美股冰火两重天 科技领跌 能源领衔走高 纳指跌超2% 金银油高涨 比特币盘中闪崩

作者: 李丹
通胀加速回升的风险施压,市场担心股市被高估,欧美股市周一盘中齐跌。市价高的成长型科技股最受打击,盘中...

通胀加速回升的风险施压,市场担心股市被高估,欧美股市周一盘中齐跌。市价高的成长型科技股最受打击,盘中纳指领跌三大美股指,标普连跌五日,不过受益于原油上涨的能源股走高,道指在部分复工利好股拉动下转涨。欧股因科技股拖累回吐周五部分涨幅,旅游与油气股逆市上扬。

在欧洲央行行长发话关注债市借款成本后,欧美国债价格盘中反弹,收益率集体下行。

比特币在本月积极“带货”的马斯克承认价高后大幅回落,盘中一度较北京时间周一凌晨的纪录高位跌去将近1万美元,创将近一年最大日内跌幅。

因投资者定价开始反映通胀上行的前景,美元指数跌至一个多月来低谷,大宗商品受益。原油得高盛进一步看好后强劲反弹,铜等部分工业金属继续刷新多年高位。金银大涨,但铂金回落。

隔夜要闻

欧洲央行行长拉加德称,欧央行密切监控借款成本增加。评论称,这可能暗示未来欧央行会干预债市。

摩根士丹利近期认为,美国新冠疫情的好转、美国财政政策的实施、全球经济复苏或成今年3月再通胀交易超预期爆发的三大逻辑,若成为现实,这三大催化剂将对未来市场产生重要影响。美银美林全球研究部门首席投资策略师Michael Hartnett上周暗示,今年美国迟早要爆发一场真正意义上的通胀,理由是疫苗推广和社会经济秩序普遍恢复,以及货币和财政的刺激。加拿大投资研究公司BCA Research也预计,未来几个月美国通胀率势必大幅走高。

高盛最新研报预计,二季度布伦特原油价格将达到70美元/桶,三季度达到75美元/桶,较此前预期提高10美元。高盛认为,今年石油的表现将仍然受到基本面因素的驱动,需求好于预期,而供给依然低迷,此外油价还将受到通货再膨胀环境的支持。

特斯拉CEO马斯克上周末在推特上回复加密货币怀疑论者和黄金拥趸Peter Schiff时表示,黄金好于比特币和法定货币,“货币只是数据,让我们免于物物交换的不便,“该数据与所有数据一样,都存在延迟和错误”,“这么说来,比特币(BTC)和以太坊(ETH)确实似乎高了。”

评论指出,马斯克发表上述言论后几小时内,比特币跌超8000美元。在特斯拉本月初公布投资15亿美元比特币后,马斯克有关加密货币的表态既曾大幅推升币价,也曾引起币价巨震。

此外,周一美国财长耶伦称,用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。比特币还是一种“高度投机的资产”,数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验,“但有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。

媒体称,美东时间上周五晚间,上月散户逼空机构的“带头大哥”、WallStreetBets(WSB)论坛大V Keith Gill公布,追加买入游戏驿站(GME)5万股股票,持仓合计达10万股,到周五市值约400万美元。

美股板块轮转加剧 科技股重挫 纳指创近四个月最大跌幅 能源股一骑绝尘

三大美国股指周一集体低开,但此后表现各异,纳斯达克综合指数表现最差,刷新日低时日内跌幅一度达2%。道琼斯工业平均指数低开高走,盘初刷新日低时跌幅略超过200点,午盘转涨,刷新日高时涨近160点。标普500指数盘初刷新日低时跌超0.8%,后跌幅有所收窄,临近早盘尾声时跌幅再度扩大。

尾盘三大股指遭遇一波下跌,道指几乎回吐所有涨幅,纳指跌幅扩大到将近2.5%。最终三大股指仅道指小幅收涨,标普和纳指均收跌,标普连跌五日。

道指收涨27.37点,涨幅0.09%,报31521.69点。纳指收跌2.46%,报13533.05点,创2月1日以来收盘新低,并创去年10月28日以来最大跌幅。标普500收跌0.77%,报3876.50点,创2月4日以来收盘新低,并创1月29日以来最大收盘跌幅。

价值股为主的小盘股指罗素2000虽然午盘转涨但尾盘重启跌势,收跌0.69%,回吐上周五收涨逾2%的部分涨幅。

美股板块走势分化加剧,去年疫情爆发后高涨的科技股大跌,能源和金融这类周期股上涨。标普500的11大板块周一6个收涨,5个收跌,上涨板块中,能源收涨超3%,遥遥领先其他板块,金融涨近1%,房地产、材料和工业涨幅在0.3%到0.6%,必需消费品涨不到0.1%。下跌板块中,信息技术和非必需消费品跌超2%表现垫底,公用事业跌逾1.9%,医疗健康和电信服务跌0.3%左右。

