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叶桢

谁来接“空出来”的理事，他就是下一任美联储主席？

瑞银分析认为，由于美联储主席必须同时是理事会成员，白宫的安全之举是尽快任命鲍威尔的继任者，接替空出来的理事职位。否则如果鲍威尔选择在卸任主席后继续留任理事，那么届时白宫提名新主席的范围将被限制在现有的理事会成员之内。然而让一位“准继任者”与现任主席在 FOMC 共事，可能会给未来的政策沟通带来复杂的局面，并加剧内部紧张关系。

09:04

Opec+再度大幅增产，油价“反应平平”，下一步“仍有悬念”

OPEC+批准了每日54.7万桶的产量提升，提前一年完成了对2023年大规模减产的完全撤销。市场更关注的是OPEC+未来的决策：另一批高达每日166万桶的供应量目前仍处于暂停状态，原计划将持续至2026年底。关于这部分产能的未来，OPEC+代表并未给出更多确定性。

08:15

当所有预期都回摆的时候

国金策略认为，在A股ROE确认触底回升前，市场往往会出现估值贡献提升、行业轮动加快的特征。基于政策预期的供给侧急涨急跌的主题行情在2016年4月也曾出现，但主题行情的回落不是结束，而是真正基本面行情的开始。海外衰退交易并不意味着一定出现衰退，7月美国经济已经出现边际好转的迹象。如果较差的读数换来了降息，这可能会和正在形成的美国制造业投资趋势形成共振。调整过后，盈利回升仍是趋势。

08-03 17:29

OPEC+原则同意：9月再次大幅增产

据报道，OPEC+计划在周日举行的视频会议上正式批准增产54.8万桶/日，这将完成此前暂停的220万桶减产措施的全面恢复。目前，OPEC+仍有另一项166万桶/日的减产计划，正式安排将持续到2026年底，这将是未来市场关注的焦点。

08-03 09:42

就业的“滞”和价格的“胀”：美联储的两难选择

国泰海通证券分析认为，特朗普驱逐移民政策逐渐显效或是导致新增就业和失业率背离的重要原因。美联储面临通胀和就业选哪个的两难困境，就业市场是否实质性恶化仍不确定，移民与关税政策影响下潜在的通胀风险也不容忽视，7月非农数据或尚不足以改变鲍威尔的偏鹰立场。接下来，8月召开的杰克逊霍尔央行年会将是观测鲍威尔政策表态的重要节点。

08-03 08:44

8月7日生效！美国官宣“对等关税”--这是最全关税列表

美国白宫公布了经过调整的“对等关税”税率表，将于8月7日生效，这为各国提供了另一个谈判时间窗口。新税率中，对美商品贸易逆差国税率为10%；与美国达成协议或对美有小规模商品贸易顺差的国家税率约为15%；与美国没有达成协议且对美有大规模商品贸易顺差的国家则面临更高税率，其中美国将对加拿大的关税税率从25%上调至35%，瑞士和南非将分别面临高达39%和30%的惩罚性关税，印度将被征收25%关税。

08-01 08:47

报道：OpenAI收入翻番，年化收入达120亿美元，ChatGPT周活跃用户达7亿

OpenAI今年前七个月实现收入翻番，年化收入达到120亿美元，相比2024年约40亿美元的收入水平实现大幅增长，有望超越其2025年127亿美元的收入预期。ChatGPT周活跃用户从3月的5亿增加到7亿，快速增长的同时，OpenAI的现金消耗也在加速，将2025年现金消耗预期上调至约80亿美元，较此前预期增加10亿美元。

07-31 09:50

22亿欧元报价欧洲消费电子零售龙头，京东要做“欧洲一小时达”

Ceconomy在12个欧洲国家运营超过1000家门店，拥有约5万名员工，将为京东提供现成的欧洲线下网络和供应链资源，有望解决其海外业务长期面临的货源不足和运力短缺问题，将欧洲市场的配送时效从2-3天压缩至小时级。这笔交易也反映出京东国际化战略的重大调整，不走跨境电商模式，转向在海外做本地电商。

07-31 08:46

轮到印度了！特朗普威胁：再不达成协议，印度关税就会是25%

当被问及印度是否将面临20%至25%的关税时，特朗普回答说：“是的，我认为是这样”，并补充道，“他们将支付25%”。美方最新表态发生在印度商务部长上周释放乐观信号之后，当时印方表示有希望在特朗普设定的8月1日最后期限前与美国达成协议。

07-30 08:51

从今天开始，全球市场将进入“超级72小时”

本轮市场考验将从周三拉开序幕，届时美国将公布第二季度GDP数据，数小时后美联储将公布利率决议。紧接着，微软、Meta、苹果和亚马逊等科技巨头将在周三和周四盘后相继发布财报，而备受关注的美国7月非农就业报告则将在周五出炉。与此同时，国内政治局会议召开在即，投资者密切关注中国即将释放的经济政策新信号。

07-30 08:11