当嘉信理财周四发布季度财报时，真正引起高净值股票投资者资金管理从业者关注的，并非每股收益数据，而是607亿美元这个数字。这是保证金贷款余额明细中披露的——该余额环比增长14%，达到1879亿美元，其中高达607亿美元与众多注册投资顾问使用的所谓“税务感知型”多空策略相关。
在财报电话会议上，嘉信理财CEO里克·沃斯特回应瑞银分析师迈克·布朗的提问时表示，该券商将推出自有版本的税务感知多空策略。
瑞银分析师布朗提问： “显然，具备税务优势的多空产品已成为行业客户需求和资产吸纳的重要驱动力，市场上此类基金不断涌现。结合嘉信的行业定位以及客户对该品类的兴趣，您是否看到推出自有解决方案的机会？”
沃斯特表示：“我预计我们会推出相关产品。我们目前已经具备出色的直接指数化能力，该工具在创造税务阿尔法、服务客户方面表现优异，我预计我们能够在多空策略领域推出该能力的延伸版本。……这当然是一种实现商业变现的途径，但更重要的是，我们可以以一种在运营和财务上长期可控的方式，为客户提供可持续的多空策略。”