道指成分股中,复工利好的个股领涨,科技股领跌,迪士尼收涨逾4%,美国运通、陶氏化学、卡特彼勒涨超3%,雪佛龙涨超2%,涨超1%,摩根大通涨逾0.9%;而耐克、英特尔跌超3%,苹果跌约3%,微软跌超2%,Salesforce跌超2%。

FAANMG六大科技股齐跌,苹果领跌,微软和亚马逊跌超2%,谷歌母公司Alphabet和奈飞跌超1%,Facebook跌近0.6%。美股新能源汽车股集体下跌,特斯拉跌超8%、蔚来汽车跌超7.9%。芯片股集体下跌,美光科技跌超5%,AMD跌超4%,高通跌超3%。

不过,游戏驿站(GME)在传出带头大哥增持后周一保持涨势,收涨逾13%

中概股总体跑输大盘。上周五涨超14%的百度早盘曾涨超4%又创盘中新高,但尾盘转跌,收跌逾1%,跌离上周五所创的收盘纪录高位。哔哩哔哩跌约10%,京东跌近8%,腾讯ADR跌超5%,阿里巴巴跌超3%。

科技股拖累欧股重启跌势 旅游股涨超4% 和油气股逆市走高 巴西石油连累巴西股指创十月最大跌幅

泛欧股指也因科技股拖累下挫,早盘曾跌近1.3%,由于欧洲央行行长拉加德讲话打压了欧债收益率,盘中跌幅收窄。

最终,欧洲斯托克600指数周一收跌0.44%,报413.06点,回吐上周五多数涨幅,截至上周四连续两日创1月29日以来最大收盘跌幅,不过上周全周仍累涨0.21%,连涨三周。

个股中,英国航空母公司IAG在增加流动性24.5亿英镑后股价大涨逾7.4%,帮助英国股指抹平盘中部分跌幅。

斯托克600各板块中,周一有7个收涨,12个收跌。下跌板块中,跌近2%的科技领跌,公用事业、零售跌超1%,个人与家庭用品、医疗健康跌跌近1%,其他板块跌幅不超过0.5%,跌幅垫底的是跌不到0.2%的金融服务。上涨板块中,涨超4%的旅游与休闲领跑,遥遥领先涨幅第二位、涨近1%的油气,其他板块涨幅不超过0.6%,涨幅垫底的是涨不到0.1%的化工。

科技跌1.94% 公用事业跌1.68% 零售跌1.32% 个人与家庭用品跌0.98% 医疗健康跌0.96% 汽车与零部件跌0.47% 食品与饮料跌0.45% 电信跌0.41% 工业产品与服务跌0.4% 施工与建材跌0.32% 基础资源跌0.21% 金融服务跌0.17% 化工涨0.07% 房地产涨0.2% 传媒涨0.35% 银行涨0.51% 保险涨0.53% 油气涨0.98% 旅游与休闲涨4.29%

主要欧洲国家股指的集体反弹仅持续了上周五一天,周一重启跌势。德、英、意、法股回吐上周五部分涨幅,英国全数抹平上周五涨幅。德国DAX 30指数收跌0.31%,法国CAC 40指数收跌0.11%,英国富时100指数收跌0.18%,意大利富时MIB指数收跌0.55%,西班牙IBEX 35指数收跌0.48%。

此外,受巴西总统撤换国有油企巴西石油CEO打击,巴西股指IBOVESPA周一收跌4.9%,创去年4月24日以来最大单日跌幅,巴西石油收跌22%,创去年3月9日以来最大单日跌幅。

美元指数下测关键位90.00创近六周新低 比特币一度较纪录高位跌近万美元 和以太坊盘中均两位数大跌

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾转涨,欧股盘中重回跌势,此后一路下行,美股午盘一度跌破关键位90.00关口,创今年1月12日以来盘中新低,日内最大跌幅达0.4%。

到周一美股收盘时,美元指数略高于90.10,日内跌近0.28%;彭博美元现货指数跌0.1%,连跌三日,前两日均跌0.2%,为一周多来最大跌幅。

离岸人民币(CNH)周一重启跌势,北京时间日23点59分,离岸人民币兑美元报6.4667元,较上周五纽约尾盘跌125点,盘中整体交投于6.4453-6.4761元区间,全数回吐上周五将近60点点涨幅。

比特币(BTC)北京时间周一凌晨一度升破5.83万美元创历史新高,美股盘前曾5分钟内跌超3000美元,跌穿5万大关后迅速跌破4.8万美元,日内跌幅扩大至17%以上,创去年3月以来最大跌幅,部分平台最低跌破4.74万美元,较纪录高位跌去近1万美元。但半小时后,比特币又重新升破5.4万美元,美股收盘时处于5.4万美元上方。

