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播音 | 田东
要闻
上海浦东国际机场组织相关人员进行集体核酸检测；美国单日新增首次超过19万；再生元抗体疗法获美国紧急使用授权；无视疫情，感恩节前美国机场乘客超百万人；日本多地疫情加重，首相紧急宣布应对措施。
习近平：中国将履行承诺，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品；G20要以开放和包容方式探讨制定法定数字货币标准和原则；深入推进清洁能源转型。
李克强主持召开经济形势视频座谈会：要保持政策连续性、有效性和可持续性。
商务部：推动高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘。
国务院金融委会议：严厉处罚各种“逃废债”，保持流动性合理充裕。
监管部门将多措并举压实债市中介机构责任，让“看门人”发挥作用。
工行、民生银行等机构被点名，监管部门要求银行保险机构不得变相增加小微企业隐性融资成本。
媒体称永煤违约现转机，调整展期方案拟偿还50%本金。
国内第五家期交所广州期货交易所年内有望挂牌运营，将采用公司制。
恒大1300亿战投终解决：山东高速50亿转让，深圳国资接手。
富时罗素A股仅新纳入国联证券，无A股被剔除，纳入理想汽车等22只港股和中概。
浑水创始人：调查欢聚持续一年，未做空百度，百度应尽快尽调。
官员确认拜登本周二公布内阁人选。
市场概述
上周五美股三大股指均收创一周新低，道指跌超200点，波音跌近3%领跌成份股，辉瑞涨超1%表现最好；信息技术板块跌1%领跌标普，道指和标普终结两周连涨；早盘转涨的纳指午盘转跌，但全周累涨，FAANMG六大科技股仅奈飞收涨，特斯拉跌近2%跌落纪录高位，Zoom涨超6%；开心汽车股价翻倍；小鹏汽车涨超10%，和另两只中概电动车股均创最大周涨幅，阿里和拼多多涨超4%。欧股反弹逼近八个多月高位，连涨三周。美元指数终结六日连跌；离岸人民币本周涨近500点；比特币冲向1.9万美元逼近历史高位，一周涨超2000美元。伦铜创近两年半新高，全周涨超4%创两个月最大周涨幅。原油重启涨势创9月初来新高，全周涨5%连涨三周。黄金走出一周多低谷，金银终结三连跌但仍连跌两周。欧美国债价格继续上涨。
市场收报
美股：标普500跌幅0.68%。道琼斯跌幅0.75%。纳斯达克跌幅0.42%。全周，标普500累跌0.77%，道指累跌0.73%，纳指累涨0.22%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.52%，全周累涨1.15%，连续第三周上涨。德国DAX 30指数收涨0.39%，全周累涨0.46%。法国CAC 40指数收涨0.39%。英国富时100指数收涨0.27%。
A股：沪指收报3377.73点，涨0.44%，成交额3127亿元。深成指收报13852.42点，涨0.54%，成交额4383亿元。创业板指收报2667.09点，涨0.83%，成交额1789亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1872.40美元/盎司，全周累跌0.7%。
原油：WTI 12月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.98%，报42.15美元/桶，全周累涨5.03%。布伦特1月原油期货收涨0.76美元，涨幅1.72%，报44.96美元/桶，全周累涨5.09%。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报18610美元，较周四纽约尾盘涨2.85%，盘中交投于17740-18880美元区间，全周累涨14.38%。
ETF：标普500 SPY收跌0.68%，纳斯达克100 QQQ收跌0.68%，黄金GLD收涨0.3%，金矿GDX收涨1.04%，白银SLV收涨0.31%，美国原油基金USO收涨0.62%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.51%。
海外疫情
全球累计确诊将近5900万例，死亡近140万例。
Worldmeters单日新增病例：美国超11.6万，印度超4.3 万，巴西超1.8万，法国超1.3万，俄罗斯2.4万，英国1.8万，意大利2.8万。约翰斯·霍普金斯大学统计，上周五美国单日新增病例首次超过19万。
