财经早餐FM-Radio|2020年6月8日

作者: 朱希
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OPEC+同意延长现行的日减产970万桶石油措施至7月底
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播音 | 田东

要闻

全球累计确诊病例超706万,美病例超200万美单日新增超1.7万,印度超1万,俄8900牛津大学抢跑新冠疫苗规模化生产,有可能全部浪费。

国务院发布抗疫白皮书:中国已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助中国防疫物资3个月出口口罩706亿只,检测试剂盒2.25亿人份。

以美元计中国5月出口同比下降3.3%进口下跌16.7%大宗商品进口继续反弹日均原油进口创史高

中国5月外汇储备31016.9亿美元,高于预期环比增102亿美元,黄金储备持平

中国证监会副主席阎庆民:财务造假是证券市场“毒瘤”,必须坚决从严从重打击

央视热评:“地摊经济”不能一哄而起

长三角一体化发展重大合作事项签约仪式在湖州举行,涉及南通新机场、大飞机制造、半导体、量子通信等

6大类29个问题,中芯国际仅用时4天即交出科创板首轮问询答卷

美国5月非农意外增加逾250万人失业率13.3%;不过美统计局发言人确认存在“误差”,称5月真实失业率或达16.4%。

OPEC+同意延长现行的日减产970万桶石油措施至7月底亚洲时间周一早盘,美油布油涨超2%。

员工疫情大爆发,巴西淡水河谷一处10%产量的矿场再遭法院关停;四月以来铁矿石已大幅走高。

市场概述

周五,道指涨超800点,三个月来首度收盘升破27000点,成分股波音涨超11%。纳指盘中创历史新高。标普500涨超2%,标普能源板块涨超7%。美股三周连涨,标普和道指均创八周最大周涨幅。周期股强势走高。中概走势强劲,京东拼多多创新高。离岸人民币涨近400点。原油涨超5%再创三月新高,周两位数累涨连涨六周。期金创两月新低和12周来最大周跌幅。伦铜进入牛市创20个月来最大周涨幅。10年期美债收益率创11周新高。

市场收报

美股标普500涨幅2.62%。道琼斯涨幅3.15%。纳斯达克涨幅2.06%。全周,标普500指数累计上涨4.9%,道指累涨6.8%,纳指累涨3.4%,标普和道指均创4月10日以来最大单周涨幅。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨2.48%。德国DAX 30指数收涨3.36%。法国CAC 40指数收涨3.71%。英国富时100指数收涨2.25%。

A沪指收报2930.80点,涨0.40%,成交额2531亿。深成指收报11180.60点,涨0.37%,成交额3784亿。创业板收报2166.38点,涨0.70%,成交额1278亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌44.40美元,跌幅2.6%,报1683.00美元/盎司,创4月3日以来收盘新低,全周累跌3.9%。

原油WTI 7月原油期货收涨2.14美元,涨幅5.72%,报39.55美元/桶,周累涨约10%。 布伦特8月原油期货收涨2.31美元,涨幅5.78%,报42.30美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9770美元,较上日纽约尾盘跌1.26%,盘中交投于9950-9675美元区间,全周累涨3.48%。

ETF:标普500 SPY收涨2.58%,纳斯达克100 QQQ收涨1.98%,黄金GLD收跌2.02%,美国原油基金USO收涨5.2%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.18%。

海外疫情

全球累计确诊病例超706万,死亡超40.4万,美国病例超200万,死亡超11.2万。

美国单日新增超1.7万,印度超1万,俄罗斯超8900。

牛津大学抢跑新冠疫苗规模化生产,有可能全部浪费

钟南山:新冠疫苗最早在今年秋天或年底可作为应急使用

要闻详情

国务院发布抗疫白皮书:确诊患者人均医疗费用2.3万,武汉定点医院重症治愈率89%

据新华社报道,国务院新闻办公室7日发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书。新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件,对中国是一次危机,也是一次大考。

中国防疫物资出口:3个月出口口罩706亿只,检测试剂盒2.25亿人份

5月出口防疫物资暴增。

中国5月份出口同比下降3.3% 进口下跌16.7%

以美元计,5月份我国外贸进出口下降9.3%;其中出口下降3.3%,进口下降16.7%,为2016年1月以来最大降幅;以美元计,今年1-5月份进出口总值同比下降8.0%,其中出口下降7.7%,进口下降8.2%。

中国5月大宗商品进口继续反弹 日均原油进口创历史新高

5月进口原油数量同比上涨20%,铁矿石同比上涨3%,铜同比上涨21%,均为正增长,且原油和铜进口同比增速为近年来高位,这表明中国经济内需在持续恢复。

中国5月外储环比增102亿美元 黄金储备持平

中国5月外汇储备31016.9亿美元,预期30955亿美元,环比增加102.3亿美元,升幅为0.3%。外汇管理局发言人称,全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂,未来将继续支持外汇储备规模总体稳定。

中国证监会副主席阎庆民:财务造假是证券市场“毒瘤”,必须坚决从严从重打击

“财务造假严重挑战信息披露制度的严肃性,严重毁坏市场诚信基础,严重破坏市场信心,严重损害投资者利益。”

央视热评:“地摊经济”不能一哄而起

“地摊经济”如果一哄而起各个城市多年积累的精细化管理成效就会功亏一篑;目前各大一线城市均未盲目跟风,一些城市更明确对乱摆摊说不。这是清醒的。

长三角一体化发展定下这些大事!

