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播音 | 田东
市场概述
纳指涨超2%创逾三周最大涨幅，亚马逊涨超4%领跑六大科技股。散户“新宠”白银创八年新高，白银ETF涨逾7%，多只白银矿业股两位数大涨，散户追捧的生物科技股BCRX涨近40%，但由于空头头寸骤减消息，GME跌超30%，AMC回吐早盘全部涨幅，高斯电子跌超40%。欧股创近一个月最大涨幅。美元指数盘中创三周新高，比特币一度涨超2000美元，上周曾翻倍大涨的狗狗币跌超10%。原油涨超2%创三周最大涨幅。德美国债续跌。
要闻
科技股力挺欧美股市2月开门红；游戏驿站因空头头寸骤减跌超30%，AMC回吐早盘超20%涨幅收平；散户“新宠”白银ETF涨超7%、盘中一度涨12%；生物科技股成新战场，Biocryst医药收涨近40%。
中国1月财新制造业PMI 51.5，连续九个月位于枯荣线上方。
本周创业板市值一哥宁德时代将迎来解禁，高瓴6个月赚110亿。
快手打新：场外暴涨一倍，冻资创纪录，认购人数创纪录。
共和党计划缩小刺激规模至6180亿美元，民主党人拒绝。
美国1月ISM制造业高位回落，订单和产出增幅放缓，通胀压力凸显。
媒体称Robinhood再募资24亿美元，暂时搁置IPO计划；Robinhood将交易限制范围缩小至八家公司。
马斯克再为比特币“背书”：即将被传统金融人士广泛接受；比特币反应不如上周五，交投于33000多美元。
缺“芯”影响加剧，日本车企减产约50万辆，或占全球减产总量三分之一。
净赚22亿美元，任天堂创下2008年以来最佳季度，第二次上调年度业绩预期。
OPEC+全力维持原油市场弱平衡，1月减产执行率99%。
市场收报
美股：标普500涨幅1.61%。道琼斯涨幅0.76%。纳斯达克涨幅2.55%。
A股：沪指早盘收报3486.46点，涨0.10%，成交额2290亿元。深成指早盘收报14943.73点，涨0.82%，成交额3094亿元。创业板指早盘收报3164.75点，涨1.15%，成交额1122亿元。
黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.7%，报1863.90美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨9.3%，报29.418美元/盎司，创2013年以来收盘新高。
原油：WTI 3月原油期货收涨1.35美元，涨幅2.58%，报53.55美元/桶，上周累跌0.13%。布伦特4月原油期货收报56.35美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报33850美元，较上周五纽约尾盘跌2.88%，盘中交投于35005-32530美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨1.66%，纳斯达克100 QQQ收涨2.5%，黄金GLD收涨0.94%，金矿GDX收涨3.39%，白银SLV收涨7.08%，美国原油基金USO收涨2.7%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨3.7%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿387万，死亡224万。
Worldmeters单日新增病例：美国9.3万，巴西2.4万，俄罗斯1.7万，英国1.8万，西班牙2.5万。
要闻详情
分析认为，2021年1月制造业总体仍处复苏期，但供给、需求复苏动能减弱，海外需求成为拖累项。此外，就业市场的疲弱和通胀压力的陡增均不容忽视。
白银周一继续逼空，次新股板块爆发，机场领跌，券商则单边下行。
南向资金净流入超80亿元。科技、医疗保健、原材料板块大幅走高，康熙诺生物涨超20%，腾讯控股涨逾6%，美团涨近9%。
定增其实是一把双刃剑。
在周五正式上市前，机构投资者正以2倍的IPO价格在港股暗盘中交易快手港股股票。在周一机构暗盘交易中，部分快手股票以250港元的价格成交，这较公司IPO上限定价115港元，上涨117%。
大摩买方首席投资官：新兴市场股票上涨刚刚开启，中国消费者是“引擎”
周期的力量。
白银暴涨之前，散户大本营Reddit分论坛WallStreetBets的用户号召“发动史上最大的白银逼空”。不过，欧股盘中涨超10%的白银在美股盘中短线跳水，涨幅收窄到6%以内，最终期银收涨逾9%，创将近12年来最大涨幅。Citadel再度卷入散户之战，因为其是全球最大白银ETF主要持有者。
“老一代”美国散户抱团股出现松动？GME跌30% AMC回吐盘前全部涨幅
游戏驿站GME美股盘前一度涨10%，收跌超30%。AMC院线盘前涨近25%，最终收平。周一消息显示，游戏驿站空头头寸骤减。媒体援引IHS Markit数据显示，GME空头头寸占GME自由流通股的比例从1月中旬的114%锐减至39%。S3 Partners的数据显示，GameStop空头头寸规模已经降到相当于自由流通股数的50%左右，今年1月稍早高峰水平约为140%。
Reddit大军开辟“生物科技”新战场 若干被沽空生物科技类股大涨
Biocryst医药（BCRX）股价收涨近40%，刷新五年新高。Reddit的WallStreetBets论坛上，有用户称该制药公司是“市场上被低估程度最为严重的股票”，大量其他评论员也在该在线平台宣布BCRX为“生物科技战争”（#biowar），其中一名用户宣布将在该股票上对空头发起大规模进攻。