沪公布2例本地确诊病例流调最新进展，将浦东新区周浦镇明天华城小区升级为中风险地区
经连夜排查，截至11月21日上周六8时，上海市已追踪到两例确诊病例在沪密切接触者86人（其中家属6人），已全部落实隔离观察措施，完成首次核酸采样，核酸检测结果均为阴性。
上周四，美国疾控中心建议国民感恩节期间不要出游，但美国联邦运输安全管理局（TSA）数据显示，上周五，美国有超过100万人乘坐国内航班出行，创下3月疫情爆发以来次高。
再生元抗体疗法获美国紧急使用授权
美国食药监局（FDA）周六公布，授予再生元（Regeneron）公司抗体疗法针对新冠肺炎的紧急使用授权。该疗法10月曾用于治疗被感染的特朗普。
因近期日本多地新冠感染不断扩大，日本首相菅义伟上周六宣布，暂停国内疫情高发地的“Go To Travel（去旅行）”活动，并要求各都道府县采取更加严格的措施，包括让当地餐厅缩短营业时间。
辉瑞上周五为其和BioNTech研发的新冠肺炎疫苗申请美国食药监局（FDA）的紧急使用授权（EUA），预计疫苗可能在12月中旬至月底之间在美国的高危人群中使用。FDA将在12月20日召开咨询委员会会议讨论该疫苗的EUA申请。
最快下个月，辉瑞和BioNTech共同研发的新冠疫苗以及Moderna的新冠疫苗有望获得有条件的欧盟市场营销许可。目前，欧盟总共订购了约12亿剂疫苗，尚不清楚如何在各成员国之间分配。
要闻详情
习近平在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上致辞
据央视，致辞提到，要深入推进清洁能源转型。中国将推动能源清洁低碳安全高效利用，加快新能源、绿色环保等产业发展，促进经济社会发展全面绿色转型。
习近平在二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上的讲话（全文）
讲话称，中国积极支持并参与新冠肺炎疫苗国际合作，已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，愿同各国在开展疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作；中方提出建立基于核酸检测结果、以国际通行二维码为形式的健康码国际互认机制，希望更多国家参与；中国将履行承诺，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品；二十国集团要以开放和包容方式探讨制定法定数字货币标准和原则，在共同推动国际货币体系向前发展过程中，妥善应对各类风险挑战。
应对疫情是当前最紧迫的任务。我们要加强疫苗研发和交流，努力让疫苗成为全球公共产品，促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。中方高度重视亚太经合组织作用，将继续支持亚太经合组织发展，始终不渝扎根亚太、建设亚太、造福亚太。
李克强主持召开经济形势视频座谈会：要保持政策连续性、有效性和可持续性
据中国政府网，总理在座谈会上指出，要充分认识当前国内外形势依然复杂严峻、存在很大不确定性，实事求是、长短兼顾谋划下一步发展，保持政策连续性、有效性和可持续性。
刘鹤主持召开金融委会议：严厉处罚各种“逃废债”，保持流动性合理充裕
国务院金融稳定发展委员会（金融委）上周六召开会议，研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作，提出五方面要求。会议指出，近期违约个案有所增加，是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果；地方政府要从大局出发，督促各类市场主体严格履行主体责任；要严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益。
监管部门将多措并举压实债市中介机构责任，让“看门人”发挥作用
上证报获悉，根据金融委上周六会议提出的五方面要求，证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”要求，从完善制度、推动分类监管、加大中介机构违法违规成本等方面着手，进一步强化中介机构监管，持续督促中介机构归位尽责，加强源头风险防控，保护债市投资者合法权益。
商务部：推动高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘
商务部党组上周五召开理论学习中心组集体学习（扩大）会，要求推进扩大内需战略实施，完善现代商贸流通体系，促进消费升级，畅通国内大循环；推动高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘，畅通国内国际双循环。
上交所相关负责人就近期债券市场个别风险事件和服务实体经济回答了记者的提问。后续，上交所将进一步加强公司债券风险管理和推进违约处置工作：一是加强自律监管。上交所对重大违法违规行为坚持“零容忍”，将依法依规采取监管措施，严肃处理，切实维护市场秩序，保护投资者合法权益。二是加强风险监测排查。落实公司债券风险监测机制，加强相关行业、地区存在个别风险隐患企业的风险排查，及时发现、及时预警、及时督促化解处置。三是形成监管合力。加强信息沟通，加强跨市场监管协同，督促发行人、中介机构落实风险管理责任和化解处置风险。
工行、民生银行等机构被点名！监管部门要求银行保险机构不得变相增加小微企业隐性融资成本
国务院办公厅督查室通报，近期督察检查发现工商银行、民生银行、平安保险存在违规抬升小微企业综合融资成本的典型问题，要求各银行保险机构和助贷机构强化对稳企业的金融支持，不得变相增加小微企业隐性融资成本，称对无视禁令、顶风违规的，金融监管部门将发现一起、处理一起，绝不姑息。
媒体称永煤违约现转机，调整展期方案拟偿还50%本金
据财新消息，11月22日，永煤集团陆续与“20永煤SCP003”债券持有人私下沟通，询问是否愿意接受偿还50%本金，剩余部分展期270天兑付。永煤催促各持有人尽快反馈意见，若大部分持有人同意此提议，将会尽快召开持有人会议。
山东高速公告称，其旗下基金拟50亿元出售恒大地产1.1759%股权，由深圳国资接手。这意味着，恒大为推进重组所引入的共计1300亿资金全部解决完毕。
第五家期交所即将正式面世！广州期货交易所年内有望挂牌运营，将采用公司制
广州市委常委、常务副市长陈志英表示，广州期货交易所的成功设立将助力粤港澳大湾区掌握金融商品和大宗商品的定价权，极大提升广东乃至全国的大宗商品战略安全，同时围绕广州期货交易所将聚集一批银行、证券、基金、期货公司等金融机构及总部企业，增强广州金融服务实体经济的能力。
富时罗素A股仅新纳入国联证券，无A股被剔除，纳入理想汽车等22只港股和中概
富时罗素上周六在官网公布全球股票指数系列季度评审结果，此次仅新纳入一只A股股票国联证券。港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入，其中包括新能源汽车新锐公司理想汽车。此次，无A股股票被剔除。
据新华社，华晨集团正式进入破产重整程序。有关负责人表示，本次重整只涉及集团本部自主品牌板块，不涉及集团旗下上市公司及与宝马、雷诺等的合资公司。
证监会周五对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查，对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。
高毅资产澄清：腾讯系高毅财务投资人，冯柳重仓股不存在锁定期卖出行为
11月20日，高毅资产召开沟通会，对几个市场关注的重要话题，予以了澄清。高毅高管表示，腾讯是高毅的财务投资人，并无董事席位，持股比例仅为个位数百分比。腾讯不参与高毅的投资、经营和管理。所有投资决策信息均与外部包括外部股东完全隔离，高毅与腾讯之间不具有一致行动人关系。高毅资产在媒体沟通会上表示，目前已对最先传播“GY被查”的某微博大V（现工作于某券商），向中国证券业协会投诉，并对相关造谣者启动司法程序。
棱镜对话浑水创始人：调查欢聚持续一年，未做空百度，百度应尽快尽调
“十年前我们去调查中国公司，可能就是数一数卡车的数量，近些年，我们发现了所谓的“科技造假”，甚至会出现相关产业。”
上观新闻称，根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求，上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照，目前具体的政策规定还在制定过程中。
官员确认拜登本周二公布内阁人选
拜登任命的白宫办公厅主任克莱因（Ron Klain）周日确认，拜登将于本周二公布他挑选的内阁成员名单。
美联储工具注定“牺牲”！鲍威尔同意退还未用完资金 共和党领袖支持投入新刺激
共和党领袖麦康奈尔支持美国财长姆努钦的策略，认为未用完的美联储工具专用款应该改用于一些紧急且重要的有针对性救助措施。此前姆努钦称，要和共和党领袖讨论，在民主党人的帮助下出台有针对性的新刺激方案。
