因“推迟关税90天”的消息,周一短短15分钟内,美股大盘经历了先暴拉后回落转跌的脉冲式巨震。刷新日高时,道指较盘初日低涨近2600点、创有纪录以来最大盘中逆转水平,纳指一度较日低涨10%,后与标普均转跌。最终,英伟达等部分芯片股反弹,力挺纳指收涨。美债价格跳水,收益率盘中大幅拉升。
据央视新闻,美股早盘突然拉涨,原因是关于美国新关税政策将暂停90天的传言在美国网络传播。据核实,白宫国家经济委员会主任哈塞特周一接受采访时的原话是“总统会做出他要做的决定”,并未明确“特朗普正考虑对部分国家暂停征收90天关税”。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特称这是“假新闻”。
美股市场上演了惊心动魄的"过山车"行情,道指从盘中最低点到高点的波幅达到创纪录的2595点,而标普500盘初曾较2月所创的纪录高位跌超20%、险些跌入熊市区间,早盘冲高转涨时一度较日低反弹超8%,创2020年来最大日内低位至高位涨幅。最终道指收跌超300点,和标普仍连续四个交易日收跌。
特朗普的关税行动已引发全球反制。继中国宣布关税对等反制后,央视新闻报道,欧盟也计划对美实施两轮关税反制,预计本月和下月15日分别实施。市场恐慌情绪已达极端水平,恐慌指数VIX一度飙升至50,这一水平通常只在熊市中出现。经济衰退预期和恐慌情绪推动原油创四年新低,纽铜则跌入熊市,一度跌超8%。
市场担忧抛售潮可能自我强化,美元受到买入,抹去了关税措施实施后的所有疲软。交叉货币基差掉期的波动通常反映货币的供需,与汇率水平无关。掉期利差正在大幅下降。
美股盘中因“假新闻”经历剧烈波动,纳指惊险收涨,标普道指收盘仍四连跌,齐创11个月新低,道指收跌近1%。英伟达收涨3.6%,苹果创2001年以来最差连续三天表现。
自特朗普宣布关税政策以来,美国主要股指仍下跌了 10-12%:
标普500指数收跌11.83点,跌幅0.23%,报5062.25点。
道琼斯工业平均指数收跌349.26点,跌幅0.91%,报37965.60点。
- 纳斯达克综合指数惊险收涨15.48点,涨幅0.10%,报15603.26点。纳斯达克100指数收涨32.99点,涨幅0.19%。
- 罗素2000指数收跌0.92%,报1810.04点。
- 恐慌指数VIX收涨3.55%,报46.92。
美股行业ETF:
- 美国光伏收跌4.19%,标普地产下跌2.41%。
- 公用事业ETF,可选消费ETF与日常消费品ETF下跌1%左右。
“科技七姐妹”:
- 美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨约0.2%。
- 英伟达收涨3.61%,亚马逊涨2.49%,Meta Platforms涨2.28%,谷歌A涨0.79%,微软则收跌0.55%,特斯拉跌2.56%。
- 苹果跌3.67%,4月3日收盘以来累计下跌19.02%。
芯片股:
费城半导体指数收涨2.70%,报3694.95点。
- 台积电ADR收跌0.43%,AMD跌2.5%。
AI概念股上涨:
超微电脑涨近11%、Palantir涨超5%。
中概股:
纳斯达克金龙中国指数收跌5.12%,报6528.16点。
- 中概ETF CQQQ跌7.1%,KWEB跌5.9%。
热门中概股小米ADR初步收跌13.8%,阿里跌9.2%,小鹏、腾讯ADR跌超8%,网易和理想跌约6.5%。
其他重点个股中:
- 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股跌0.64%。
- “特朗普关税输家”指数涨约0.2%。成分股史丹利百得和HELE跌超5.7%,美泰跌约4.1%,斯凯奇跌超3.9%,耐克跌超2.8%,Gap跌超2.2%。Wayfair涨超5.3%,Five Below和美元树涨幅超7%。
泛欧股指跌超4%至14个月低位,欧洲主要国家股指跌幅均超4%,欧洲汽车制造概念股普遍收跌。
泛欧欧股:
