华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年1月15日

来源: 朱希,李丹
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FM-Radio

华尔街见闻早餐0115
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播音 | 田东

市场概述

经济刺激前景未能保住美股涨势,三大美国股指尾盘转跌,道指两连跌,标普纳指止步两连阳,FAANMG六大科技股齐跌,但小盘股指涨2%创新高,芯片股齐涨,英特尔涨4%,台积电创新高。B站新高,阿里腾讯美股涨超3%。两只新股Poshmark和Petco上市首日分别大涨逾140%和60%。泛欧股指三连阳创近11个月新高,科技股涨近2%。除受国内政坛动荡打击的意股外,欧洲主要国家股指均涨,德股逼近纪录高位。

美元指数回落,比特币盘中重上4万美元一度涨超5000美元。黄金重启跌势但白银三连涨,伦铜三连阳但多数工业金属跌。原油反弹,美油创11个月新高,最近八日里第七日至少创十个月新高。欧债价格继续上涨,美债回落。

要闻

三大美股指尾盘转跌,小盘股和芯片股涨,台积电新高,比特币盘中重上4万美元,美油11个月新高。

中国12月进出口超预期增长,全年实现全球唯一正增长;12月煤炭进口同比狂飙近1700%,天然气进口创新高。

媒体:快手拟2月首周赴港上市,募资50亿美元。

香港新股暗盘交易太火爆,订单提交卡顿,医渡科技暴涨近140%。

PayPal全资控股国付宝,诞生首家外资全资控股支付平台。

央行广州分行:跨境理财通前期工作基本完成,择机推出。

腾讯旗下7款APP遭广东责令整改,侵害用户权益。

拜登公布1.9万亿美元新刺激方案,提议直接发现金1400美元,3500亿美元州政府救助。

鲍威尔:美联储不会迅速加息,现在不是谈退出QE的时候。

美国上周首次申请失业救济人数创五个月新高及十个月最大增幅。

欧央行12月货币会议纪要:经济不确定性仍很高,紧急抗疫购债比降息更有效果。

一个月来全球至少出现7种变异新冠病毒;美疾控中心预测未来三周死亡病例或超9万;欧盟考虑推出疫苗许可证提振旅游。

三星发布新款高端5G手机Galaxy S21,月末上市,起售近800美元。

通用汽车据称扩展经典跑车Corvette产品线,生产电动跑车。

市场收报

美股标普500跌0.38%。道琼斯跌0.22%。纳斯达克跌0.12%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.72%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收涨0.81%   

A沪指收报3565.90点,跌0.91%,成交额5113亿元。深成指收报15070.13点,跌1.92%,成交额6101亿元。创业板指收报3089.18点,跌1.31%,成交额2000亿元。

黄金COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1851.40美元/盎司 。

原油WTI 2月原油期货收涨0.66美元,涨幅1.25%,报53.57美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.64%,报56.42美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报38975美元,较周三涨7.15%,盘中交投于36915-40365美元区间。

ETF:标普500 SPY收跌0.35%,纳斯达克100 QQQ收跌0.53%,黄金GLD收跌0.05%,金矿GDX收跌0.08%,白银SLV收涨1.15%,美国原油基金USO收涨1.23%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.23%。

海外疫情

全球累计确诊逾9338万例,死亡近200万例。

Worldmeters单日新增病例:美国逾16万,印度1.5万,巴西6.6万,俄罗斯2.4万,英国4.8万。

最近一个月,全球至少已出现7种变异新冠病毒,分别是英国和美国各2种、南非、尼日利亚、日本及巴西各1种。 

美疾控中心预测未来三周内或有超9万人死于疫情。

法国宣布将18:00宵禁制度扩大至全境。

媒体称欧盟考虑推出疫苗许可证,让持证者自由旅行,以此提振旅游业和经济。

要闻详情

中国12月外贸继续高歌猛进 全年实现全球唯一正增长

中国12月美元计价出口同比增长18.1%,出口增长6.5%,均高于预期,全年进出口、出口总值双双创历史新高,国际市场份额也创历史最好纪录,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体,货物贸易第一大国地位进一步巩固。

中国12月煤炭进口同比狂飙近1700% 天然气进口增至纪录新高

钢材、铁矿砂进口量结束大涨,同比和环比微跌。

科创50逆势涨近3%!中字头延续强势,抱团股全线重挫

A股走势出现两极分化,国家大基金、光刻胶、中芯国际等的概念股集体大涨,农业板块以及白酒和军工股跌幅居前。

香港科技股强势大涨 恒生科技指数盘中创新高 腾讯接近历史峰值

港股科技指数收涨2.5%,腾讯控股大涨5.62%至629.5港元,逼近历史新高。

习近平:希望星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展作出积极努力

中国国家主席习近平复信美国星巴克公司董事会名誉主席霍华德·舒尔茨,鼓励其与星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展继续发挥积极作用。