6月6日上午,长三角一体化发展重大合作事项签约仪式在湖州举行,共计签约重大合作事项19项,分5批签约,涉及产业合作、科技创新、生态环保、交通互联等多个领域。市场关心的南通新机场、大飞机制造、半导体、量子通信等热点重点项目,这里都有了!

6大类29个问题,中芯国际仅用时4天即交出科创板首轮问询答卷

6月7日晚间,中芯国际对科创板首轮问询做出了回复,共涉及六大类问题,涵盖发行人股权结构、业务、核心技术等事项,合计29个小问,中芯国际对此进行了共计201页的回复。值得注意的是,中芯国际于6月4日接受首轮问询,这意味着,其仅用4天就交出了问询答卷,这也创造了科创板审核问询最快回复记录。

意外!美国5月非农增加逾250万人

5月美国非农就业人口增加250.9万人,而此前市场预期减少750万人,前值为减少2053.7万人。美国5月失业率13.3%,也好于预期的19.0%,前值14.7%。不过,美统计局发言人确认存在“误差”,称5月的真实失业率可能达到16.4%,比13.3%高3.1%。

OPEC+同意延长现行的日减产970万桶石油措施至7月底

OPEC+同意延长现行970/日的减产协议至7月底;此前未能完成减产配额的国家,将在7-9月额外减产作为弥补;未来将每月举行一次会议,直至2020年12月。亚洲时间周一早盘,美油布油涨2%。

员工疫情大爆发,巴西淡水河谷一处10%产量的矿场再遭法院关停;四月以来铁矿石已大幅走高。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周覆盖的地摊经济、国六、广电板块走势均非常强劲。其中周一提示的地摊经济概念概念股中西安饮食三连板,迪马股份二连板。下一只5连板 “小商品城”!12部门周末联手发文,比“地摊经济”更性感的概念被点名,5万亿超级风口竟叠加大消费+新基建两大热点,1只市值30亿的低价概念股已底部放量,切入盒马产业链的它竟还是未被重视的IDC标的;不输卫星互联网的航空自主可控大工程,我们刚刚截获里程碑发射准确时间,挖出一只最佳潜伏标的,还已获大基金入股;长三角重磅项目落地!量子通信成合作重点,这只填权属性的行业龙头,竟直接参与签约仪式;按下“两倍”提速键!三大运营商集体发力,5G预定下半年主线行情,这只仅20亿的多题材小龙头,或将复制年初5连板行情。

1、轮胎 | 5月以来,橡胶震荡区间略有上移。全球市场为应对疫情推出的经济刺激政策,以及国内基建政策支持使得宏观市场环境偏强,叠加油价近期持续回升,对胶市有所推动。就在5月底,八亿橡胶有限责任公司发布涨价通知单,通知函上表示,由于市场的变化,导致原材料价格的上涨,产品的成本也就随之增加,为了本着互利互惠的原则,从2020年6月1日起重载型价格上调2%,打响6月涨价第一枪。

点评:业内预计,伴随原材料价格上涨、需求回升必然会促进轮胎价格上涨。预计6月份轮胎市场很可能在持续低迷几个月之后再度迎来一波涨价浪潮。中央及各地对国三及以下排放柴油货车的提前淘汰政策力度很大,各地围绕老旧货车的淘汰更新出台了更多国三限行及提前淘汰奖励补贴政策,明显推动国内重卡市场需求的增长。除了重卡市场需求迅速回暖外,汽车行业政策刺激预期逐步加强,汽车行业的底部回暖将带来配套市场的企稳回升,轮胎需求将迎改善。加之,国外疫情好转,轮胎出口有望走出低谷。可关注轮胎股青岛双星、风神股份及生产橡胶助剂的阳谷华泰等。

2、华为汽车 | 据腾讯新闻,华为5G车载模组已正式商用。日前,比亚迪在其官方微信号发布消息称,旗下全新车型“汉”将是全球首款搭载华为5G技术的量产车型。据了解,作为一款面向中大型豪华市场推出的纯电动/混动轿车,比亚迪汉于今年4月份正式开启预定,新车补贴后预售价区间为23-28万元,预计6月上市销售。

点评:自华为多年前推出第一款车载模组ME909,为汽车提供了无线网络连接功能以来,华为已经和十多家国内外顶尖汽车厂商开展了合作。2020年5月,华为宣布与一汽、上汽、广汽、北汽、东风汽车、长安汽车、比亚迪等首批18家车企共同打造“5G汽车生态圈”,加速5G技术在汽车产业的商用进程。联创电子基于5G市场增量和客户订单的强烈信息,公司启动了一个不超过22亿的定量,全部投入到光学高像素手机镜头和车载镜头核心这个赛道,公司今年有一个定增的方案,就是要扩产2400万的车载镜头和600万的车载模组方案。得润电子控股子公司意大利Meta与华为签署了合作备忘录,双方共同推动车联网领域的发展,提供端到端的车联网UBI解决方案。

