文件：MiniMax发行65亿港元2027年到期可转换债券

据彭博看到的文件，MiniMax通过摩根士丹利和瑞银安排发行65亿港元、2027年到期的有担保可转换债券。

年化到期收益率为2.75%，按半年计算。

到期赎回价格为本金的102.75%。

初始转股溢价为较参考股价溢价25%。

参考股价为每股268港元。