洪灏:中国市场大概率会跑赢美国市场,段子里的大妈买股策略是对的

“满仓茅台的,可能说白酒最好。满仓海天的,说调味板块最好。满仓新能源的,说新能源车最好。我没办法说最有价值的板块是哪个,这很难选择,恰恰反映了中国市场的机会让人眼花缭乱。”

分歧加剧,该享受泡沫还是坚守价值?

还是降低收益预期吧!

媒体:快手通过港交所聆讯,计划2月第一周上市

快手计划募资50亿美元,有望创造出今年港交所募资规模“最牛”记录之一。公司寻求500亿美元估值,几乎是近期市场预估值的两倍。

订单提交卡顿,香港新股暗盘交易太火爆了!医渡科技暴涨近140%

因5只新股暗盘成交活跃,券商辉立已呈现堵单情况,导致部分订单提交、撤单卡顿。5只新股中,医渡科技成交额接近3.6亿港元,认购人数创纪录。

支付宝和微信支付的国际对手来了!PayPal全资控股国付宝

PayPal入局中国境内支付服务市场,有利于营造公平竞争的市场环境,提高资源配置效率,提升支付机构和支付产业的服务水平。

央行广州分行:跨境理财通前期工作基本完成,择机推出

中国央行广州分行相关负责人称,粤港澳大湾区“跨境理财通”试点的操作及技术层面前期工作基本完成,下一步将根据疫情防控情况择机推出。

互联网药品零售正在高速发展期 会不会压制四大药房的业绩增长?

答案是并不会,线上药品零售与四大药房都处于黄金发展期!

腾讯旗下7款APP遭广东责令整改,侵害用户权益

1月11日,广东省通信管理局发布动态《209款App被广东省通信管理局责令整改或关停(2020年11-12月)》。其中,深圳市腾讯计算机系统有限公司旗下的7款APP登榜,包括游戏类APP手游宝、游戏类APP天天象棋、工具类APP逆战助手、工具类APP腾讯游戏管家、工具类APP腾讯游戏助手等。

全球市场屏息以待!拜登经济刺激计划细节将公布 规模或达2万亿美元

美东时间周四晚间(即北京时间周五早间),拜登将公布美国新一轮疫情纾困计划细节。CNN称,拜登的助手最近告诉国会的盟友,援助计划规模大约为2万亿美元。 

后纽约时报称,刺激规模为1.9万亿美元,拜登将提议直接发放2000美元现金。

拜登公布“美国拯救计划” 建议刺激1.9万亿美元

拜登将呼吁实施15美元的最低时薪,要求更新带薪休假制度,建议实施3500亿美元州政府救助、向新冠疫苗接种和病毒筛检提供1600亿美元。此外,拜登提议给美国国民直接发现金1400美元,加上12月的600美元在内合计2000美元。

鲍威尔:美联储不会迅速加息 现在不是谈退出QE的时候

鲍威尔说,加息时点不会很快到来;除非通胀等方面的失衡威胁达到联储的通胀和就业使命,否则没有理由加息;就业市场复苏长路漫漫;美联储在08年金融危机后得到的教训是,不要过早撤除经济支持。

失业人数大幅增长!美国上周首申数据大幅攀升 创8月以来最高

受疫情限制,招聘活动放缓影响,上周首次申请失业保险人数跃升至96.5万人,创2020年8月以来新高,较上上周增加18.1万人,创3月末以来最大增幅。

欧央行12月货币会议纪要:经济不确定性仍很高,紧急抗疫购债比降息更有效果

所有委员均认为增加额外的政策支持是必要的,而进一步的降低国债收益率可能将产生副作用。

三星发布新款高端5G手机Galaxy S21,月末上市,起售近800美元,比前代低200美元

Galaxy S21、Galaxy S21+ 和Galaxy S21 Ultra现在接受预订,1月29日上市,起售价分别为799.99美元、999.99美元和1199.99美元,比前代的起售价低200美元。

All in EV!通用汽车计划扩展经典跑车Corvette产品线,生产品牌电动车

知情人士称,最有可能的设计方向是跨界SUV与该跑车性能和形态的结合,最早将于2025年上市,任何科尔维特跑车系列的新增车型“都将是纯电动汽车”。通用汽车股价连涨四日,创11月来最长连涨周期,连续两日收盘创史高。

