科技股独木难支 标普道指创一周新低 中概再度走高 离岸人民币又创17周新高

作者: 李丹
道指跌超360点,Walgreens跌近8%领跌成分股。能源板块跌近4.9%领跌标普。纳指连创新高,FAANMG六大科技股集体收涨。阿里、京东、网易、有道和腾讯ADR再创新高。欧股三连跌创一周新低。美元指数创四周新低后反弹。离岸人民币曾接近收复6.98。黄金跌落近九年高位。伦铜三日连创逾五个月新高。原油跌离四个月高位。10年期美债收益率盘中创近八周新低。

新冠肺炎病例大增重燃市场对美国经济复苏的担忧,银行、能源、航空等周期股齐跌。虽然纳指再创新高,但仅靠科技股未能撑起欧美股市大盘。多只热门中概股逆市高涨。美元指数创近一个月新低后V形反弹,拖累原油和黄金双双跌落四五个月高位。离岸人民币再创17周新高后回落。欧美国债价格回升。

周四日本公布的东京都新增病例2200多例,创单日确诊病例新高。美股早盘时段公布的美国佛罗里达州死亡病例增加120例,创当地疫情爆发以来最大单日增幅,累计住院病例达409例,也创当地新高。午盘加州公布单日新增死亡病例149例,也创当地新高。得州公布,新冠肺炎病例增加4.4%,连续三天创单日最大增幅,该州单日死亡病例105例,连续两日创新高。

三大美国股指连续第二日集体高开,但盘初道琼斯工业平均指数和标普500就转跌。开盘一个多小时后纳斯达克综合指数也转跌。道指高开将近28点,涨约0.1%,标普500和纳指分别高开0.2%和0.67%。

早盘时段,美国最高法院裁定,特朗普必须公开纳税申报表在内的财务纪录。佛罗里达州病例和最高院裁定公布后,美股大盘加速下行。早盘尾声时,道指创6月30日以来盘中新低,日内跌幅扩大到540点以上,跌约2%,标普创本月1日以来新低,日内跌1.7%,纳指同时刷新日低,日内跌幅达到1%。

盘初,互联网ETF涨近1%,全球科技业ETF涨0.88%,全球航空业ETF跌0.8%,公用事业ETF跌0.8%,三大美股指集体转跌时,银行业ETF跌3.7%,领跌各行业ETF,航空业ETF跌3.5%,全球科技行业ETF也转跌。

个股中,欧美最大连锁零售药店Walgreens盘前公布,受新冠肺炎疫情影响,第三财季净亏损同比亏大66%,当季调整后EPS较分析师预期低30%,非现金减值支出20亿美元。该司决定暂停回购股票,并在英国地区裁员4000人,到2022年削减成本20亿美元。Walgreens股价跳空低开将近5%,早盘创5月15日以来盘中新低,日内跌幅达到10%,成为周四表现最差的道指成分股。另一成分股波音股盘中跌幅达4%,创近两周新低。媒体称,美国航空管理局开始正式调查波音是否胁迫代表政府评估飞机设计的监察员。此外,波音最大客户阿联酋航空预计,777X飞机无法按计划明年交付。

开盘中概股保持周三的涨势,阿里巴巴涨约3%,蔚来汽车涨逾5%,京东涨近4%;周三收创新高的网易早盘涨幅一度超过10%,再创盘中新高;三大美股指集体转跌时搜狗涨超11%,达达涨逾10%,网易涨超7%。

三大美股指刷新日低时,除了跌10%的Walgreens,道指成分股中联合技术跌超4%,波音、埃克森美孚、美国运通、高盛、联合健康、雪佛龙等均跌超3%。标普成分股里,康菲石油跌约5.8%,Cigna跌超4%,CVS跌3.9%,联合技术、埃克森美孚、雪佛龙等跌幅居前。纳指成分股中,盘初涨超1%的Facebook和奈飞均跌超1%,盘初涨超3%的苹果跌约0.7%,早盘涨逾1%的亚马逊短暂转跌。盘初涨超1%并刷新盘中新高的微软跌0.6%。早盘涨超1%的谷歌母公司Alphabet跌0.5%。伴随着美股大盘大跌,盘初一度涨超3%的中概互联网 ETF KraneShares CSI 中国互联网ETF(KWEB)日内涨幅收窄至0.8%以内。盘初曾涨超10%的瑞幸粉单一度跌超26%。

午盘亚马逊转涨并刷新盘中历史新高,日内涨幅超过2%,微软、奈飞、Facebook和Alphabet也转涨,奈飞逼近盘初所创的盘中历史新高。这些蓝筹科技股反弹推动纳指午盘转涨。不过,午盘转涨的苹果尾盘曾短暂转跌。野村认为,中国6月iPhone销售数据逊于预期。今年竞选总统的美国前副总统拜登称,华尔街的银行等公司CEO未对美国做出贡献,早就应该终结“股东资本主义”的时代。道指和标普的跌幅此后扩大,纳指回吐部分涨幅。尾盘时段,特朗普称新冠肺炎疫苗有望很快推出。此后纳指重又走高,道指和标普的跌势有所缓和。

