豆包app store新增订阅服务说明，月订阅费用不同档位达68/200/500元，国产AI应用商业化进入“从流量到收入”的验证阶段。海外方面，2026年北美四家云厂商26年指引合计7100亿美元，维持上修态势，反映出AI基础设施在模型迭代、Agent应用和推理流量爆发下继续扩张。截至目前，科创芯片设计ETF易方达涨9%，科创芯片ETF易方达涨6.8%，半导体设备ETF易方达涨4.07%。
映射到A股，全球AI算力景气会强化两条主线：一是中国云厂商自研ASIC和国产AI芯片的需求验证，二是晶圆制造、先进封装、测试和半导体设备材料的上游“卖铲人”逻辑。在有真实需求、有订单落地、资本开支持续上修的共振下，国产芯片设计、AI ASIC、半导体设备材料有望共同受益。
1）科创芯片设计ETF易方达（589030）：跟踪上证科创板芯片设计主题指数，聚焦芯片设计环节，更直接受益于国产GPU、AI ASIC和云厂商自研芯片订单放量。
2）科创芯片ETF易方达（589130，联接A/C：020670/020671）：跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、制造等科创板芯片产业链，兼顾国产算力订单兑现与设备材料景气扩散。
3）半导体设备ETF易方达（159558，联接A/C：021893/021894）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体上游设备材料，受益于AI浪潮下的国产芯片需求扩张、晶圆厂扩产、先进封装推进和设备材料国产化提速。