OPEC:努力消除全球原油库存 预计未来两个季度库存更快下降

OPEC称,需求加速意味着石油库存在第二和第三季度的下降速度可能更快,这取决于OPEC及其盟友将选择怎样的产量政策。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】周二抢先提示芯片产业链机会,周四全面爆发,挖掘的上海新阳两日涨幅超11%。此外折叠屏标的维信诺也逆市涨停。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括预增超15倍!年报行情最确定板块横空出世,还有新催化再度打开市场空间,这些还未披露业绩预告公司或带来更大预期差;中国中车[601766.SS、01766.HKEX]连板其实因为它?旗下牛逼芯片公司冲击上市, “国产替代”进入猛烈加速加速期,这只行业龙头自曝前三季度业务增速已超七成;把钴、锂远远甩在身后!这个汽车必备小金属5年上涨3000%!开年又涨两成延续疯狂背后,挖出这家公司手握巨量资源,价值接近一整年营业收入;安装船都被疯抢!海上风电抢装大年开局就如此火爆,A股这只前期龙头自称订单已爆满

1、银行 | 招商银行[600036.SS、03968.HKEX]披露业绩快报:2020年净利润973.42亿元,同比增长4.82%(去年三季报为同比下降0.82%)。截至2020年末的不良贷款率为1.07%,低于三季度末的1.13%,也低于上年末的1.16%。以资产计,招行是中国最大的股份制商业银行。

浙商证券邱冠华认为,当前经济趋势向好,货币不松不紧,银行业通过补足拨备缺口,已将账面指标水分挤干。从估值水平和基金持仓比例上看,银行板块均处于历史低位。除了招商银行[600036.SS、03968.HKEX]外,还看好同样转型零售银行的平安银行,以及拨备反哺空间大的邮储银行[601658.SS、01658.HKEX]等。

2、钴 | 14日国内钴系列产品大涨。四氧化三钴上涨1.5万元/吨,报价24万至25万元/吨;硫酸钴上涨0.2万元/吨,报价6.2万至6.7万元/吨。自2021年以来,上述两品种累计涨幅分别为11.62%、8.77%。

中信证券[600030.SS、06030.HKEX]认为,国内外新能源汽车需求持续改善,使得2021年钴消费增长的确定性增强,钴价有望反弹至32万至35万元/吨。华友钴业、寒锐钴业等,拥有钴资源、钴盐产业链优势。

3、半导体 | 台积电首席财务官黄仁昭14日表示,2021年资本支出目标为250亿至280亿美元(上一年为172亿美元),该增长旨在满足对芯片先进工艺的激增需求。

银河证券傅楚雄预计,2021年全球半导体销售额有望突破4690亿美元。受益于5G终端换机需求旺盛,以及汽车电动化渗透率快速提升。同时,疫情影响了晶圆代工厂扩产进度,使得供给端的扩张滞后于需求端,相关零部件单价及代工费用持续提升。江丰电子是台积电、中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]的高纯溅射靶材供应商;南大光电子公司飞源气体向台积电、中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]供货特种气体三氟化氮。

4、CIS | 行业权威报告,目前,应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司将其CIS的价格提升了40%,而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。

三星是全球第二大的CIS图像传感器供应商,据报道,三星为了扩大CIS图像传感器出货,上半年大举对联电追加28纳米ISP晶圆代工订单。除了手机,汽车智能驾驶对摄像头的需求潜力巨大。业内权威预计,今明两年CIS图像传感器销售量将保持两位数以上增长。A股相关概念股主要有民德电子、韦尔股份等。

5、芯片 | 据报道,RISC-V处理器供应商赛昉科技近日举行新品发布会,赛昉科技联合创始人兼CEO徐滔发布了全球首款用于边缘计算的、为Linux操作系统量身定做的RISC-V“星光”系列AI单板计算机。

在国家的助推下,芯片自主创新研发已是大势所趋。而RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索,正在成为全球芯片创新的大趋势,基于这项灵活开放的开源芯片技术,国产芯片产业可以有机会和欧美芯片公司在同一条起跑线上竞争,实现我国芯片产业的变道超车。A股RISC-V芯片相关概念股主要有飞利信、旋极信息等

今日见闻历

1月15日,星期,宜坚持

小小的行动最初可能成效很慢,但是到了某个时期就会产生“爆发性”的效果。问题在于大多数人都等不到那个时候,就自行放弃了。

今日要闻前瞻

中国70个大中城市房价美国12月零售销售美国PPI。美国1月密歇根消费者信心。摩根大通、花旗集团、富国银行公布财报。

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