“稳定币第一股”Circle IPO定价上调至每股31美元,估值69亿美元,周四开始交易

Circle发行价从此前的每股27至28美元,上调至每股31美元。知情人士称,此次发行的认购量大幅超额,这意味着对该股票的需求超过了现有股票的数量。

稳定币发行人Circle美国IPO股票发行价或将被定在31美元,融资11亿美元。

当地时间6月4日,据媒体报道,根据美国证券交易委员会周三提交的文件,这家USDC稳定币发行商获得了25倍的超额认购,最终将发行股数从3200万股增至3400万股。每股预计定价31美元,不仅高于27-28美元的预期区间,更是从最初24-26美元区间的大幅跃升。

一家华尔街公司的交易董事总经理告诉 《巴伦周刊》 ,此次发行的认购量大幅超额,这意味着对该股票的需求超过了现有股票的数量。

按该价格计算,Circle 的市值将达到 69 亿美元。如果计入员工股票期权、限制性股票单位和认股权证,该公司的完全稀释估值约为 81 亿美元。

报道称,此次发行由摩根大通、花旗集团和高盛领衔承销。除了ARK资管公司表示有意认购高达1.5亿美元股份外,黑石(BlackRock)也计划获得约10%的IPO股份。值得注意的是,黑石代表Circle管理着一只政府货币市场基金,该基金持有USDC稳定币90%的储备资产,截至5月29日余额达533亿美元。

稳定币市场的监管红利窗口

Circle的上市时机耐人寻味。

美国国会正在推进稳定币监管立法,可能最早于8月通过,这为稳定币赋予了更大的合规性认知。与此同时,据媒体报道,华尔街一些最大银行正联合探索发行自有稳定币的可能性。

Circle将于周四在纽约证券交易所以代码CRCL开始交易,成为美国最具代表性的纯加密货币上市公司之一。

与eToro、Robinhood或Block不同,Circle的整个业务都围绕稳定币展开——由美元、美债等资产支撑的加密货币。

Circle的USDC在稳定币市场占据约27%份额,位居第二,仅次于占据67%市场的Tether USDT。

根据CoinMarketCap数据,截至5月29日,USDC流通量约为610亿美元。

CEO Jeremy Allaire领导的这家公司2024年净收入1.56亿美元,营收16.8亿美元,相比2023年净收入2.68亿美元、营收14.5亿美元有所波动。

 
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