美股重演“四月暴跌”,纳指跌超3%半年最惨,美债黄金拉升,铜油加密货币跳水

李丹、李佳
标普收跌近3%;芯片指数跌超6%,AMD跌近8%,高通跌超7%;特斯拉跌超5%,英伟达跌近5%;稀土矿股USA Rare Earth盘中涨超20%;中概指数跌超6%,阿里百度跌超8%。十年期美债收益率跳水超10个基点。期金一度涨近2%,连涨八周。盘中美油和纽铜跌超5%。比特币一度闪跌超10%,以太坊曾跌超20%。

受特朗普关税威胁影响,周五盘中,美股大盘重演半年前的“四月暴跌”,高风险资产加密货币和两大经济风向标原油和铜跳水,美债和黄金交易价拉升。

美股早盘,三大美股指集体转跌,午盘纳指跌幅扩大超3%,尾盘标普跌近3%。芯片股领跌,而在中国商务部公布对稀土相关物项和技术的出口管制决定后,在美上市稀土矿股逆市大涨。比特币等加密货币追随美股大跌。

主要美股指周五早盘齐转跌,后持续下行,尾盘刷新日低

美国原油和铜期货自美股早盘起加速下跌,美股盘中分别跌超4%和5%。避险需求升温,美股早盘,周四回落的黄金刷新日高,未继续跌离纪录高位;美债价格跳涨,十年期美债收益率盘中跳水超10个基点。

美股盘后,芯片设计软件巨头Cadence和Synopsys盘后分别跌超4%和3%,稀土矿股USA Rare Earth进一步走高。美油盘中跌幅扩大到5%以上,纽铜曾跌近6%。美债收益率进一步下行。两大加密货币比特币和以太坊“闪跌”,盘中均曾两位数大跌。

三大美股指齐创一个月新低,标普和纳指创半年最大日跌幅,抹平前四日涨幅、全周转跌,道指两个月来首次五连跌。AMD、高通等芯片股领跌。阿里等中概股同样重挫。USA Rare Earth等稀土矿股盘中曾两位数大涨。

美股基准股指

  • 标普500指数收跌2.71%,创4月10日以来最大跌幅,报6552.51点,刷新9月10日以来低位。道指收跌878.82点,跌幅1.90%,创5月21日以来最大跌幅,报45479.60点,刷新9月5日以来低位。纳指收跌3.56%,创4月4日以来最大跌幅,报22204.43点,刷新9月12日以来低位。
  • 本周主要美股指均在上周反弹后回落,标普累跌2.43%,道指累跌2.73%,纳指累跌2.53%,分别创5月23日以来、8月1日以来和4月17日以来最差单周表现。
  • 罗素2000指数收跌3.01%,报2394.595点,本周累跌3.29%。纳斯达克100指数收跌876.431点,跌幅3.49%,报24221.745点,本周累跌2.27%。纳斯达克科技市值加权指数收跌4.11%,报2197.2688点,本周累跌2.85%。

因周五重挫,主要美股指本周集体累跌

  • 恐慌指数VIX收涨31.65%,报21.63点,本周累涨29.91%,周五北京时间23点00分之前大致持平,随后飙涨。

衡量美股波动的“恐慌指数”VIX自8月初以来首次涨破20点

美股行业ETF:

  • 各行业ETF周五几乎全军覆没,半导体行业ETF跌超6%领跌,光伏、油气业ETF跌超5%,AI和机器人行业ETF跌超4%。

科技七巨头:

  • 美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数跌3.68%,报195.06点,本周累跌2.69%。
  • 特斯拉收跌近5.1%,本周累跌3.8%;亚马逊收跌约5%,本周累跌逾1.4%;英伟达收跌约4.9%,本周累跌约2.4%;Meta收跌近3.9%,本周累跌逾0.7%;苹果收跌3.45%,本周累跌近5%;微软收跌约2.2%;本周累跌约1.2%;Alphabet收跌近2%,本周累跌逾3.6%。

