市收盘后逢低者介入，出现小波买盘。

最终，美股三大指数均收跌约1%，美国10年期国债收益率跌超8个基点，刷新日低至4.55%下方。两年期美债收益率跌超7个基点，刷新日低至4.26%下方。周二全天，日本、韩国、德国、意大利、丹麦、巴西、阿根廷休市。港交所、澳大利亚、法国、英国股市提前收盘。

受济州航空公司客机失事影响，韩国航空公司股价普跌，济州航空重挫16%创历史新低，韩元收跌0.15%，今年累跌14.1%，在美上市韩国ETF EWY连续第五个月下跌，今年累跌21.67%。韩国当局将对该国航空公司运营的所有波音737-800客机进行检查，波音收跌2.31%，法国竞争对手空客跌0.6%，法国军用和商用喷气机制造商达索航空逆市涨1.6%。

西班牙通胀率意外上升，12月份欧盟协调通胀率年率升至2.8%高于预期，不包括新鲜食品和能源价格的核心通胀率同比涨2.6%。西班牙通胀压力仍然存在，可能会影响欧央行货币政策决策。欧洲央行管委Holzmann称，由于通胀仍然较为顽固，欧央行可能会放慢降息步伐。管委Stournaras表示降息步伐应该是渐进的。

2024年美股收官周表现疲软，美股早盘刷新日低时，纳指最深跌超1.9%，标普500指数最深跌超1.7%，道指最深跌近729点或1.7%。特斯拉收跌3.3%，英伟达跌近2.2%后收涨0.35%。尽管年末表现欠佳，标普全年涨约24%，道指涨约13%，均为2021年来最佳，纳指涨近30%，创2021年以来最长季度连涨：

• 美股三大指数齐跌。标普500指数收跌63.90点，跌幅1.07%，报5906.94点。与经济周期密切相关的道指收跌418.48点，跌幅0.97%，报42573.73点。科技股居多的纳指收跌235.25点，跌幅1.19%，报19486.78点。纳指100收跌1.28%，衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌1.30%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.75%。恐慌指数VIX收涨9.09%，报17.40。

• 美股行业ETF全线溃败。可选消费ETF收跌1.61%，半导体ETF跌1.51%，科技行业ETF跌1.27%，网络股指数ETF和全球科技股指数ETF至少跌1.09%，能源业ETF跌0.05%跌幅最小。

• 投研策略上，宾夕法尼亚大学沃顿商学院名誉教授、WisdomTree高级经济学家Jeremy Siegel认为，标普500指数出现10%回调的可能性正在增加，推动市场上涨的主要因素已经被消化。美银认为，美股势头太猛，估值过高，崩盘难以避免。但也有分析师认为，12月最后一周的疲软表现可能预示着明年1月第一周会出现反弹。Evercore ISI的策略师Julian Emanuel表示，尽管长期企业盈利仍是股市驱动力，但债券收益率上升将成为美股牛市的最大挑战。
•  “科技七姐妹”仅英伟达涨。特斯拉收跌3.3%，Meta收跌1.43%，苹果跌1.33%，微软跌1.32%，亚马逊跌1.09%，谷歌A跌0.79%，英伟达则涨0.35%，报道称，英伟达将在明年上半年推出新一代用于人形机器人的紧凑型计算机Jetson Thor。
• 芯片股普跌。费城半导体指数收跌1.88%。Wolfspeed收跌7.41%，超微电脑跌4.07%，安森美和莱迪斯半导体至少跌3.8%，美光科技、虎虎科技、纳微半导体至少跌超3.2%，恩智浦跌超2.9%，Arm控股、博通、阿斯麦ADR、英特尔、AMD至少跌2.2%，高通收跌1.69%，台积电收跌0.61%，科磊收跌1.73%，Silvaco涨0.99%。