姆努钦否认财政部的决策基于两党政治分歧，评价称“这是一件非常简单的事情，我们遵循的是国会宗旨”，共和党领袖周五讨论更有针对性的财政刺激方案。现货黄金和白银短线上扬，白银涨幅一度扩大至2%。
提前叫停刺激意欲何为？“明怼联储，暗害拜登”！拜登团队怒斥，美财长否认
拜登团队上周五称，美国财政部试图过早终止对全美小企业支持的决定是非常不负责任的。媒体称，财政部并未事先知会拜登这一决定。
媒体称，自拜登宣布胜选以来，此前的财长大热人选、美联储理事Brainard几乎没有与拜登团队接触。拜登上周四表示已想好了人选，他给出线索：“这是一位将会被民主党所有成员接受的人选”。
通用推“五年计划”大举加码电动车：预算猛增35%，狂推30款新车型
想成为电动车行业的第一。
美股新一轮科技股IPO：Airbnb领衔，五大生活服务互联网独角兽来袭 | IPO见闻
五家独角兽均在感恩节前披露招股书，计划年底前上市。以估值看，Airbnb料将以350亿美元高估值，成为本年度科技IPO的领头羊；从业绩看，DoorDash，Roblox和Affirm三家公司今年疫情期间营收获得大幅增长，而Wish和Airbnb均受到一定程度的冲击。
“美版拼多多”冲刺IPO：90%卖家来自中国，估值250-350亿美元 | IPO见闻
跨境电商Wish上周五向美国证监会递交招股书，计划以WISH为代码在纳斯达克上市。招股书显示，今年前9个月，Wish营收同比增长32％至17.5亿美元，增速远逊同做零售电商的亚马逊、Target和沃尔玛，Wish前9个月净亏损1.76亿美元超过去年全年水平；Wish90%以上的卖家来自中国，Wish也向投资者警示了其过度依赖中国供货的风险。
中国资讯——地区及产业
1、磷酸铁锂 | 磷酸铁锂迎来年内的首次涨价。江西智锂科技于11月19日发布《价格调整说明函》，该公司决定自11月19日起将磷酸铁锂订单价格每吨上涨1000元。另据行业网站，11月中旬以来，磷酸铁锂正极企业发函涨价，目前行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨，提升幅度约2000元/吨。
从供求关系看，需求端，截至今年10月，磷酸铁锂电池打了一个漂亮的“翻身仗”，8-10月连续三个月磷酸铁锂动力电池装机量同比增长分别达到100.2%、146.1%、127.5%。连续三个月同比增长翻倍，全球新能源车旺季需求提升，年末有望抢装冲量。事实上，汽车市场只是磷酸铁锂电池众多应用市场中的一个，5G基站储能、电动船舶、电动工具、共享换电等市场，对磷酸铁锂的需求也越来越大；供给端，冬季盐湖提锂受阻，海外上游矿山部分关停等致使供给收缩。因行业内主要玩家产品差异化缩小，供给过剩加剧，叠加上游碳酸锂价格降低，近三年铁锂正极价格逐年下降。目前铁锂正极价格处于盈亏平衡点附近，近期碳酸锂连续报价上涨带来较大成本压力，可能导致铁锂价格进一步上浮。
2、蛋氨酸 | 市场消息称，赢创安特卫普蛋氨酸工厂恢复生产，住友蛋氨酸工厂检修关闭，近日欧洲市场报价小涨至1.95-2欧元/公斤。本周赢创决定在亚洲、中东和非洲地区提高饲料级99%DL-蛋氨酸的价格，最高涨幅为15%。
全球蛋氨酸的主要生产企业有赢创、安迪苏、诺伟司、住友、新和成等企业。2015年后，全球蛋氨酸产能快速扩张，导致供给过剩，价格下滑，宁夏紫光为代表的小企业生存困难，于2019年向中国商务部提交蛋氨酸反倾销调查申请。虽然后来由于种种原因于2020年10月撤销倾销调查申请，但行业大部分企业的盈利能力确实出现明显下滑，产品价格甚至已经到了住友等外资企业的成本线附近。巨头提价，其他企业跟随动力充足。安迪苏全球领先的动物营养添加剂企业。在蛋氨酸价格底部的时候，公司仍然能够维持30%左右的毛利率，彰显公司拥有极其深厚的成本护城河；新和成年产25万吨蛋氨酸项目，其中10万吨装置与黑龙江生物发酵项目（一期）经过前期调试、试运行，生产线于近期正式投产。
3、农业种植| 农业农村部党组书记、部长韩长赋近日主持召开党组会议。会议强调，要全力以赴高质量完成今年长江禁捕退捕和农垦改革发展等重点任务，以更大力度统筹谋划推进新一轮农村改革，及早谋划2021年和“十四五”期间农村改革重点任务。