芯片股

  • 费城半导体指数收跌6.32%,报6407.602点,本周累跌2.68%。
  • AMD收跌7.7%,高通收跌7.3%,台积电美股跌6.4%,博通跌5.9%,美光科技跌约5.6%。

稀土和关键矿物股

  • USA Rare Earth(USAR)盘中涨超20%,收涨近5%,盘后曾涨超10%。MP Materials(MP)、NioCorp Developments(NB)、Energy Fuels(UUUU)盘中均涨超10%,分别收涨8.4%、5.6%和近3.3%。
  • Critical Metals(CRML)早盘曾涨近31%,收涨1.8%,盘后涨超9%。Ucore Rare Metals(UURAF)盘中涨近17%,收涨8.4%。

高盛追踪全球稀土矿类股的指数周五大涨10%

中概股

  • 纳斯达克金龙中国指数收跌6.10%,报8018.79点,本周累跌8.37%。
  • 文远知行收跌约15%,蔚来跌约10%,小马智行跌近9%,阿里、百度、小鹏汽车跌超8%,京东和腾讯粉单跌超6%。

其他个股

  • 媒体称强生洽购后,生物医药公司Protagonist Therapeutics(PTGX)收涨29.8%。
  • 第一财季营收同比大增84%的AI数据中心公司Applied Digital(APLD)收涨约16%。
  • 公布四季度EPS盈利指引逊于预期后,牛仔品牌李维斯(LEVI)收跌近12.6%。

泛欧股指跌超1%至本月内低位,科技板块跌超3%,汽车板块一周跌超9%。

泛欧股指:欧洲斯托克600指数收跌1.25%,报564.16点,刷新9月30日以来低位,本周累跌1.10%。

斯托克600各板块:

  • 科技板块收跌超3%,成分股中,荷兰上市的欧洲最高市值芯片股ASML收跌4.2%,德国英飞凌跌超3%;受原油和工业金属下跌影响,油气和基础资源板块均跌超2%。
  • 汽车板块跌超2%,成分股中,Stellantis跌7.26%,法拉利、雷诺、宝马跌超2%。汽车板块本周累跌逾9%。因周四公布令投资者失望的长期财务目标后大跌15.4%,法拉利累跌约19.4%。

主要欧洲国家股指周五齐跌。意股跌近2%,和英法西股均两连跌,两日收创历史新高的德股回落超1%。

本周各国股指齐跌,连涨两周的德英意西股和连涨四周法股均回落。

市场关注特朗普言论,欧美国债价格齐涨,十年期美债收益率跳水超10个基点至三周新低。

欧债:

  • 欧洲收益率追随美债在美股早盘时加速下行。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为4.67%,日内降7个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.64%,日内降约6个基点。
  • 因周五下行,本周欧债收益率连降两周,10年期英债收益率累计降约2个基点,10年期德债收益率累计降约6个基点。

美债:

  • 美国10年期基准国债收益率在美股早盘降幅扩大,美股盘后下破4.04%,刷新上周五所创的9月18日以来低位,到债市尾盘时约为4.03%,日内降约11个基点,在周四反弹后回落,本周累计降约9个基点。
  • 对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘后曾下测3.50%,刷新9月17日以来低位,到债市尾盘时约为3.50%,日内降约8个基点,在连升两日后回落,本周累计降约9个基点,和10年期美债收益率均连降两周。

美债收益率周五全线下行,全周因此齐降

关注特朗普言论,美元指数刷新日低,日元扭转五连跌,反弹超1%;比特币一度闪跌超10%,以太坊曾跌超20%。

美元

  • ICE美元指数(DXY)周五全天保持跌势,美股盘后刷新日低至98.813,日内跌逾0.7%,,跌离周四刷新的8月1日以来高位。
  • 到周五汇市尾盘,美元指数处于98.80上方,日内跌近0.7%,本周累涨近1.2%;彭博美元现货指数日内跌逾0.2%,本周累涨近1.1%,和美元指数均止步四连涨、本周在上周回落后反弹、最近四周第三周累涨。