BTC美股盘前暴跌时,市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)一度跌破1600美元,较北京时间周一凌晨的日内高位跌去400美元左右,百分比跌幅超过20%,较上周末升破2000美元所创的纪录高位跌去约四分之一,后很快重上1700美元,美股收盘时处于1770美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一大多下跌,到美股收盘,比特币现金(BCH)最近24小时累跌逾13.4% ,莱特币(LTC)累跌近11.1%, ETH跌逾9.8%,BTC跌7%,狗狗币(DOGE)跌近2.5%,但瑞波币(XRP)涨近5.9%。

内外盘期铜再创九年新高 伦锡也创九年新高 沪锡继续刷新历史高位

伦敦基础金属期货周一多数继续上涨。伦铜和伦锌连涨三日,伦铜又创九年新高,伦锌创将近两年新高。伦锡四日连涨,在上周频创八年新高后又创九年多新高。而伦镍和伦铅分别终结两日和三日连涨,分别跌落六年多和15个月来高位。

LME期铜周一盘中逼近9270美元,收涨188美元,报9097美元/吨,创2011年9月以来新高,九年多来首度升破9000美元整数位心理关口,刷新上周五所创的逾九年来高位,上周二和周四均创将近九年来新高。

LME期锡盘中触及27000美元/吨,至2011年8月以来,收涨400美元,报26615美元/吨,也收创逾九年新高,上周除周二外均创八年新高。

LME期铝收涨35美元,报2166美元/吨,刷新上周四所创的2018年10月4日以来新高,上周二创同月5日以来新高。 LME期锌收涨18美元,报2899美元/吨 ,创2019年4月15日以来新高。

LME期铅收跌12美元,报2152美元/吨,上周一和周五均创2019年11月5日以来新高。 LME期镍收跌95美元,报19493美元/吨,截至上周五连续两日创2014年9月以来新高。

此外周一国内夜盘沪铜收涨1.88%,再度收创九年新高,沪锡收涨1.38%,继续刷新收盘最高纪录。

金银分创七周和两周最大涨幅 铂金跌落六年高位

在美元下行的支持下,纽约黄金期货周一大涨,连续第三日收涨。

COMEX 4月黄金期货收涨1.7%,报1808.40美元/盎司,创2月12日上上周五以来收盘新高,也是2月12日以来首次收于1800美元上方。

期金周一还创下1月4日以来主力合约最大收盘涨幅。期金1月4日收涨2.7%,创去年4月22日以来最大单日百分比涨幅。

纽约期银连续第二日收涨,COMEX 3月白银期货收涨0.831美元,涨幅3%,收报28.085美元/盎司,创2月5日以来最大收盘涨幅,盘后涨幅扩大到3.5%,升破28.20美元。

铂金终结两日连涨,NYMEX 4月铂金期货周一收跌10.8美元,跌幅0.14%,收报1282.3美元/盎司,跌落上周五所创的六年来高位。

原油涨超3% 创七周最大涨幅及13个月新高

虽然上周五在美国得州能源干扰缓和的形势下重挫后,但高盛上调油价预期,更加看好原油,加之美元走软,国际原油期货周一反弹,扭转了连续两日收跌之势。

WTI 3月原油期货收涨2.25美元,涨幅3.80%,报61.49美元/桶,刷新2月17日上周三所创的去年1月7日以来主力合约收盘新高,并创1月5日以来最大收盘涨幅。1月5日当天,美油在沙特公布自愿2月和3日追加减产后收涨4.85%,创去年11月9日以来最大收盘涨幅

在上周四和周五收跌前,美油连续三个交易日创去年1月以来主力合约收盘新高,上周累跌0.38%,终结连续两周连涨。

布伦特4月原油期货收涨2.33美元,涨幅3.70%,报65.24美元/桶,创去年1月9日以来主力合约收盘新高,也创1月5日以来最大收盘涨幅,1月5日收涨4.91%。

截至上周三,布油连续四日创去年1月以来主力合约收盘新高,上周累涨约0.80%。

欧美国债收益率盘中转降 美债收益率暂时告别一年高位 收益率曲线逾五年最陡

欧洲央行行长拉加德讲话后,欧美国债价格周一盘中反弹,收益率集体刷新日低。

英国10年期基准国债收益率日内降幅曾达4个基点,最终日内下降2个基点至0.68%,离开上周五所创11个月高位;同期德国国债收益率日内降3个基点至-0.34%,脱离上周五所创的八个多月来新高,刷新日低时降幅曾超过4.5个基点。

美国10年期基准国债收益率在亚市午盘曾升破1.39%,刷新上周五所创的去年2月末以来盘中新高,但美股盘前转降,美股盘中一度降至1.33%下方,日内最大降幅超过1个基点,美股午盘抹平所有降幅转升,到美股收盘时约为1.36%,日内升将近3个基点。

各期限美债的收益率差距进一步扩大,到周一纽约尾盘,30年期美债的收益率日内升近4个基点,2年期的升幅不到1个基点,5年期升逾2个基点。

5年和30年期美国国债的息差扩大到五年多来最大水平,相当于5年和30年期美债收益率曲线为五年多来最陡。

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