3、券商 | 上交所发布《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》,进一步增强科创板相关制度安排的包容性和适应性。例如在对赌协议处理上,明确如承诺申报和发行过程中不行使相关权利,可以将优先股保留至上市前转换为普通股,且对转换后的股份不按突击入股对待。根据相关规则,如果不是突击入股,锁定期12个月,如果是突击入股,锁定期36个月。

点评:东方证券唐子佩认为,全面注册制改革背景下,保荐券商在强化与压实保荐职责的基础上,还将扮演市场价值判断的核心角色,对于研究、定价、销售等专业能力提出了更高要求,也带来了更广阔的大投行业务市场与更多的业务发展机遇。看好华泰证券、中信证券等行业龙头。

4、5G | 6月7日召开的“5G发牌一周年线上峰会”上,工信部公布了商用一周年成绩单,四大运营商也发布了下一阶段的商用计划。今年年底,我国将建设5G基站超过60万个,覆盖全国地级以上城市;截至5月底,中国移动已经发展超过5500万5G套餐用户,计划全年发展1亿用户。另据了解,近期中国移动推出了折后最低每月89元的5G套餐。随着后续与终端厂商深度合作,将推动终端价格下探至2000元。国元证券在研报中预测称,下半年,国内5G手机市场渗透率将突破50%,甚至可能达到或超过60%,将极大拉升全球5G手机市场的整体销量和普及进度。

点评:公司方面,卓胜微重点布局的sub-6GHz频段系列产品已逐步在三星、华为、vivo、OPPO、小米等终端客户实现量产销售;信维通信是全球领先的泛射频元器件提供商,产品主要包括手机天线、无线充电模组等。○空天地一体通信加速落地卫星产业链迎发展机遇。

5、尿素 | 近半个月尿素在业内众多的质疑声中上涨,现山东地区尿素主流出厂报价每吨1650元,临沂地区复合肥企业对尿素接货价每吨1700元,河北地区尿素主流出厂报价每吨1650-1670元,河南地区尿素主流出厂报价每吨1640-1660元,而作为相对低谷区的山西市场,小颗粒的汽运出厂报价也涨至每吨1610元,按照各个企业前期的待发订单来看,截至到现在多数尿素企业的前期待发订单基本消耗完毕。

点评:据监测显示,近期尿素日产量有了明显的下滑,现尿素日产减量到15.4万吨,造成当下的的主要现状有如下两个因素:1)受环境和设备的限制。因逐步进入夏天,各地温度开始升高,整体装置运营压力逐步增大,据悉一部分地区的尿素企业装置负荷已经有所降低;2)6月是安全生产月,一部分企业为规避在本月出现故障,适量压低产量,维持在安全生产的水平线以下,一部分企业也因此开工率略有下滑。综上,预计近期尿素仍有继续上探的可能,可关注华鲁恒升、鲁西化工。

6、家电 | 据悉,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准的空调国家新能效标准将于7月1日正式实施。空调能效新标准的全称是GB21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》,此次发布的新能效标准是继1989年第一版发布以来的第7次发布与修订,被行业内称为迄今为止最严的能效标准。业内预计,有高达45%的空调产品将面临淘汰。

点评:考虑到空调能效新规落地,行业低效产能的清理目前已经进入后半程,未来随着渠道库存包括低能效产品清理结束和产品结构的逐渐改善,行业均价有望筑底回升。同时,竣工改善也有望驱动终端需求回暖,家电行业后续经营有望逐季改善。未来持续看好白电龙头,同时需要关注空调能效升级所带来的上游零部件需求机遇。持续看好白电龙头格力电器和美的集团,以及上游零部件三花智控。

7、光通信 |近日,位于西部(重庆)科学城西永微电园的联合微电子中心,面向全球发布了我国首个自主开发的180纳米成套硅光工艺设计工具,并建成国内首个硅光芯片全流程封装测试实验室。这标志着重庆已具备硅光领域全流程自主工艺制造能力,并开始向全球提供硅光芯片流片服务和光电设计自动化设计服务。

点评:硅光是以光子和电子为信息载体的硅基光电子大规模集成技术,能够大大提高集成芯片的性能,是大数据、人工智能、未来移动通信等新兴产业的基础性支撑技术,可广泛应用于大数据中心、5G、物联网等产业。目前硅光产品的发展已经初具规模,在光通信及光信息处理方面具有微电子无法比拟的优越性,应用广泛。根据Yole预测数据,硅光市场规模将从2018年的4.55亿美元,增长到2024年的40亿美元。博创科技将与业界领先的硅光芯片设计公司Sicoya等共同成立合资公司,目的是增强硅光模块上游的供应能力,特别是硅光芯片的封测,保障模块的批量生产。目前合资公司在筹备组建中;光迅科技已跻身硅光领域国际一流阵营。

今日要闻前瞻

欧洲央行行长拉加德讲话日本一季度GDP终值。

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