上周五，iShares Silver Trust持仓较上日增加1070.56吨，再创纪录最大增幅。
高盛认为，逼空者弹药充足，散户抱团行情还可以继续下去。
一位重要的民主党人拒绝了10位共和党参议员提出的6180亿美元的刺激计划。俄勒冈民主党人、参议院财政委员会新任主席Ron Wyden表示，这个方案根本不值得谈。
加税无可避免？不过对上市公司的盈利冲击可能没那么大
美1月ISM制造业高位回落，订单和产出增幅放缓，通胀压力凸显
美国1月ISM制造业指数降至58.7，订单和产出分项指数增幅放缓，但原材料价格上涨带动工厂支付价格分项指数上扬、并创2011年4月以来新高。美国输入端通胀压力凸显，而且正在传递到终端用户和消费品，有分析担忧美联储的反应。
媒体：券商Robinhood再募资24亿美元 暂时搁置IPO计划
据媒体，券商Robinhood的IPO计划暂时搁置。同日消息称，该公司从若干股东再募集到24亿美元资金。上周五，Robinhood从现有投资者手中筹集了10亿美元。Robinhood将交易限制范围缩小至八家公司。当前维持限制的名单包括GameStop、AMC、黑莓、Express、Genius Brands International、高斯电子、Naked Brand Group和诺基亚。
上周五马斯克把比特币加到自己签名栏的时候，比特币如坐上了Space X的火箭一般，短线大涨20%。周一，这个刺激效果不如上周五，比特币交投于33000多美元一线。
缺“芯”影响加剧！日本车企减产约50万辆，或占全球减产总量三分之一
1月，本田在日本和北美的工厂已经减产，该公司在日本的主力工厂因芯片短缺将停工五天。丰田、日产、斯巴鲁和马自达近期均相继出现减产情况。
净赚22亿美元！任天堂创下2008年以来最佳季度 第二次上调年度业绩预期｜财报见闻
任天堂同时上调Switch全年销售预期至2650万台，较之前预期多150万台；全年营业利润亦被上调24%。
禁止卖空禁令令国际投资者无法对冲对韩国股市的风险敞口，迫使一些投资者彻底退市。自2020年3月实施禁令以来，全球投资者已净卖出18.3万亿韩元的股票。
OPEC+目前正努力维持原油市场微弱的平衡；新的变种病毒和更严格的封锁措施打击了原油脆弱的需求复苏前景。
中国资讯——地区及产业
1、造纸 | 2月1日，从百川盈孚获悉，国内部分厂商白卡纸价格上调300元-500元/吨，报价6800元-8610元/吨，今年以来累计涨幅约12%。
点评：华创证券认为，2020年四季度以来，由于海外浆厂部分停产或转产，叠加海运集装箱紧张状况延续，国内木浆供应趋紧。木浆价格上涨为白卡纸涨价带来成本支撑，同时在新版限塑令下，白卡纸替代需求巨大，使得白卡纸行业维持高景气。
2、氨纶 | 据百川盈孚数据，2月1日，多家氨纶企业上调报价。以40D产品为例，华峰氨纶由42500元/吨上调至44500元/吨，烟台泰和由46500元/吨上调至48500元/吨，已超过2017-2018年的高点。氨纶-纯MDI-PTMEG价差也在持续上行。
点评：国信证券化工团队认为，氨纶主要用于高端服饰，需求增速较快。供给方面，氨纶行业集中度CR5已提升至67%，未来3年新增产能全部来自5家龙头企业，且投产时间均在2021年下半年以后。预计半年以内行业景气度有望持续，高盈利有望维持。
3、MCU| 据媒体报道，MCU大厂盛群半导体日前向客户发出通知，宣布自4月1日起所有IC类产品全面调高售价15%。主因市场供需失衡，原物料价格不断上涨，晶圆厂已经启动第二波代工价格调涨，封装厂也开始全面调高封测价格。
点评：华创证券认为，MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在全球MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，有望给国内厂商带来机遇。如国内较具规模的工控单芯片主要厂家中颖电子，以及国内最大的MCU提供商兆易创新等。
4、脑机接口 | 据报道，马斯克周一透露，他的脑机互联技术初创公司Neuralink成功地给一只猴子的大脑中植入微型电线，现在这只猴子可以用脑电波来玩视频游戏。马斯克说，将会很快公布这一实验的视频，可能在一个月内。
点评：脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望，同时还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”，还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。
5、超高清视频 | 据央视新闻，今天（2月1日）中午十二点，我国首个8K电视超高清频道------CCTV8K超高清频道成功实验播出。
点评：工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》预计到2022年产业总体规模超过4万亿。机构认为，随着5G的加速大规模商业化，超高清视频正成为5G的首批应用场景之一，将大幅提升电视视听体验，促使更多用户回归大屏端，同时，超高清技术可应用于多个衍生行业，进一步激发相关消费潜力。
今日见闻历
2月2日，星期二，宜洞察
当有人想要卖东西给他时，有人说他不是在看东西，而是在看人家的眼睛。这就是他爬上金融高峰的原因，这个办法还挺奏效。
今日要闻前瞻
亚马逊，谷歌母公司Alphabet，阿里巴巴，辉瑞，埃克森美孚财报。欧元区GDP。澳洲联储利率决议。
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