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美通胀温和放缓或维持利率不变，日本高市政权进入政策兑现期，欧日央行政策分化---0813宏观脱水
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美国选举法案立法受阻，黄金中长期逻辑强化，中美科技博弈升级---0812宏观脱水
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美财政部维持票息发行规模不变，中国住房消费政策加码，中国央行流动性宽松---0811宏观脱水
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中国CPI与PPI双回落，黄金或进入右侧行情，刚果禁矿加剧资源博弈---0810宏观脱水
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美国7月非农转负但失业率下降，AI高景气与出海推动日经---W32海外宏观脱水
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AI与美国库存周期支撑中国出口，低空经济纳入央企重点行动---W32国内宏观脱水
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亚洲市场分化欧洲回暖，宽松预期令中国超长债收益率下行，韩国估值重估调整非金融危机---0806宏观脱水
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市场增大日央行加息预期，美AI资本开支成信用扩张引擎，港股AI应用端受益估值修复---0805宏观脱水
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美伊间歇非缓和风险持续累积，中国7月出口或放缓，美国AI美元难接替石油美元---0804宏观脱水
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美伊冲突长期化或令美债超跌，美二季度内需偏强与AI拉动减弱，美元裂隙与中国资产机遇---0803宏观脱水
