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国内政策托底夯实市场信心，中国EPMI季节性回落，半导体回调反映AI投资回报担忧---0721宏观脱水
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美伊惊吓效应与流动性反转，世界杯对美国经济贡献有限，台风天气扰动国内出行---0720宏观脱水
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韩国央行加息25bp至2.75%，沃什强调对持续高通胀零容忍---W29海外宏观脱水
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中国AI通胀对冲人口通缩，就业修复或助国内消费提振---W29国内宏观脱水
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美股科技板块疑虑被打消，美科技金融共生与K型代价，国内社融信贷量缩质升---0716宏观脱水
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美国国庆政治化与最高法院扩权，北约峰会力挺乌克兰推升军备扩张，中国50年国债因供给空档走强---0715宏观脱水
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日本利差主导日元弱势与干预门槛，国内出口高景气扩散至非美地区，国内消费分层复苏服务先行---0714宏观脱水
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美伊局势升级海峡关闭，美国移民收紧或削弱经济增长动能，中国稳步增持黄金优化储备结构---0713宏观脱水
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国内总量政策维持适度宽松，人民币升值加剧企业汇损压力---W28国内宏观脱水
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名义走弱实际走强美元信用修复，欧财政框架扩张与成员国分歧---W28海外宏观脱水
