算力硬件大爆发，光模块、光通信、光芯片全线大涨，推动创业板、科创50指数强势拉升，6月1日，英伟达CEO黄仁勋宣布Vera Rubin全面量产，并首次推出专为Agent设计的Vera CPU，AI基础设施正式从训练时代迈向Agent时代。
6月2日，A股全天震荡上涨，沪指探底回升，午后进一步上涨，深成指、创业板走势较强，创业板午后一度大涨超3%，万得微盘股指数跌超2%。算力硬件爆发，光通信、光模块、光芯片等方向集体大涨。AIPC概念继续活跃，AI应用、零售等板块调整。
港股全天高开高走，恒指、恒科指双双走强，恒科指狂涨超4%，科网股普遍暴涨，腾讯涨超10%，美团大涨超9%，阿里巴巴涨超6%。债市方面，国债期货多数上涨。商品方面，国内商品期货多数品种走高，沪锡涨超5%，集运指数、碳酸锂跌幅居前。
A股：截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1.63%，创业板指涨2.66%。
盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市约3900股飘绿，今日成交2.81万亿。沪深两市成交额2.77万亿，较上一个交易日缩量近900亿。板块方面，算力硬件产业链爆发，CPO、光纤方向领涨，超硬材料、GPU、PCB、存储器题材活跃。AI PC概念股持续发酵，有色金属板块走强。AI应用、短剧游戏、风电、零售概念股走低。
港股：截至收盘，恒生指数收涨2.52%，恒生科技指数大涨4.72%。
科网股集体大涨，腾讯控股大涨逾10%，美团涨逾9%，蔚来涨逾8%，阿里巴巴、比亚迪股份、小鹏集团、京东集团等多股涨逾6%。
债市：国债期货多数走高，截至收盘，30年期主力合约持平，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.01%。
商品：国内商品期货多数品种上涨，截至收盘，基本金属涨幅居前沪锡涨5.19%；贵金属多数上涨，钯金涨2.43%；能源品全部上涨，低硫燃料油涨2.15%；化工品多数上涨，沥青涨1.98%；黑色系多数上涨，不锈钢涨1.82%；农副产品多数上涨，苹果涨1.52%；油脂油料涨跌参半，棕榈油涨0.65%；航运期货跌幅居前，集运指数(欧线)跌4.88%；新能源材料全部下跌，碳酸锂跌3.91%；非金属建材全部下跌，玻璃跌1.14%。
恒生科技股集体猛拉，腾讯暴涨超10%
港股科技股集体猛拉，腾讯涨超10%、美团涨超9%、比亚迪股份、阿里巴巴涨超6%。
消息面上，腾讯AI技术在核心业务中加速落地，6月1日，《和平精英》上线由混元大模型驱动的AI明星队友“小田”。腾讯表示，AI为游戏和广告业务贡献了超过20%的收入增长。
据华尔街见闻文章写道，据英国《金融时报》称，两位知情人士透露，腾讯目前已完成该AI智能体的原型测试，最快将于本月启动公开上线前所需的合规审批流程。完成合规程序后，腾讯计划先向小范围外部用户开放测试，再逐步扩大推广。由于合规流程所需时间存在不确定性，公开上线日期尚未确定。
此前，腾讯针对个人、企业及开发者三类人群，推出了定位清晰的三款主力Agent产品，分别为QClaw、WorkBuddy、OpenClaw。公司亦于近日推出操作系统层级AI助手Marvis（马维斯），内置6个7×24小时在线的专项Agent。
此外，6月1日，美团CEO王兴在财报后的电话会上表示，美团AI助手“小美”与腾讯元宝的合作将于近期上线。届时用户可直接在“元宝”中输入诉求，通过“小美”调用外卖等本地生活服务，完成一站式交易。王兴称，未来，除了服务消费者（To C）和商家（To B），服务AI Agent（To A）正变得越来越重要。
6月2日，阿里巴巴旗下千问大模型正式发布Qwen3.7-Plus。据悉，Qwen3.7-Plus将视觉与语言统一为一体化智能体基座的多模态模型。在Qwen3.7强大文本能力的基础上，Qwen3.7-Plus全面升级了视觉-语言能力，同时保持了在编码、工具使用和生产力工作流方面的完整智能体能力。
华源证券表示，AI应用领域正迎来重要发展，DeepSeek-V4-Pro展现卓越性能，大幅提升Agent能力与推理性能，同时创新注意力机制降低计算需求，为国产大模型生态整合注入动力，具备流量优势的平台公司及聚焦大厂产业链布局的相关企业有望受益于这一产业趋势。
东吴证券认为，海外科技行情扩散效应有望与港股形成共振。当前海外科技涨势正从AI硬件向上游扩散至应用软件和中下游环节。此前港股明显弱于美股、韩股、日股，一个重要原因是港股AI硬件相关股票市值权重较低，对指数贡献有限。若美股科技行情持续向中下游蔓延，港股在AI应用、软件及相关基础设施领域的市值权重显著更高，有望对港股形成较强的反弹驱动。
算力硬件股爆发，光模块、光通信、光纤等集体拉升
算力硬件股集体反弹。PCB概念走势活跃，鹏鼎控股盘中一度触及涨停。截至午间收盘，鸿仕达涨超10%，国际复材、东山精密涨超9%。
据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。
国盛证券认为，随着时间步入6月，海外CSP和核心芯片厂的订单指引、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏与业绩轮廓将逐步清晰，产业整体景气度持续上行。同时，上游光芯片等核心物料缺料问题逐步缓解，此前受供应制约的光模块龙头业绩有望加速释放。供应链控制力强、订单规模大的龙头厂商，其产能弹性和业绩兑现能力最为突出。
“易中天”大涨，中际旭创涨超5%，新易盛大涨超9%，天孚通信涨超6%。源杰科技大涨超12%，光库科技大涨超14%，长飞光纤、意华股份、华盛昌等多股涨停。
日历效应显示，进入6月后，随着半年报预告和订单信息逐步披露，市场对于成长行业的定价逻辑会重新回归基本面，业绩与股价之间的相关性明显提升。这也意味着，具备强业绩支撑和确定性订单的北美算力链厂商（光模块、PCB），资金关注度有望再上一层楼。
A股AIPC概念股大幅走高，板块指数涨幅超过2%。其中，春秋电子一字涨停，博杰股份盘中也直线拉升至涨停板，雷神科技涨近20%，鹏鼎控股一度触及10%涨停，英力股份涨超11%。
6月1日，在GTC大会现场，英伟达公布面向Windows系统个人电脑的全新超级芯片RTX Spark，该芯片采用NVIDIA Blackwell RTX GPU，拥有6144个CUDA核心和第五代Tensor Core。此举宣告英伟达正式进军个人电脑核心处理器市场。
周二，英伟达CEO黄仁勋表示，智能体AI将全面重塑各类AI应用，是未来十年最重要的算力变革。该技术并非单一产品迭代，而是能够打通云端、边缘计算与物理世界的一体化AI平台，也是英伟达着力落地的新一代AI发展蓝图。
据券商中国，金元证券表示，RTXSpark的发布标志着AIAgent正从云端服务逐步下沉到本地终端，推动AIPC从“具备NPU的办公电脑”升级为“可本地运行大模型与Agent的个人AI计算平台”。
此外，当地时间周一，人工智能巨头Anthropic在其官网宣布，公司已秘密向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份关于拟议中普通股首次公开募股的S-1表格注册声明草案，这使公司能够在SEC完成审查后选择上市。
