电动车“买不下手”了,全球都在挖电池和芯片等上游股

作者: 方凌
有分析师认为,特斯拉目前的股价已经耗尽了大部分盈利预期,更安全的赌注可能是电动车电池制造商,特别是考虑到电池是限制电动车产能的一个重要因素,企业因此有良好的利润率。

新能源汽车形势一片大好,特斯拉、蔚来等领头羊的股价也已经火箭般蹿升。

对于不少投资者来说,既想分一杯羹,但是“造车新势力”股价又贵得下不去手,挖掘一下上游股不失为一个思路。

彭博援引分析师指出特斯拉目前已经耗尽了大部分盈利预期,更安全的赌注可能是电动车电池制造商,特别是考虑到电池是限制电动车产能的一个重要因素,企业因此有良好的利润率。

宁德时代就是一个例子。这家电池制造商不仅有新能源汽车动力电池业务、向特斯拉供货,同时还生产太阳能电池板。

去年一整年,宁德时代股价大涨220%。今年年初至今,宁德时代股价累计上涨11%,市值突破9000亿元,1月8日股价一度冲上424.99元的盘中最高价。

除了头部企业,其他电池供应商亿纬锂能、璞泰来、先导智能也吸引了投资者的目光。2020年,这三只股票分别上涨了62%、32%、87%。

瑞银近期的报告就表示,在电池等关键零部件方面,到2019年宁德时代的全球市场份额为28%,尤其是比亚迪,在自产电池、动力总成甚至绝缘栅双极型晶体管上,完全自给自足。

除了中国企业之外,韩国的电池供应商也吸引了投资者关注。

2020年12月23日, LG电子公告称,该公司计划剥离旗下部分电动汽车零部件业务,进而与加拿大Magna International Inc.组建一家合资公司,Magna届时将以5016亿韩元(折合4.53亿美元)的代价持股49%,LG电子将持有剩余股份。据彭博报道,LG电子与Magna的合资公司将在韩国仁川和中国南京生产电机、逆变器、以及电驱系统。

消息公布后,LG电子韩国股价飙涨30%并触及涨停限制,创历史最佳单日表现。

从全球来看,电池化合物主要供应商比利时的Umicore、美国锂矿商Albemarle、矿业巨头嘉能可等也在电池供应链中发挥重要作用。

对于另一些投资者来说,电动车领域真正的明珠不总是在汽车制造商中产生,而是有可能出现在自动驾驶领域。

值得注意的是,随着众多竞争者入局电动车领域,越来越多的入局者也将目光瞄准了自动驾驶方向,比如刚刚宣布造车的百度有自己的Apollo自动驾驶系统,蔚来新发布的首款轿车ET7和自动驾驶(NAD)。

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