上周五美股小幅收跌，存储芯片股普涨，闪迪涨超7%；黄金、原油齐涨；欧洲长债收益率飙升。
美国计划本周对伊朗祭出“史无前例”的经济孤立措施。特朗普称击败伊朗后会宣布霍尔木兹海峡为美国领土。以色列周六打击黎巴嫩真主党，进一步加剧中东紧张局势。
特朗普要求“大幅缩减”美韩军演规模。
美国7月零售销售意外转负，环比下降0.6%，创逾一年最大降幅。
中国7月新增社融1.41万亿元，人民币贷款减少3400亿，M2同比增长7.7%。
贵州茅台上半年营收微增1.47%，净利下滑1.95%，经营现金流暴增近五倍。中央汇金、证金公司均退出贵州茅台十大股东名单。
智谱发布GLM-5.3模型、“为编程而生”，性能比肩Fable 5。
报道：苹果自训中国专属AI大模型，阿里参与并提供支持。
南亚确认电子材料今年价格翻倍，玻纤布缺货最严重。
AI融资担忧发酵，博通上周五盘中重挫7%，3700亿潜在风险响警钟。
阿贝尔掌舵半年伯克希尔大举增持谷歌、A类股晋升前五重仓，Q2加码航空和房产股。
13F显示私募巨头Q2 AI投资大分歧：段永平、景林都卖英伟达，高瓴逆势加仓。老虎环球Q2押注AI“二线选手”：新进Cerebras和AMD，增持英特尔，英伟达等十大重仓股全线减持。
自营交易巨头Jane Street据称7月巨亏150亿美元，因“AI股神”Situational Awareness爆仓拖累。监管文件显示后者爆仓前Q2加仓美光、闪迪。
报道：Anthropic Q2营收飙升至逾115亿美元，同比增近14倍。
提醒：北京时间周一下午将公布中国7月工业增加值、零售、房地产开发投资等月度经济数据。
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