- 欧洲STOXX 600指数收跌4.50%,报474.01点。
- 欧元区STOXX 50指数收跌4.55%,报4656.41点。
- 富时泛欧绩优300指数收跌4.55%,报1885.61点。
各国股指大跌:
- 德指收跌4.13%,英指收跌4.38%,荷兰法国意大利收跌近5%。
板块和个股:
- 欧洲汽车制造概念股普遍收跌,法拉利跌6.58%,米其林跌6.53%,倍耐力跌6.19%,斯泰兰蒂斯Stellantis跌5.69%。
两年期美债收益率一度反弹超40个基点、远离两年低位。德国候任总理打破沉默敦促欧盟反制特朗普关税,两年期德债收益率跌超5个基点,中长期德债收益率则涨超3个基点。
美债:
纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨18.92个基点,报4.1835%,日内交投于3.8693%-4.2218%区间
两年期美债收益率涨11.10个基点,报3.7629%。
欧债:
欧市尾盘,德国10年期国债收益率涨3.5个基点,报2.613%,日内交投于2.430%-2.699%区间。
英国10年期国债收益率涨16.7个基点,报4.615%,全天震荡上行,一度刷新日高至4.663%。
法意西希四国主权债收益率至多涨约10个基点,其中法国10年期国债收益率涨6.6个基点,报3.399%。
欧盟将对美国商品征收对等关税,欧元兑美元周一跌超0.4%,英镑涨超1.2%。恐慌情绪蔓延,美元指数初显流动性紧张,收复关税宣布后的跌幅。
美元回补缺口:
- 纽约尾盘,ICE美元指数涨0.29%,报103.316点。
- 彭博美元指数涨0.47%,报1270.53点,日内交投区间为1260.16-1272.61点。
非美货币:
- 纽约尾盘,欧元兑美元跌0.42%,报1.0910,全天冲高回落,一度刷新日高至1.1050。
- 英镑兑美元跌1.26%,报1.2722。美元兑瑞郎持平,报0.8605。
- 商品货币对中,澳元兑美元跌1.01%,纽元兑美元跌1.04%,美元兑加元涨0.19%。
日元:
- 纽约尾盘,美元兑日元涨0.62%,报147.85日元,日内交投区间为144.82-148.15日元。
- 欧元兑日元涨0.24%,报161.21日元;英镑兑日元跌0.65%,报188.050日元。
离岸人民币:
- 纽约尾盘,离岸人民币(CNH)兑美元报7.3450元,较上周五纽约尾盘跌499点,日内整体交投于7.2927-7.3495元区间。
加密货币:
- 受关税假消息影响,比特币宽幅震荡,最近24小时持平,暂报78720美元。
经济衰退预期推动原油三连跌,跌超2%,又创三年多新低。
原油:
- WTI 5月原油期货收跌1.29美元,跌幅2.08%,报60.70美元/桶。
- 布伦特6月原油期货收跌1.37美元,跌幅大约2.09%,报64.21美元/桶。
天然气:
- NYMEX 5月天然气期货收跌超4.74%,报3.6550美元/百万英热单位。
黄金盘中跌穿3000美元至逾三周新低、现货黄金一度跌近3%。伦锡收跌超4%。纽约期铜再度受到重击,亚市早盘曾跌超8%,测试年初至今的低点,随后收窄跌幅。
黄金继续疲软:
- 纽约尾盘,现货黄金跌1.76%,报2984.74美元/盎司,全天呈现冲高回落走势,大部分时间处于下跌状态。
- COMEX黄金期货跌1.16%,报3000.20美元/盎司。
白银反弹:
- 纽约尾盘,现货白银涨1.80%,报30.1151美元/盎司。
- COMEX白银期货涨2.89%,报30.075美元/盎司。
其他金属:
- 纽约尾盘,COMEX铜期货跌2.08%,报4.3010美元/磅,一度曾跌至4.03美元。
- LME期铜收跌48美元,报8732美元/吨。LME期锌收跌42美元,报2614美元/吨。LME期铅收跌36美元,报1870美元/吨。
- LME期锡收跌1449美元,报33929美元/吨。
- LME期铝收跌8美元,报2370美元/吨。LME期钴收平,报33700美元/吨。