部分得益于日元在高市早苗当选自民党党首后本周前四日持续走软,美元指数周四创8月1日以来新高

非美货币

  • 五连跌的日元反弹,全周因市场启动“高市早苗交易”而累计大跌。美元兑日元在周五亚市早盘曾涨至153.27,刷新八个月高位,后很快转跌,汇市尾盘跌破151.20,日内跌逾1.2%,本周还累涨约2.5%。
  • 离岸人民币(CNH)兑美元在欧股早盘涨至7.1240,刷新10月1日以来高位,美股早盘迅速转跌,美股盘后刷新日低至7.1495,较日高回落255点,北京时间10月11日4点59分,离岸人民币兑美元报7.1453元,较周四纽约尾盘跌72点,本周累跌126点,在上周反弹后回落。

加密货币

  • 比特币(BTC)在美股盘初涨破11.25万美元刷新日高,后持续下行,美股盘后曾跌破10.46万美元、刷新6月下旬以来低位,较日高跌约1.8万美元、跌约15%。

比特币创6月以来最差单周表现

  • 以太坊(ETH)在美股盘初涨破4390美元刷新日高,美股盘后曾跌破3470美元,刷新8月初以来低位,较日高跌超20%。

市场关注特朗普言论,黄金刷新日高,期金涨近2%,连涨八周。纽铜收跌超4%至一周低位,美股盘后,一度跌近6%。伦钴涨超2%,自刚果宣布出口配额制以来五日涨超20%。

黄金

  • 美股早盘,黄金盘中拉升,美股早盘尾声刷新日高时,纽约黄金期货涨至4038.6美元,日内涨近1.7%,现货黄金涨至4022.92美元,日内涨近1.2%。
  • COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报4000.4美元/盎司,尽管周四跌2.4%创8月11日以来最大日跌幅,本周仍累涨逾2.3%,连涨八周。周五尾盘,现货黄金报4017.79美元,日内涨约1%,本周累涨约3.4%。

现货黄金周五反弹、收复4000美元关口,连涨八周

白银

  • COMEX 12月白银期货在美股盘前刷新日高至48.62美元,日内涨3.1%,美股午盘曾短线转跌,收涨0.19%,报47.247美元/盎司,因周四大幅回落近3.8%,本周累跌1.5%,终结五周连涨。

  • 周四收创去年5月以来新高的LME期铜收跌3.22%,报10518美元/吨,创10月2日以来新低,本周累跌1.85%。
  • 周四刷新7月30日以来高位COMEX 12月期铜收跌4.47%,报4.894美元/磅,刷新10月1日以来收盘低位,在连涨两周后本周累跌4.2%,美股盘后刷新日低至4.822美元,日内跌近5.9%。

伦钴

  • LME期钴收涨860美元,涨2.05%,报42725美元/吨,本周累涨22.07%。

原油收创五个月新低,并创三个多月最大日跌。美股盘后,美油盘中跌幅扩大到5%以上。

原油

  • 原油连续两日收跌,创5月7日以来新低,并创6月24日以来最大跌幅。WTI 11月原油期货收跌4.24%,报58.90美元/桶,本周累跌超3.25%;布伦特12月原油期货收跌近3.82%,报62.73美元/桶,本周累跌约2.79%。
  • 美股盘后刷新日低时,美国WTI原油跌至58.22美元,较周四收盘跌逾5.3%,布伦特原油跌至62美元,较周四收盘跌4.9%。
  • 因周五大跌,原油全周的反弹势头逆转,连跌两周。本周跌幅不及遭到OPEC+增产预期和美国原油库存增加冲击的上周。上周美油累跌约7.4%,布油累跌约8.1%,均创6月27日以来最大周跌幅。

美油自5月初以来首次跌破60美元

汽油和天然气

  • NYMEX 11月汽油期货收跌3.3%,报1.8204美元/加仑,两连跌,本周累跌约2.2%,连跌两周;NYMEX 11月天然气期货收跌约5%,报3.1060美元/百万英热单位,三连跌,本周累跌约6.6%,在上周扭转三周连跌后回落。
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