联想将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券

联想集团港交所公告，与沙特主权财富基金PIF全资附属公司Alat订立战略合作框架协议。

并订立债券认购协议，将向对方发行20亿美元零票息可转债。所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。该可换股债券将在发行后三年到期，并可在到期时按照初始转股价每股10.42港元转换为股权。这相较于债券认购协议签订前连续30个交易日的每股成交量加权平均价溢价约10％。联想集团发行以及Alat埃耐特认购该可换股债券须满足股东批准以及监管部门批准等条件。