随着“三农”经济的发展，广袤农村地区的商业零售市场开始培育起来，农村地区潜在的消费需求也是各大零售业巨头觊觎的目标，鉴于供销社定位村镇市场的独特之处，其前景依然被看好。加之，中央站在全党全国的战略高度，把供销合作社改革发展纳入党和国家工作大局，作为“三农”工作的重要载体来部署推进。特别是这次“七代会”上，习近平总书记的重要指示、李克强总理的批示更加为我们在新的历史时期，办好供销合作社指明方向、提供遵循，进一步增强了供销合作社工作的道路自信和事业自信。目前属于中央农村工作会议召开前夕的特殊时点，农业农村部召开党组会议强调，以更大力度统筹谋划推进新一轮农村改革。我们预计供销社改革步伐有望加快。建议关注供销合作社系统上市公司，如：中农立华实际控制人为中华全国供销合作总社，主营农药流通服务业务、植保技术服务业务和植保机械供应业务三大类；天鹅股份国内棉业机械龙头,山东省供销社合计持有其5681.454万股股份，占公司总股本的60.87%，为公司控股股东、实际控制人。
4、C-V2X | 据报道，近日，美国联邦通信委员会（FCC）正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X，意味着由我国主推的C-V2X成全球车联网唯一的国际标准。另外，日前2020世界智能网联汽车大会在京召开，会上《智能网联汽车技术路线图2.0》正式发布，新的路线图对我国C-V2X的应用提出了新目标：2025年，C-V2X终端新车装配率达到50%；2030年，C-V2X终端新车装备基本普及。
据机构研报数据估算，我国目前的汽车存量约2.6亿台，每年保守估计，新增车辆在2000万台以上，以网联车载OBU(车载设备)规模化部署1000元单价计算，每年有百亿市场。东软集团作为车载系统整体供应商，主导参与制定十余项V2X相关的国家与行业标准，是中国C-V2X工作组测试认证评估、安全等课题的牵头单位之一；四维图新高精度地图助C-V2X大规模先导应用示范，成为选用率最高的高精度地图技术方案。
5、海工装备 | 据悉，075型两栖攻击舰首舰正在南海地区进行第三次试航，并有传闻称将入役。与此同时，075型二号舰舾装大半年，也即将开始试航，而三号舰则正在船坞内继续建造等待完工，很快也会下水。
075是两栖攻击舰作为弥补我国两栖攻击舰的空白是相当关键和重要的，它的存在能够有效地提升我国两栖攻击作战的水平。尤其是面对现如今的局势来说，在我国的东海和南海海域高效的两栖登陆作战能力是特别重要的。075型两栖舰对我国海军的重要性一定程度上是超过航母的，因为我国海军长期都是以近海防御为主。另外，广东海事局16日连发航行警告“粤航警0241”与“粤航警0242”，自今（17）日起在南海进行军事演习，期间禁止船舶进入。有媒体称，即将服役的解放军075型两栖攻击舰，极有可能参加这次的海上军事演习。
6、嫦娥工程 | 据悉，长征五号遥五运载火箭和嫦娥五号探测器在中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后，垂直转运至发射区，计划于11月下旬择机实施发射。探月工程嫦娥五号任务是中国探月工程第六次任务，计划实现月面自动采样返回，助力深化月球成因和演化历史等科学研究，是我国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务之一。
未来随着探月工程项目迎来收官，登月计划，火星探测计划，空间站建设以及北斗三号导航应用展开等众多航天产业新的重大项目也即将开展。机构认为航天产业未来将进入一个国家队与商业航天齐头并进的快速发展期，相关卫星航天产业公司将迎来快速发展机遇。轴研科技是中国航天航空领域的主要配套单位，完成了“东方红”系列人造地球卫星，“神舟一号”到“神舟十号”系列载人飞船，“嫦娥”探月工程，“神舟”与“天宫”交会对接的轴承及组件的配套任务；中国卫通主营为卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务，亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商；天银机电天银星际是依托清华大学20多年空间技术积累、国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位，应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星、立方星等。
今日见闻历
11月23日，星期一，宜心平气和
对行业的理解和白酒一样，是需要放在安静的地方慢慢酝酿的。
今日要闻前瞻
“世界互联网大会·互联网发展论坛”在乌镇开幕；日本股市因劳动节休市一日；法国、德国、欧元区、英国11月制造业PMI初值；美国11月Markit制造业及服务业PMI初值；港股同城艺龙、石药集团以及中概股小牛电动、乐居发布财报。