• AI概念股普跌。Serve Robotics收跌6.32%，超微电脑收跌4.07%，英伟达持股的SoundHound AI收跌5.3%，BullFrog AI收跌1.81%，C3.ai收跌1.23%，戴尔科技收跌2.14%，甲骨文收跌1.21%，CrowdStrike收跌1.6%，Palantir收跌2.4%，Salesforce（赛富时）收跌0.8%，BigBear.ai收涨14.25%。

• 中概股普跌。纳斯达克金龙中国指数收跌1.90%，报6737.30点。ETF中，富时中国3倍做多ETF（YINN）收跌3.7%，中概互联网指数ETF（KWEB）收跌2.02%，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌1.48%。富时A50期指连续夜盘收跌0.23%，报13604.000点。
• 热门中概股中，小鹏汽车收跌6.02%，老虎证券收跌5.52%，房多多收跌4.85%，理想汽车跌4.79%，极氪收跌3.25%，拼多多收跌3.14%，百度收跌2.94%，网易收跌2.44%，B站收跌2.34%，蔚来收跌2.23%，京东收跌2.06%，阿里巴巴收跌1.09%。富时A50期指连续夜盘收跌0.23%，报13604.000点。
• 其他重点个股中：（1）波音收跌2.31%，波音737-800客机近期安全事故频发。（2）网络服务供应商威瑞信（VRSN）收涨0.56%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦成公司最大股东。（3）法拉第未来收涨78.41％，公司此前宣布完成新一轮3000万美元的融资。（4）房利美一度上涨24%，房地美一度上涨21%，均创下11月中旬以来最大盘中涨幅，原因是Bill Ackman的帖子引发了市场对这两家公司可能在特朗普政府下私有化的预期。

在2024年最后一个完整交易日，欧洲股市以下跌收官。泛欧Stoxx 600指数跌0.46%，大多数行业板块收跌。科技、工业和媒体板块领跌，而油气板块逆势上涨。Stoxx 600指数年内累涨约5.5%，表现明显落后于美股：

• 泛欧STOXX 600指数收跌0.46%，报504.85点。欧元区STOXX 50指数收跌0.60%。富时泛欧绩优300指数收跌0.47%。
• 德国DAX 30指数收跌0.38%，2024年累涨约19%。法国CAC 40指数收跌0.57%。荷兰AEX指数收跌0.90%。意大利富时MIB指数收涨0.07%，2024年累计上涨12.634%。英国富时100指数收跌0.35%。西班牙IBEX 35指数收涨0.05%。丹麦OMX哥本哈根20指数收跌1.51%，2024年累计下跌7.933%。

周一欧美债收益率集体回落，10年期德债收益率跌约3个基点，10年期美债收益率跌8个基点至4.5447%，脱离七个月高位。由于近几个月通胀和就业数据保持坚挺，投资者下调美联储降息预期，10年期美债收益率在第四季度从10月初的3.8%大幅上涨，债市将于美东时间周二提前收市，周三全天休市：

• 美债：美国10年期基准国债收益率尾盘跌8.06个基点，报4.5447%，日内交投于4.6273%-4.5347%区间。两年期美债收益率尾盘跌7.42个基点，报4.2521%，日内交投于4.3262%-4.2479%区间。
• Wells Fargo Investment Institute全球固定收益策略主管Brian Rehling周一表示，美联储降息周期即将结束，由于经济实力和通胀顽固性持续存在，预计明年仅会再降息一次。
• 欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌2.9个基点，报2.367%。两年期德债收益率跌1.8个基点。法国10年期国债收益率跌1.5个基点，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点。英国10年期国债收益率跌2.4个基点。两年期英债收益率跌1.7个基点。

美元指数继续走强涨约0.1%，接近两年高位，今年已累涨6.7%。日元触及五个月低点后小幅反弹，涨穿157。欧元兑美元今年累跌5.7%，英镑累跌1.2%。比特币期货跌超2%勉强守住9.2万美元，但全年涨幅显著，累涨约116%： 

