华尔街见闻早餐FM-Radio|2020年11月6日

article.author.display_name 朱希
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QE信念支持欧美股市续涨,中概电动车股狂飙
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播音 | 田东

要闻

QE信念支持欧美股市续涨中概电动车股狂飙人民币再创两年多新高金银强劲反弹,比特币大涨突破15000美元。

全球单日死亡人数创新高美新增超10万法国新增新高阿斯利康疫苗有望明年1月上市

上交所:将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜蚂蚁A股周五启动退款:将按新股认购资金、佣金并加算银行利息返还

媒体称字节跳动正在寻求以1800亿美元的估值融资20亿美元将打包抖音、今日头条、西瓜视频赴港上市

快手递交香港IPO招股书:2017至2019年收入翻四倍,上半年中国应用程序及小程序平均日活和平均月活分别为3.02亿和7.76亿,电商增长迅猛

阿里季报:云、菜鸟收入高增长,电商用户增速下滑,股价2.7%;阿里张勇:作为蚂蚁重要股东,将评估影响并采取合适措施,不看花呗借呗占比

利率太低茅台集团债市首秀未足额募资

连续3个月霸榜新能源车销售榜单“国民神车”五菱宏光MINI热卖。

网络小贷新规落地腾讯财付通注册资本激增150%

美联储按兵不动重申利用所有工具支持经济活动仍远逊疫情爆发前鲍威尔美疫情或阻碍经济复苏美联储或研究出台新救助工具经济需要更多财政刺激今后每次会议都提供完整版经济预期概要

Uber三季度打车业务腰斩总收入同比下滑18%盘后跌4%

北美汽车销售回暖通用汽车财报超预期,股价涨超5%。

美国新增失业人数高于预期:上周首申75.1万人

苹果计划明年2月之前生产250万台ARMMacBook逐步取代英特尔处理器

英国央行开足马力:QE加码1500亿英镑幅度远超预期

市场概述

QE信念支持欧美股市续涨三大美股指连涨四日,有望创六个多月最大单周涨幅,道指本周第二日涨超500点苹果等五大科技股至少涨超2%,高通涨近13%拼多多三日连创新高,中概电动车股狂飙开心汽车和小鹏汽车涨超30%,蔚来涨12%欧股五连涨创近三周新高。美元指数三连阴;离岸人民币盘中升破6.61涨超200点,比特币大涨,近两年来首次升破1.5万美元。期金创近七周新高并创六个多月最大涨幅,期银涨超5%。原油终结三连涨,跌落一周高位。伦铜四连阳创近两周新高。欧债回落,30年期美债收益率再创三周新低。

市场收报

美股标普500涨幅1.95%。道琼斯涨幅1.95%。纳斯达克涨幅2.59%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.05%德国DAX 30指数收涨1.98%,连续第四个交易日上涨,周已累涨8.75%。法国CAC 40指数收涨1.24%。英国富时100指数收涨0.39%。

A沪指收报3320.13点,涨1.30%,成交额3163亿元。深成指收报13894.26点,涨1.72%,成交额5435亿元。创业板指收报2787.88点,涨1.36%,成交额2631亿元。

黄金COMEX 12月黄金期货收涨2.7%,报1946.80美元/盎司。

原油WTI 12月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.92%,报38.79美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.30美元,跌幅0.73%,报40.93美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报15415美元,较周三纽约尾盘涨8.56%,盘中交投于14165-15505美元区间。

ETF:标普500 SPY收1.95%,纳斯达克100 QQQ收2.61%,黄金GLD收2.3%,金矿GDX收7.15%,白银SLV收6.16%,美国原油基金USO收1.02%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收2.77%。

