吉利汽车提交非约束性要约拟私有化极氪

吉利汽车对极氪私有化非约束性报价函要点解读

1. 核心内容

• 吉利汽车（00175.HK）于2025年5月7日向极氪（NYSE:ZK）提交非约束性私有化要约，拟收购所有流通股份及美国存托股票（ADS），集团已持股65.7%。

1. 报价条款

• 每股极氪股份：2.566美元现金或1.23股吉利新股（按港股30日均价16.14港元及汇率1:7.7503折算）。

• 每份ADS：25.66美元现金或12.3股吉利新股。未选择者默认现金支付。

• 溢价水平：较最后交易日收盘价溢价13.6%，较30日均价溢价20.0%。

1. 战略目的

• 整合资源、降本增效，将极氪（高端电动品牌）转为全资子公司，退市后统一上市平台，强化乘用车业务竞争力。

1. 资金安排

• 拟通过新股发行、现金储备及债务融资（如需）完成交易。

1. 后续流程

• 需极氪董事会独立评估，双方进一步商定最终协议，并履行尽调及监管披露（如联交所第14章要求）。

1. 风险提示

• 当前要约无法律约束力，能否完成存不确定性。

（全文199字）