光博会之下，AI 光的新探讨：OCS与无源器件成为新主角？

安海
9月9~11日第 27 届中国光博会（CIOE）在深圳开幕，叠加 10 月 OCP 大会，AI 光互联产业进入密集催化窗口。

要点

  • 9月9~11日第 27 届中国光博会（CIOE）在深圳开幕，叠加 10 月 OCP 大会，AI 光互联产业进入密集催化窗口

OCS（光电路交换机）需求的"三连跳"：谷歌 TPU 架构由 3D Torus 升级 6D Torus 令光互联链路增 3 倍、英伟达以 40 亿美元锁定光通信产能并确认"超级大客户"、OpenAI 与亚马逊等云厂商集体入场。

OCS 是科技板块中少数需求持续上修的赛道，正从"强预期弱现实"向"强现实"过渡，但应用的非线性爆发拐点要到 2028 年；产业链上发射端与接收端无源器件是不同方案角逐下的"最大公约数"。