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人工智能的机遇贯穿整条产业生态。当下行业红利正从底层技术搭建，向实体应用端扩散，相比押注单一龙头，我们偏好全产业链均衡布局、跨行业分散配置。
1）五层产业链：能源、芯片、基础设施、大模型、应用
2）当前硬件板块火热，背后是资本开支与供给紧缺驱动
3）历史规律显示，长期赢家或是落地应用端
1）AI机遇不止存在于少数龙头企业
2）实体行业或受益：工业、金融、医疗
3）算力配套基建长期具备价值
1）长期关注“落地应用方”
2）沿上中下游均衡布局，兼顾硬件、软件、基建与应用
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