中兴通讯可转债发行完成公告要点

核心事项

中兴通讯已于2025年8月5日完成发行本金总额人民币35.84亿元的H股可转换债券，债券为零息、美元结算，2030年到期。

关键财务数据

• 发行规模：人民币35.84亿元

• 净募集资金：约4.943亿美元（折合人民币约35.43亿元）

• 资金用途：加强公司算力产品研发投入

重要时间节点

• 发行完成日：2025年8月5日

• 预期上市交易日：2025年8月6日在港交所

• 到期日：2030年

其他要点

• 认购协议所有先决条件均已达成

• 可转换股份已获得港交所上市及买卖许可

• 公司将按中国证监会相关规则履行相应备案程序

• 联席全球协调人为中信证券和中信建投国际