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派拉蒙天舞新债买家浮亏数亿美元,资管机构愤怒致电承销行

派拉蒙天舞的520亿美元高收益率债发行仅数小时后,投资者就已出现数亿美元账面亏损,资产管理机构愤怒致电承销这些债务的华尔街银行。

派拉蒙天舞的垃圾债首日交易跌幅尤其明显,该公司8年期美元债周三以面值发行,周四成交价仅为面值的95%。贷款和投资级债券也走弱,押注该公司信用恶化的证券价格升至17年来最高。

派拉蒙天舞的融资主要是为收购华纳兄弟探索而筹措资金,该公司在本周与投资者沟通发债债券和贷款事宜时,被大量追问交易完成后的沉重债务负担以及成本削减计划。