134亿美元!美国医药行业再现大额并购

作者: 叶桢
这笔交易将为价值740亿美元的美国史上最大医药并购案铺平道路。

美国史上最大药企业并购案在搁置数月后,终于迎来新的进展。

美国药企安进药业(Amgen Inc)今日宣布,同意以134亿美元收购新基医药(Celgene Corp)旗下治疗银屑病的新药Otezla,这笔交易将为百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb Co)完成对新基医药的收购铺平道路。

今年1月,百时美施贵宝宣布将以740亿美元收购新基医药,称这笔交易将创建一家尖端专业的生物制药公司,通过创新药和领先的科学能力,力求满足癌症、炎症、免疫疾病及心血管疾病患者的需求。

巨大的并购金额创医药史上之最,同时也引来了监管的关注,美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)对这笔交易提出了反垄断担忧。今年6月,两家公司表示,它们将剥离Otezla,以缓解FTC的担忧。

百时美施贵宝周一表示,将Otezla出售给安进是为了满足获得FTC同意的条件,以完成对新基医药的收购。该公司目前预计,收购将在今年年底前完成。

据安进,收购Otezla的这笔交易在扣除现金税收优惠后,价值约为112亿美元。 安进称,Otezla与它的牛皮癣和炎症产品组合有着很强的战略契合度,预计未来五年,Otezla的平均销量至少会出现较低的两位数增长。

百时美施贵宝则表示,出售Otezla所得将用于削减其债务负担。该公司计划在短期内集中去杠杆,从而保持强有力的投资级信用评级,并在2023年前将债务与利息、税项、折旧及摊销前利润的比例保持在低于1.5倍的水平。百时美施贵宝还将股票回购计划从50亿美元提高至70亿美元。

上述消息公布后,百时美施贵宝盘前上涨4.47%,新基医药上涨3.46%,安进则下跌2.61%。

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