 

最终,三大美股指中仅纳指收涨,道指和标普500创约一周新低。道指收跌361.19点,跌幅1.39%,收报25706.09点,创7月1日以来收盘新低。标普500收跌0.56%,收报3152.05点,创7月2日以来收盘新低。纳指收涨0.53%,收报10547.75点,连续两日创收盘最高纪录。

小盘股周四表现逊于大盘。小盘股指罗素2000收跌2%,收报1398.92点,创6月26日以来收盘新低。

道指成分股中,Walgreens收跌将近7.8%领跌,雷神、雪佛龙和埃克森美孚跌超4%,波音跌近3.8%,高盛、美国运通、可口可乐、陶氏杜邦跌超2%。

能源、银行、邮轮、航空等周期股周四齐跌。标普500能源板块收跌4.86%,在标普11大板块中表现垫底。周四仅非日常消费品和信息技术2个板块收涨。能源股中,除了跌超4%的埃克森美孚和雪佛龙,康菲石油跌超6%,西方石油、哈里伯顿、谢伦贝谢和贝克休斯均跌超5%。

标普500金融板块跌超2%,在各大板块中跌幅居前。五大美国银行中高盛、摩根士丹利、花旗、摩根大通均跌超2%,美国银行跌超1%。富国银行也跌逾2%。

航空股中,除了跌近4%的波音,四大美国航空公司里美联航跌超7%,美国航空跌超6%,达美航空跌5%,西南航空跌4%。邮轮股中,皇家加勒比邮轮跌约5.9%,挪威邮轮跌超4.9%,嘉年华邮轮跌逾4.8%。

科技股是周四最大赢家,全球科技业ETF-iShares涨0.53%,科技行业ETF-SPDR涨0.36%。

FAANMG六大科技股集体上涨并再度收创新高,涨超3%的亚马逊领涨,谷歌母公司Alphabet涨1%,奈飞涨近1%,微软涨0.7%,Facebook涨0.38%,苹果涨0.36%。FANG四大科技股创新高,相对强弱指标RSI显示,其超买水平创2月以来新高。

其他科技股中,电商股Shopify和特斯拉均涨超2%,远程办公软件商Zoom涨超1%。但Lyft跌超7%,Uber跌超2%,IBM跌1.7%。芯片类股集体上涨,半导体ETF-iShares PHLX涨1.33%,费城半导体指数涨1.32%,跑赢美股大盘。AMD涨超7%,台积电涨超3%,英伟达涨超2%;英特尔、高通下跌0.3%。

热门中概股周四多数上涨,阿里巴巴、腾讯ADR、京东、网易和网易有道连续两日创收盘纪录新高,哔哩哔哩(B站)也收创新高。爱鸿森涨超26%,该股昨日大涨近50%;搜狗涨超16%,蛋壳公寓涨超15%,蔚来汽车涨超13%,跟谁学涨超12%,蓝城兄弟涨超10%。网易涨超6%;斗鱼涨超5%,腾讯音乐、B站、京东涨超3%,网易有道、阿里巴巴、爱奇艺涨超1%。但瑞幸粉单收跌逾6%,拼多多跌超2%,携程跌超1%。中概股ETF中,KWEB涨2.14%,中国科技ETF-Guggenheim涨2.09%,均创收盘纪录新高,且均跑赢美股大盘。中证500ETF-德银嘉实涨1.47%,沪深300ETF-德银嘉实涨0.20%。

美股大类资产类ETF中,美国国债20+年ETF-iShares领涨,涨1.59%,其次是恐慌指数做多ETF,涨1.57%;美国布伦特原油基金领跌,跌2.22%,其次是罗素2000指数ETF,跌近2%。

欧股周四连续第三日下跌。泛欧股指斯托克600指数收跌0.77%,创7月1日以来收盘新低,本周一曾创的6月8日以来收盘新高。斯托克600指数中,周四仅仅涨近0.9%的科技板块收涨。油气板块跌近2.7%,领跌各大板块,周三领跌的银行板块周四收跌2.1%,跌幅仍居前,另一个跌超2%的板块是跌2.09%的公用事业。此外,传媒、旅游与休闲、保险、工业商品与服务、汽车与零部件、房地产板块跌超1%。

主要欧洲国家股指也连跌三日,德国股指微幅收跌,分别跌近2%和1.8%的意大利和英国股市跌幅居前,英国上市的能源公司Rolls-Royce收盘重挫逾7%,明显拖累大盘。德国DAX 30指数收跌0.04%,法国CAC 40指数收跌1.21%,英国富时100指数收跌1.73%,意大利富时MIB指数收跌1.98%,西班牙IBEX 35指数收跌1.22%。

美元指数创四周新低后反弹 离岸人民币盘中接近升破6.98

美元指数在周四亚洲交易时段一度跌破96.30,创6月11日以来盘中新低,日内跌约0.2%,欧股交易时段曾转涨,美股盘前转跌,美股早盘再度转涨,而后涨幅扩大,美股午盘逼近97.00刷新日高。