• 美元：美元指数DXY涨0.07%，报108.068点，日内交投区间为107.739-108.377点。彭博美元指数涨0.13%，报1304.71点，日内交投区间为1300.63-1306.57点。

• 非美货币：欧元兑美元跌0.24%、报1.0402，英镑兑美元跌0.23%、报1.2548，美元兑瑞郎涨0.17%、报0.9035；商品货币对中，澳元兑美元涨0.05%，纽元兑美元涨0.05%，美元兑加元跌0.41%。
• 日元：日元兑美元尾盘涨0.68%，报156.79日元，日内交投区间为158.07-156.67日元。部分分析师认为，随着日本央行可能在明年加息而美联储放松货币政策，日元有望受益。City Index市场分析师Fawad Razaqzada表示，为支撑货币，日本央行可能希望开始更有力地加息。
• 离岸人民币（CNH）：离岸人民币（CNH）兑美元尾盘跌151点，报7.3152元，日内整体交投于7.2978-7.3195元区间。
• 加密货币：市值最大的龙头比特币期货尾盘跌2.67%，报92765.00美元，日内交投于95580.00-91735.00美元区间，美股早盘刷新日低后反弹，现货比特币在美股尾盘重上9.4万美元。第二大的以太坊尾盘跌0.49%，报3353.00美元。

油市小幅上涨，美油重新接近71美元，盘中涨超1%。美东1月份寒冷天气超预期，纽约天然气涨24%后收涨超16%，创52周新高：

• 美油：WTI 2月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.55%，报70.99美元/桶。
• 布油：布伦特2月原油期货收涨0.60美元，涨幅0.81%，报74.39美元/桶。
• 天然气：美国2月天然气期货收涨16.34%，报3.9360美元/百万英热单位。美股盘中，纽约天然气涨幅一度扩大至24%，报4.20美元/百万英热单位。天气预报显示，美国1月将更加寒冷。分析称，更高的天然气价格可能带来宏观层面的影响，这会推高通胀率，同时严寒也会对美国消费者支出产生抑制作用。

现货金盘中最深跌超0.9%至2600美元下方。今年累涨近27%，10月31日创下每盎司2790.15美元的历史新高，白银跌约2%：

• 黄金：COMEX黄金期货尾盘跌0.40%，报2621.50美元/盎司。现货金盘中最深跌超0.9%至2600美元下方，尾盘跌0.51%，报2607.92美元/盎司。
• 白银：COMEX白银期货尾盘跌1.96%，报29.380美元/盎司。现货白银盘中最深跌超1.9%下逼28.80美元，尾盘跌1.46%，报28.9568美元/盎司。
• 美国CFTC数据显示，黄金看涨情绪创半年新低，美油看涨情绪创四个月新高，天然气看涨情绪创14个月新高。
• 伦敦工业金属涨跌不一，伦铅收跌超1%，伦锡则涨超1%。伦铜收跌72美元，报8910美元/吨。COMEX铜期货跌0.78%，报4.09美元/磅。伦铝收跌7美元，报2551美元/吨。伦锌收跌12美元，报3019美元/吨。伦铅收跌22美元，报1948美元/吨。伦镍收涨104美元，报15415美元/吨。伦锡收涨485美元，报29295美元/吨。伦钴收平，报24300美元/吨。

以下为北京时间12月30日23:30以前更新内容

最新数据显示，美国芝加哥PMI意外下滑。美国信用卡违约率在2024年前九个月达到自2008年金融危机以来的最高水平。美国国债价格涨幅继续扩大，美国10年期国债收益率一度跌7.5个基点，刷新日低至4.55%下方；两年期美债收益率一度跌6.6个基点，刷新日低至4.26%下方。