海外疫情

全球累计确诊逾4896万例,死亡逾123万例全球单日死亡人数创新高

Worldmeters单日新增病例:美国超9.2万,印度超4.7万,法国超5.8创新高,意大利超3.4;约翰霍普金斯数据显示,美单日新增超10万创新高。

阿斯利康:新冠疫苗有望在明年1月份上市

要闻详情

上交所:将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜

11月5日,蚂蚁集团及其联席主承销商联合公告,决定暂缓发行拟在科创板上市交易的股票。这是发行人及主承销商根据实际情况作出的决定。

蚂蚁A股周五启动退款:将按新股认购资金、佣金并加算银行利息返还

发行人及联席主承销商将于2020年11月6日启动退款程序,前述资金于2020年11月9日退回。投资者认购的股份将于2020年11月6日注销。

汇丰“力挺”阿里巴巴:蚂蚁影响有限,还有26%上涨空间

汇丰测算认为,如果蚂蚁估值下调20%,对阿里估值影响大约在2.6%左右;公司目前估值水平显著低于同行,存在绝佳买入点。

字节跳动寻求以估值1800亿美元融资,将打包抖音、今日头条、西瓜视频赴港上市

媒体称,字节跳动正在寻求以1800亿美元的估值融资20亿美元。报道还称,字节跳动计划将部分规模较大的资产在香港上市。 

快手递交香港IPO招股书:2017至2019年收入翻四倍,电商增长迅猛

11月5日,快手正式向香港联交所递交IPO招股书。2017年至2019年,公司收入从83亿升至391亿元人民币,今年上半年,中国应用程序及小程序的平均日活和平均月活用户分别为3.02亿和7.76亿,电商业务自2018年启动以来增长迅猛。

财报见闻丨阿里季报:云、菜鸟收入高增长,电商用户增速下滑,股价快速下挫

菜鸟物流、本地生活服务收入增速和上季度相比明显提升,云计算继续高速增长。阿里在中国零售市场年度活跃消费者达到7.57亿,单季净增长1500万。

阿里张勇:作为蚂蚁重要股东,将评估影响并采取合适措施,不看花呗借呗占比

张勇称,作为蚂蚁集团的重要股东,针对近期金融科技监管环境出现的变化,阿里集团将积极评估其对业务的影响并采取合适的措施;阿里没有单独看零售平台用户中花呗借呗支付的占比,主要看支付成功率进和多样化选择的自由度。

利率太低!茅台集团债市首秀未足额募资

报道称,贵州茅台酒厂有限责任公司周三询价的3+3+1年期公司债,票面利率定于3%,最终发行量为130亿元人民币,低于此前计划的150亿元。

连续3个月霸榜新能源车销售榜单!“国民神车”五菱宏光MINI卖疯了

五菱宏光MINI电动车10月销量达23,762辆,是已公布数据的车企中最高的。在上海,有媒体称这款“神车”现在火爆到订不到货。

网络小贷新规落地 腾讯财付通注册资本激增150%

根据最新规定,跨省级经营的小贷公司,注册资本不低于人民币50亿元;这意味着财付通未来需要进一步增加注册资本。

美联储按兵不动 重申利用所有工具支持 经济活动仍远逊疫情爆发前

美联储保持近零利率不变,再次重申,部分经济将严重依赖疫情形势,新冠危机对中期内经济前景构成重大风险,未来几个月至少以当前速度购债,重申容忍一段时间内通胀适度高于2%的利率指引。

鲍威尔:美疫情或阻碍经济复苏 美联储或研究出台新救助工具 经济需要更多财政刺激

美联储主席鲍威尔表示,美疫情令人担忧,阻碍经济复苏,导致经济前景非常不确定。美联储可以支撑金融稳定性以及需求,尚未考虑缩减资产购买的力度。如果美国疫情继续恶化,美联储可以研究出台若干新的救助工具,在货币政策上还没有“弹尽粮绝”。对于财政刺激,鲍威尔表示,美国绝对有必要实施财政支持政策,财政政策可以在收入方面做美联储无法做到的事情。此外,鲍威尔宣布,今后每次会议都提供完整版经济预期概要(SEP,此前一直按“季度”提供)。

财报见闻Uber三季度打车业务腰斩 总收入同比下滑18% 盘后跌4%

Uber(优步)今日报告的第三季度财报显示,该公司打车业务继续受到疫情冲击,净收入同比下降52%,而送餐业务净收入同比增长190%。该公司总收入较去年同期下降18%。该公司重申有望在2021年底实现EBITDA盈利的指导。Uber盘后一度大跌4%。

