A股三大股指集体收跌,光伏、医药逆势活跃,恒指跌1%,英诺赛科大涨超30%,焦煤跌近9%

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盘面上,个股涨多跌少,沪深京三市超3300股飘红,沪深两市全天成交额1.60万亿,较上个交易日缩量近3400亿。板块方面,医药板块逆势走强,奇正藏药、亚太药业等多股涨停。光伏板块反弹,捷佳伟创、双良节能涨停。午后AI应用方向继续活跃,启迪设计、郑中设计等封板。下跌方面,AI硬件股调整,CPO、GPU等方向跌幅,源杰科技跌7%,芯原股份跌超4%。

8月1日,A股全天冲高回落,三大股指午后一度跳水,创业板跌超1%,临近尾盘,股指扳回部分跌幅,光伏、医药、AI应用等盘中活跃,AI硬件股普跌,CPO、GPU等方向跌幅居前,稳定币概念、军工等走低。

港股高开低走,午后跌势加剧,恒指一度跌近1%,大型科网股回落,新消费三宝再度调整,稳定币概念大幅回调,港股英诺赛科今天大幅拉升,午后一度飙涨超60%。债市方面,国债期货走势震荡。商品方面,国内商品期货再度下跌,焦煤跌近9%,工业硅跌超4%。

A股:截至收盘,沪指跌0.37%,深成指跌0.17%,创业板指跌0.24%。

盘面上,个股涨多跌少,沪深京三市超3300股飘红,沪深两市全天成交额1.60万亿,较上个交易日缩量近3400亿。板块方面,医药板块逆势走强,奇正藏药、亚太药业等多股涨停。光伏板块反弹,捷佳伟创、双良节能涨停。午后AI应用方向继续活跃,启迪设计、郑中设计等封板。下跌方面,AI硬件股调整,CPO、GPU等方向跌幅,源杰科技跌7%,芯原股份跌超4%。

港股:恒指跌1.07%,恒科指跌1.02%。南向资金大幅净买入超120亿港元。

盘面上,稳定币概念股跌幅居前,耀才证券金融跌约20%,云锋金融跌约16%,金涌投资跌约11%。科网股分化,阿里、百度涨超1%,美团、小米小幅上涨,京东、腾讯、京东健康等均下跌。新消费三宝集体调整,老铺黄金跌超2%。汽车股多数下跌,仅蔚来涨近9%,理想、零跑汽车均跌超3%。英诺赛科涨约31%,英伟达最新800V架构供应商名单曝光,公司为中国唯一入选芯片企业。

债市:国债期货全天震荡盘整,截至收盘,30年期主力合约跌0.07%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.00%,2年期主力合约跌0.00%。

商品:国内商品期货再度下跌,截至收盘,焦煤主力合约跌近9%,工业硅跌超4%,玻璃、多晶硅跌超3%,焦炭跌3%,氧化铝、橡胶、对二甲苯、液化气跌超2%。碳酸锂、红枣涨超1%。

光伏板块逆势走强

8月1日,A股光伏板块早盘集体拉升,钙钛矿电池、TOPcon电池、光伏逆变器等方向领涨,捷佳伟创20CM涨停,文科股份直线涨停,阳光电源、大全能源、晶盛机电等光伏“龙头股”也纷纷上涨。

消息面上,8月1日,工信部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。通知要求,各地工业和信息化主管部门按照《工业和信息化部办公厅关于组织开展2025年度工业节能监察工作的通知》要求抓紧组织实施,于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司)。

7月31日,捷佳伟创发布业绩预告,预计2025年上半年实现归母净利17亿元—19.6亿元,同比增长38.65%—59.85%。业绩增长主要是公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入所致。捷佳伟创布局了TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等高效、超高效光伏电池技术路线,目前已经成为以TOPCon为主流技术路线的主要设备供应商。

此外,7月以来,“反内卷”相关政策信号频出,成为市场关注的焦点。

中原证券也指出,综合治理光伏行业低价无序竞争,推动落后产能淘汰是光伏行业下半年乃至明年的重要政策背景。围绕去产能的产品销售价格措施、企业间并购整合措施、行业准入和产品标准提高措施将会持续落地。目前光伏行业估值水平处于历史低位,随着去产能的逐步进行,行业供需将逐步改善。

中信证券表示,“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度,光伏作为当前同质化低价竞争问题突出的行业,是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下,随着行业回归规范化有序竞争,以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地,光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复,基本面有望得以夯实和改善。

稳定币概念股集体调整

A股的稳定币概念调整,四方精创、雄帝科技、天阳科技等纷纷走低。

港股的稳定币概念跌势更为剧烈,耀才证券金融跌近20%,云锋金融、欧科云链、连连数字、OSL集团等均跌超10%。

消息面,据央视新闻, 8月1日,香港《稳定币条例草案》正式生效,这是在香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在香港的监管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。《稳定币条例》实施后,任何人如在业务过程中在香港发行法币稳定币,或在香港或以外发行宣称锚定港元价值的法币稳定币,必须向金融管理专员申领牌照。

阿里、京东、美团盘中一度大涨

今天,港股阿里巴巴、京东、美团盘中一度涨,其中阿里、美团跌幅超过3%,午后涨幅回落,截至收盘,阿里涨1.04%,美团涨0.49%,京东跌0.16%。

消息面上,据每日经济新闻消息,8月1日,美团、淘宝闪购及饿了么、京东发文:呼吁抵制无序竞争。

美团发文《繁荣行业生态,抵制无序竞争》,称外卖平台补贴引发社会高度关注,美团对此高度重视,将坚决规范促销行为,杜绝不正当竞争行为,推动建立公平有序行业秩序,促进各方互利共赢。

饿了么发文《持续提升服务 推动良性竞争 激发消费烟火气》,称坚决抵制恶性竞争,不做大规模“0元购”等非理性促销活动,合作促进生态共赢。

京东黑板报发布的《践行主体责任和社会责任 共建外卖行业健康生态》中称,近期,外卖行业补贴引发社会广泛关注,不少行业协会、商家发声,希望停止“0元购”等内卷式补贴促销行为,构建良好行业生态,实现多方互利共赢良性发展。京东承诺,京东外卖将继续坚持反内卷立场,坚决杜绝不正当竞争,抵制“0元购”等恶性补贴。

英诺赛科大爆发,一度飙涨超60%

英诺赛科午后再度拉升,一度飙涨超60%,截至收盘,英诺赛科涨30.9%,报57.6港元/股。英伟达最新800V架构供应商名单曝光,公司为中国唯一入选芯片企业。

消息面上,当日英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录,英诺赛科是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。

据21财经消息,对于合作细节,英诺赛科表示,与英伟达的合作已有一段时间,公司主要凭借大功率氮化镓技术入围。不过,目前合作尚处于测试阶段,暂未产生实质性订单。因公司正处于半年报发布阶段,不便对此次合作前景与影响作出回应。

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