投资者在年末进行获利了结，2024年美股收官周表现疲软，或影响全年亮眼业绩。周一的下跌并无明显利空消息推动，且由于本周交易时间缩短，预计成交量将较为清淡。尽管年末表现不佳，但2024年整体仍是投资者的丰收年。主要股指均接近历史高点，其中标普500指数和道指分别涨超25%和14%，有望创下自2021年以来的最佳年度表现。纳指在2024年的涨幅超过31%。此外，各大指数有望实现连续第四个季度上涨，纳指有望创下自2021年以来最长的季度连涨纪录：

• 美股三大指数齐跌。标普500指数一度跌超1.5%。与经济周期密切相关的道指一度跌近1.5%或644点。科技股居多的纳指一度跌超1.7%。

•  “科技七姐妹”普跌。特斯拉一度跌超3.4%，Meta一度跌近2.3%，亚马逊一度跌超2%，苹果一度跌超1.8%，微软一度跌超1.6%，谷歌A一度跌近1.9%，英伟达跌近2.2%后抹平几近全部跌幅。
• 芯片股普跌。费城半导体指数一度跌超2.4%。Wolfspeed一度跌超6.7%，纳微半导体一度跌超7.2%，美光科技一度跌超3.4%，博通一度跌超4%，安森美半导体一度跌超2.9%。

• AI概念股普跌。英伟达持股的SoundHound AI一度跌超9%，Serve Robotics一度跌超4.5%，戴尔科技一度跌超3%，超微电脑一度跌近5%。

• 中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数一度跌约1.8%。热门中概股中，极氪一度跌超5.2%，小鹏汽车一度跌超7.8%，房多多一度跌超6%。理想汽车一度跌超3.9%。
• 其他重点个股中：（1）波音美股盘前一度跌超5.8%，波音737-800客机近期安全事故频发。（2）网络服务供应商威瑞信（VRSN）一度涨超0.6%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦成公司最大股东。（3）法拉第未来涨近82.4%后回吐过半涨幅，公司此前宣布完成新一轮3000万美元的融资。

以下为22:00以前更新内容

12月30日周一，美国三大股指期货跌幅扩大，美股盘前，波音股价跌逾4%，波音737-800客机近期安全事故频发。欧股追随亚洲市场的疲软多数走低，部分投资者因年底前的不确定性削减了头寸。

日经225指数今日收跌，但该指数创下有记录以来的最高年终收盘价，已从8月份的抛售中恢复，全年上涨19%，其中日产为该指数中表​​现最差的股票。东京股市将于1月6日重新开市。另外，今年迄今，金价上涨27%。

T&D Asset Management首席策略师Hiroshi Namioka表示，新年期间，投资者将关注日元兑美元可能走强对股市造成的下行风险。

美股盘前，波音股价跌逾4%，特斯拉跌超2%，“量子英伟达”RGTI跌超2%。

美股三大股指期货跌幅集体扩大，纳指期货日内跌至0.82%，标普500指数期货跌0.76%，道指期货跌0.62%。

日本东证指数今日收跌0.6%至2784.92；日经225指数今日收跌1%至39894.54。

欧股普跌，欧洲斯托克50指数跌0.46%，德国DAX指数涨0.68%，英国富时100指数跌0.36%，法国CAC 40指数跌0.39%。

德国国债抹去此前涨幅，10年期国债收益率报2.40%。

越南盾兑美元跌至纪录低点。美元/越南盾涨0.1%至25,479，突破5月触及的前历史高点。

现货黄金现报2617.06美元/盎司，日内跌0.2%。

美股三大股指期货跌幅集体扩大，纳指期货日内跌至0.82%，标普500指数期货跌0.76%，道指期货跌0.62%。

美股盘前特斯拉跌超2%。

欧股多数走低，欧洲斯托克50指数跌0.28%，德国DAX指数跌0.39%，英国富时100指数跌0.23%，法国CAC 40指数跌0.11%。

日经225指数全年上涨19%。

现货黄金现报2617.06美元/盎司，日内跌0.2%。