财报见闻北美汽车销售回暖 通用汽车财报超预期 盘前跳涨

通用汽车美股盘前上涨超6%,公司表示美国和中国的销售“复苏速度快于许多人的预期。通用汽车股价涨超5%。

美国新增失业人数高于预期:上周首申75.1万人

美国10月31日当周首次申请失业救济人数75.1万人,预期73.5万人,前值75.1万人。

苹果计划明年2月之前生产250万台ARM MacBook逐步取代英特尔处理器

首批使用Apple Silicon处理器的MacBook的初始订单数量相当于2019年MacBook总出货量的近20%,达到1260万台。

英国央行开足马力:QE加码1500亿英镑 幅度远超预期

此举旨在帮助英国经济抵御第二轮疫情冲击;官员表示,如果市场恶化,英国央行准备好再次提高量化宽松。

中国资讯——地区及产业

1、五菱宏光产业链 | 据媒体报道,上汽通用五菱10月销量突破17.9万辆,同比增长19%。其中,上汽通用五菱新能源产品整体销量达29711辆,环比增长22%。宏光MINI EV依旧表现抢眼,10月销量达23762辆,环比增长18%,单日最高销量突破1200辆。

点评:宏光MINI EV价格区间与低速电动车重叠,但产品力和安全性明显高于低速电动车,有望实现降维竞争,具备爆款潜质。中信证券陈俊斌指出,上汽通用五菱是中国汽车低成本解决方案的典型代表,考虑到该款车型2.88万元起的售价,预计主要替代低速四轮电动车需求,供应链将显著受益。

2、Switch产业链 | 任天堂公布的最新一期财报显示,第一财季和第二财季Switch售出863万台,同比增长68%,并预计全年Switch硬件销量2400万台,此前预测1900万台。截至9月底,Switch主机的全球累计销量已经突破6830万台。

点评:Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机,国行版于去年12月4日正式发布。因为可拆分、便携性高的特性,以及《超级马力欧奥德赛》《塞尔达传说:荒野之息》等任天堂大作的加持,取得了巨大成功。根据2019年日本主机市场销售数据,任天堂销量11383431台,排名第一。

3、有色·锌 | 截至发稿时,LME锌上涨0.7%,日内最高触及2612美元/吨,较年内低点累计涨逾四成,达到去年5月以来新高。

点评:上海有色网分析师李代胜表示,受疫情影响,上半年部分国家矿山减停产运行,还有部分新投产能推迟投产,预计今年全球锌精矿产量将出现负增长。下游需求方面,在各地政策、促销活动、汽车下乡等因素提振下,汽车产销量已连续5个月同比增长,“金九银十”汽车消费旺季如期实现。另外,地产销售持续向好,也支撑了家电板块对锌的需求。西部矿业铅锌资源储量达512万吨,产量处于持续爬坡阶段,并且玉龙铜矿二期投产在即,产能增量较大;中金岭南通过一系列收购兼并和资源整合,直接掌控的已探明铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨。

4、电源管理芯片 | 据报道,有消息人士透露,苹果公司当前正在努力解决管理iPhone和其他设备功耗的一种重要芯片的短缺问题,该芯片的短缺有可能会导致iPhone 12的供应,难以在即将到来的“双11”和“双旦”假期中满足消费者对苹果最新旗舰智能手机的需求。

点评:业内分析人士称,贸易紧张关系和新冠肺炎疫情导致的供应链中断是造成电源管理芯片短缺的主要原因。美国试图限制对华为的零部件销售,因此华为储备了大量的额外零部件,导致其他厂商可用的零部件减少。此外,全球电子行业仍在努力从今年早些时候的封锁中恢复过来,疫情封锁导致运输线路陷入瘫痪,工人也无法返回工厂工作,使得供应不足的问题进一步加剧。该人士表示,预计未来两个季度内,供应不足的现象将持续存在。富满电子是我国领先的电源管理类芯片厂商。

今日要闻前瞻

美国10月非农就业报告

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