美债收益率明显回落 科技股带领美股走高 电子烟股腰斩 土耳其股汇债三杀

作者: 李丹
10年期美债收益率一度较上周的14个月高位回落9个基点。苹果涨近3%领跑龙头科技股,特斯拉盘中涨近7%;标普IT板块领涨,金融和能源板块逆市领跌;航空股普跌。中概电子烟第一股雾芯科技跌近48%。土耳其股指跌近10%创七年多最大跌幅;国债收益率一日升逾480基点,里拉一度跌超17%。泛欧股指盘中转涨,大众涨超10%带领汽车股领涨。美元指数跌离逾一周高位,比特币一度跌超4000美元。原油、伦铜两连涨,黄金跌落三周高位。

美债收益率明显脱离一年多来高位,美股压力暂时缓和,大盘在科技股带领下走高,但小盘股表现逊色,能源和银行股逆市领跌。受中国加强监管影响的电子烟第一股、中概股雾芯科技股价几乎腰斩。

和土耳其总统意见相悖的鹰派央行行长被撤职,引发土耳其金融市场大跌,本币盘中逼近历史低位,股指跌近10%,国债收益率升幅创纪录。评论称,土耳其央行的独立性和信誉遭重创,可能出现资本逃逸、爆发货币危机。在欧洲市场,大众和保时捷为首的汽车股推动泛欧股指盘中转涨,但银行股因持有土耳其敞口逆市领跌。欧债价格继续上涨,收益率下行。

美元指数回落,铜等工业金属和原油齐涨,但原油涨幅不及上周五,黄金等贵金属齐跌。在美联储主席鲍威尔说加密货币主要是一种投机性资产后,比特币在美股交易时段跌幅扩大。

科技股领涨 金融和能源板块逆市领跌 雾芯科技暴跌

三大美国股指中,纳斯达克综合指数周一表现最好,和标普500指数均高开高走,高开将近0.5%的纳指早盘涨幅就超过1%,开盘涨不到0.1%的标普早盘尾声时涨约0.7%。道琼斯工业平均指数盘初刷新日低时跌超110点,跌逾0.35%,开盘不到20分钟后转涨,此后保持涨势。

午盘三大股指集体刷新日高,纳指涨超1.8%,道指涨超180点,标普500涨约1%。

最终,三大股指最近三个交易日首度集体收涨。道指收涨103.23点,涨幅0.32%,报32731.20点,告别上周五所创3月10日以来收盘低谷。标普收涨0.7%,报3940.59点,走出上周五所创3月11日以来收盘低谷。纳指收涨1.23%,报13377.54点,连续两日收涨,和上周三所创的收盘最高位相差将近150点,差距1.1%。

小盘股跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000盘中跌超1%,收跌0.91%。科技股为重的纳斯达克100指数跑赢大盘,午盘涨超2%,收涨1.71%。

标普500的11大板块中,周一有四个收跌,7个收涨,下跌板块中,跌逾1%的金融和能源领跌,公用事业和工业跌0.1%左右。上涨板块中涨逾1.9%的信息技术领涨,必需消费品和房地产也都涨超1%,其医疗健康涨0.9%,涨幅垫底的是收涨不到0.1%的材料。

道指成分股中,四只科技股英特尔、苹果、思科、微软均涨超2%,英特尔涨近3%,宝洁、安进、麦当劳、IBM涨超1%;而摩根大通、波音跌超1%。

龙头科技股中,FAANMG六大科技股集体上涨,午盘苹果一度涨超3%,收涨逾2.8%,微软、奈飞也收涨超2%,亚马逊、Facebook涨超1%,谷歌母公司Alphabet涨近0.2%。

新能源汽车股中,特斯拉收涨逾2%,午盘曾逼近700美元,日内涨超6.8%。上周末华尔街见闻文章提到,“牛市女皇”Cathie Wood的Ark基金预计四年后特斯拉将翻三倍多涨至3000美元,为华尔街最高预期价。芯片股集体收涨,半导体板块ETF涨2%。

热门中概股涨跌不一,中概ETF CQQQ微涨不到0.1%,KWEB跌近1%。受中国对电子烟拟参照卷烟有关规定执行监管的消息打击,电子烟龙头品牌悦刻的经营方雾芯科技(RLX)跳空低开34%,收跌将近48%,荔枝跌17%,拼多多跌超3%,阿里巴巴跌逾1%。不过百度涨超3%,理想汽车涨2%,腾讯ADR涨近0.2%。

