马斯克旗下的SpaceX正就首次公开募股（IPO）的承销费率与华尔街银行展开谈判，力图将费率压至远低于行业惯例的水平。即便如此，参与此次上市的银行合计仍有望获得约5亿美元的收入，成为史上规模最大的IPO费用案例之一。
6月2日，据彭博援引知情人士，SpaceX计划于本月通过IPO募资750亿美元，目前正与承销商磋商，争取将费率压低至0.75%以下。传统IPO的承销费率通常在4%至7%之间，即便是超大规模上市，费率也普遍高于1%。
此次参与SpaceX IPO的银行共计23家，其中高盛与摩根士丹利担任主承销商，将获得高于其余21家承销商的费用分成。上述人士指出，相关数字仅为基础承销费用，不包括可能存在的激励性收益。
消息公布后，市场对今年一批重磅IPO的承销收益预期随之降温。人工智能公司Anthropic与OpenAI均在筹备上市，业界担忧SpaceX所设定的低费率可能成为新的行业参照，进而压缩华尔街在本轮IPO周期中的整体盈利空间。
SpaceX领衔，超大规模IPO潮考验华尔街
据报道援引知情人士，有记录以来超大规模IPO中的最低承销费率之一，出现在2010年美国财政部为通用汽车（General Motors）安排上市之时，当时谈定的费率恰好为0.75%。彼时，华尔街正急于在金融危机后重建公众信任，若在政府出资救助后仍收取高额费用，势必引发强烈反弹。
据彭博此前报道，SpaceX的目标估值约为1.8万亿美元。若此次750亿美元的募资目标得以实现，将超越历史上所有IPO的融资规模。此外，SpaceX于周一提交的文件显示，公司将在本次发行中保留最多5%的股份，用于向特定员工及高管亲友分配。
与此同时，人工智能公司Anthropic已秘密提交上市申请草案，试图在与OpenAI的竞争中抢先登陆资本市场；谷歌母公司Alphabet亦宣布将通过一揽子股权发行方案募资800亿美元。多项超大规模融资密集落地，将共同考验华尔街在短期内调动公开市场资金的能力上限。
