Robinhood对手抢滩美股 eToro达成SPAC并购上市 估值逾百亿| IPO见闻

eToro于2019年在美国推出加密货币交易,计划今年下半年在美上市。去年eToro营收逾6亿美元增长147%,月均注册用户44万,是前年的2.3倍,今年仅1月就新增用户逾120万。

除了吸引散户和提供加密货币交易,美国互联网交易平台Robinhood还将在美股市场直面对手eToro。

eToro美东时间16日周二公布,与在纳斯达克上市的特殊目的收购公司(SPAC)FinTech Acquisition Corp. V达成合并协议。交易完成后,新公司将以eToro Group Ltd.的现有名为名经营,预计仍将在纳斯达克上市,合并后公司股权估值预计约为104亿美元。

eToro的上述交易包括以每股10美元、合计6.5亿美元向多家战略和机构投资者进行私募,包括软银愿景基金2、对冲基金Third Point、富达投资旗下投资顾问Fidelity Management & Research(FMR)、投资管理公司Wellington Management、金融软件供应商ION Investment Group。

eToro目前拥有遍布全球100多个国家的超过2000万注册用户,其平台支持股票、ETF、大宗商品、外汇、加密货币和智能投资组合在内的多种投资,受到英国、欧盟、美国、澳大利亚和直布罗陀政府监管。eToro介绍,于2018年进入美国市场,2019年在美国推出加密货币交易服务,2020年拿到美国金融业监管局(FINRA)的经纪商-交易商牌照,计划今年下半年在美国上市。

eToro公布的数据显示,在新冠疫情爆发后,eToro的用户和收入呈现高增长。

2020年,该平台新增注册用户逾500万,全年营业收入6.05亿美元,较2019年增长147%。同年,其月度平均注册用户达44万,是2019年月均水平19.2万的2.3倍,今年增速更是惊人,仅1月就增加了超过120万注册用户。2019年,eToro平台月均处理交易800万笔,2020年增加到2700万,今年仅1月就超过7500万。

eToro自称全球领先的社交投资网络,因为它允许用户彼此分享个人观点和投资组合。作为一家全球性的多资产投资平台,eToro自认为把握了几大潮流得以变现:数字财富平台的崛起、散户参与增加、加密货币开始得到主流社会应用。

eToro的上市是“SPAC狂热”的又一迹象。本月初发布的一份报告称,2020年SPAC融资活动爆增,全年共计筹得创纪录的820亿美元资金,SPAC融资以及以及疫情相关的交易狂潮带动投行业的营收较2019年增长28%,创史上最大增幅。

两大新股对手Robinhood和Coinbase

从近期消息看,eToro可能紧随Robinhood上市。上月末媒体消息称,Robinhood计划本月以机密形式提交IPO申请。去年的G轮融资后,Robinhood估值为117亿美元,由于该司计划采用直接上市方式,没有投行设定参考价,临上市时我们才会得到大致的上市估值。

2020年,Robinhood的公司客户账户在2020年实现了创纪录的增长,公司高估值与疫情期间美股散户热潮息息相关。但受到今年游戏驿站(GME)散户逼空影响,Robinhood面临监管调查及资金困难,1月末被迫一周内创纪录融资34亿美元。

华尔街见闻1月曾提到,Robinhood限制GME交易事件后,其竞争对手、有中国“血统”的交易平台Webull Financial在1月末一周7天平均新增用户暴涨1548%。

此外,由于也开展了加密货币业务,eToro也是美国最大加密货币交易所Coinbase的竞争对手。

Coinbase上月申请在纳斯达克直接上市,有望成为数字货币交易所第一股。其发布的招股书显示,2020年总收入为12.8亿美元,是2019年的2.4倍;平台认证用户在2020年达到4300万,较2019年增长34%,月交易用户280万,较2019年大增180%。

Coinbase上月曾以373美元/股在纳斯达克私人市场出售127000股股票,使公司整体估值达到1002.3亿美元。如果以这一估值计算,Coinbase IPO估值将超越Uber和Facebook上市时估值。

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