盘后腾讯音乐公布四季度营收符合预期,每股收益EPS逊于预期,月活用户同比下降,盘后股价一度跌超6%

在欧洲,汽车股引领下,泛欧股指盘中转涨,欧洲斯托克600指数收涨0.19%。个股中,大众涨超12%,持有大众多数普通股的保时捷涨近9%,德银上调该司及大众的目标价;大众旗下汽车制造商Seat计划在西班牙建大型电池组装厂,为2025年后生产电动汽车做准备。但持有土耳其资产的欧元区银行普跌,西班牙对土耳其风险敞口最大的银行BBVA跌超7.7%,拖累西班牙股指跌近1.8%,在主要欧洲国家股指中表现垫底。

土耳其鹰派央行行长被免职 股债汇三杀

上周末,与土耳其总统埃尔多安意见向左、大力加息的央行行长被撤职,新行长承诺要让通胀永久下降。土耳其周一股汇债市集体重挫。评论称,土耳其央行的独立性和信誉受创,市场担心资金外流、资本管制,未来几个月可能爆发货币危机。

土耳其BIST 100股指周一盘中不止一次触发跌停熔断,收跌9.79%,创2013年来最大单日跌幅,并创三个月来收盘新低。

土耳其本币里拉兑美元在周一亚市盘初大跌逾17%,接近去年11月6日所创的史上最大盘中跌幅,一度跌破8.4700逼近历史低位。在土耳其财长称将坚持自由市场和自由的汇率机制后,里拉跌幅收窄,欧股盘中跌幅收窄到9%以内,美股收盘时跌幅不到8%

土耳其10年期基准本币国债的收益率收报18.89%,日内大幅攀升483个基点,创史上最大升幅,美元国债日内升138个基点至7.344%。

反映市场预期债券违约风险的土耳其五年期信用违约互换(CDS)升至455个基点,盘中曾升164个基点至472个基点,大涨53%,创至少2009年来最大涨幅。

10年期美债收益率脱离14个月高位 一度回落9个基点

美国10年期基准国债收益率在周一亚市午盘、欧股盘前曾降至1.67%下方刷新日低,日内降幅接近7个基点,较上周四盘中升破1.75%所创的去年1月以来高位回落约9个基点,此后降幅有所收窄,美股早盘短线重上1.70%,早盘尾声时重回1.68%下方。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为1.68%,日内下降4个基点;30年期收益率日内下降6个基点。

欧洲国债价格周一连续第二日上涨,收益率继续下行。英国10年期基准国债收益率日内下降2个基点至0.81%;同期德国国债收益率也降2个基点至-0.31%。

美元指数跌离逾一周高位 比特币一度跌超4000美元 盘后跌破5.4万美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧美交易时段持续下行,美股午盘跌破91.71刷新日低,日内跌超0.2%,跌离上周五盘中升破92.10所创的3月10日以来盘中新高。

到周一美股收盘时,美元指数略低于91.80,日内跌超0.1%;彭博美元现货指数跌0.1%,跌落上周五所创逾一周高位。

比特币(BTC)在周一欧股盘中曾升破5.84万美元刷新日高,但此后一路下跌,美股早盘跌破5.7万美元,美股收盘时接近5.6万美元,最近24小时跌近3%,美股盘后继续下挫,一度险些跌破5.38万美元,较日内高位回落4600多美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一涨跌各异,到美股收盘,BTC和以太坊(ETH)最近24小时均累跌近3%,莱特币(LTC)累跌1.9%,狗狗币(DOGE)跌超2.2%;而瑞波币(XRP)涨超11%,比特币现金(BCH)涨0.09%。

原油、伦铜两连涨 黄金跌落三周高位终结两连阳

国际原油期货连续第二日上涨,但涨幅明显不及上周五。

WTI 4月到期交割日原油期货收涨0.13美元,涨幅0.21%,报61.55美元/桶,上周五收涨2.37%;布伦特5月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.14%,报64.62美元/桶,上周五收涨1.97%,均进一步走出上周四所创的3月2日以来低谷。

伦敦基础金属期货周一集体收涨。伦铜、伦镍、伦铝和伦锌均连涨两日,伦铜一周来首次重上9100美元,伦铝创逾两年半新高,伦镍创两周多来新高,伦锌创将近一个月新高。伦铅连涨三日,创两周新高。伦锡抹平上周五多数跌幅。

纽约黄金期货小幅回落,终结两日连涨。COMEX 4月黄金期货收跌0.2%,报1738.10美元/盎司,跌落上周五所创的2月25日以来收盘高位,仍处1700美元上方。上周五期金收涨0.5%,全周累涨约1.3%,为1月22日一周以来最大单周涨幅。纽约白银和铂金期货连跌两日,期银跌2%,铂金跌超1%。

金银油铜四大商品中,期银周一表现最差,铜相对最好。

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