美股收盘时,美元指数仍接近97.00,日内涨近0.4%。美元指数周三曾出现50日均线跌至200日均线下方的“死亡交叉”。

彭博美元指数周四涨0.2%,抹平周三部分跌幅,周三跌0.5%。

离岸人民币在亚洲交易时段一度接近收复6.98关口,刷新本周二所创的17周来盘中新高,日内涨幅接近180点,但此后逐步抹平涨幅,美股午盘失守7.00关口,短暂转跌,日内一度跌超20点,到美股收盘时收复7.00,日内涨逾10点。到北京时间10日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.9976元,较周三纽约尾盘上涨10点,盘中整体交投于7.0012-6.9809元区间。

比特币(BTC)在周四美股交易时段多次跌破9200美元,创7月6日以来盘中新低。CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四全线下跌。到周四美股收盘时,比特币现金(BCH)最近24小时累跌3%,以太坊(ETH)累跌近2.6%,莱特币(LTC)跌近2.4%,BTC跌逾1.7%,瑞波币(XRP)跌近0.6%。

黄金期货终结四连涨 跌落近九年高位 伦铜三日连创逾五个月新高

黄金期货五个交易日来首度收跌,跌落将近九年来高位。COMEX 8月黄金期货本周四收跌0.9%,报1803.80美元/盎司,截至周三连续两日创2011年9月以来主力合约收盘新高。今年初以来,黄金期货累涨将近20%,目前与2011年8月创下的最高纪录1891.90美元/盎司相差不到5%。

现货黄金在周四欧股交易时段曾升破1815美元/盎司,刷新周三所创的2011年9月以来盘中高位,日内涨幅达0.4%,但在美股早盘时段转跌,早盘尾声时一度跌破1796美元刷新日低,日内跌逾0.7%。美股收盘时高于1802美元,日内跌幅不到0.3%。

伦敦基础金属期货周四大多收涨,仅伦铝和伦镍收跌。伦铜和伦锌均连涨四日,伦铜连续三日创五个多月新高,伦锌再创四个多月来新高。伦锡连涨两日,创五个多月新高。伦镍终结六日连涨,跌落五个多月高位。伦铝跌落三个多月高位。

LME期铜收涨68美元,报6300美元/吨,创1月14日以来收盘新高,截至周三连续两日创1月20日以来收盘新高,本周一收创1月21日以来新高,在上周五收跌0.92%以前,已经连续五日创1月22日或23日以来收盘新高。

LME期锌收涨25美元,报2156美元/吨,创2月17日以来收盘新高,周三收创2月18日以来新高。LME期铅收涨26美元,报1838美元/吨,继周二之后再创3月6日以来收盘新高。LME期锡收涨265美元,报17340美元/吨,创1月22日以来收盘新高。

LME期铝收跌1美元,报1664美元/吨,周三创3月16日以来收盘新高,周二收平。LME期镍收跌244美元,报13249美元/吨,周三创1月22日以来收盘新高。

周四原油和贵金属均下跌,铜等部分基础金属继续上涨。

原油跌离四个月高位

国际原油期货周四一路下行,布伦特原油期货和美国WTI原油期货的反弹仅持续了周三一天。

美股早盘时段,WTI原油跌破40美元,日内跌幅超过2%,布油逼近42.50美元,日内跌近1.8%。随着美股大盘刷新日低,WTI原油跌幅扩大到3%,布油跌幅超过2%。

最终,WTI 8月原油期货周四收跌1.28美元,跌幅3.13%,报39.62美元/桶,周三继上周四之后再创今年3月6日以来主力合约收盘新高。

布伦特9月原油期货周四收跌0.94美元,跌幅2.71%,报42.35美元/桶,周三刷新上周四所创的3月6日以来收盘新高。

欧美国债走高 10年期美债收益率创近八周新低

避险性质的欧美国债周四价格集体回升。英国10年期国债收益率下降2个基点至0.16%,德国国债收益率也下降1个基点至-0.47%。

周四美国财政部标售190亿美元的30年期美国国债,发行需求强劲,投标倍数2.50。盘中美国30年期国债收益率一度降至1.3010%,创5月15日以来新低。

美国10年期国债收益率在周四亚洲交易时段曾重上0.65%刷新日高,美股盘前回吐所有升幅转降,美股午盘一度降至0.60%下方,创5月15日以来盘中新低,到美股收盘时约为0.61%,日内下降6个基点。

30年期国债需求强劲提振了长债价格。各期限美债中,周四长债的收益率降幅更大。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降5.09个基点,报0.6135%。20年期美债收益率下降7.84个基点,报1.0881%。30年期美债收益率下降8.62个基点,报1.3134%。2年期美债收益率下降0.79个基点,报0.1508%。5年期美债收益率下降1.74个基点,报0.2832%。10年和2年期美债息差收窄4.297个基点,报45.877个基点;10年和三个月期美债息差收窄4.068个基点,报47.623个基点。

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