科技股血洗后反弹,纳指险些收涨,道指三个月最差,通胀恐慌压低美债,伦铜再新高

作者: 杜玉
美股齐跌两日,道指三个月最差表现,纳指尾盘一度转涨,部分科技与芯片股扭转盘初跌势,中概股跑赢大盘。通胀恐慌令欧美国债普跌,10年期美债收益率重回1.63%。美元近三个月首度跌破90,商品货币普涨,以太币重近新高,柴犬币再涨20%。期金徘徊三个月高位,伦铜收盘再创新高,大宗商品徘徊多年高位。国际油价连涨三日,布油重回68美元,美汽油期货一周高位。

中国4月CPI同比涨0.9%,前值0.4%;当月PPI同比涨幅扩大至6.8%,为2017年以来最大,大宗商品涨价影响明显。

美国财长耶伦最爱的劳动力市场指标:JOLTS职位空缺数在3月超越812万创新高。分析称,持续的供应链干扰和劳动力短缺正增加潜在通胀压力,令月初科技股的跌势波及大盘。MSCI ACWI指数跌1.3%,为3月4日以来最大收盘跌幅。

通胀逻辑再起,市场聚焦北京时间周三晚发布的美国4月CPI数据。因科技股惨遭抛售,欧美市场本周连跌两日。分析师担心,未来几个月的强劲通胀或推高债市收益率,进而压低股市。

拥有永久FOMC投票权的美联储理事布雷纳德称,有很好的理由认为通胀上升是暂时的,通胀预期仍然被很好地锚定在2%。另有多位官员也暗示美联储不急于调整当前的超宽松货币政策。

美股齐跌两日但纳指一度转涨,部分科技与芯片股扭转盘初跌势,中概股跑赢大盘

5月11日周二,在通胀逻辑之下,美股全线低开低走。高估值的大型科技股连续两日开盘重挫,银行、能源和工业等经济复苏受益的价值股也被波及。午盘后纳指在生物科技股带动下一度转涨。

标普500指数开盘跌超1%,盘中最深跌 1.8%,11大板块齐跌,科技、半导体、能源、航空、生物技术股跌幅居前。道指开盘跌近278点,盘中最深跌近668并下逼34000点整数位,最大跌幅1.9%为两个多月来最差表现,家得宝(Home Depot)和波音以超3%的跌幅领跌。纳指开盘跌超2%,盘中最深跌超294点或2.2%,下逼13100点关口。“恐慌指数”VIX大涨近21%,日高23.73创两个月高位,上个月曾一度跌破16。分析称,除了通胀,市场还担心美联储被迫加息。

截至收盘,美股集体连跌两日。标普500指数收跌0.87%,报4152.10点,创4月23日来的近三周最低,周一曾止步三连阳并跌落历史新高。道指收跌近474点,创今年2月以来最差单日表现,报34269.16点,至5月5日来的一周低位,周一曾止步五连涨并跌落历史最高。纳指收跌0.09%,报13389.43点,刷新3月31日来的近六周低位,周一曾结束两连涨。罗素2000小盘股指数收跌0.3%,跌幅小于大盘,盘中也一度转涨。

标普500指数11大板块中,仅有材料作为唯一板块收盘上涨,另有10个板块下跌,其中能源和金融板块领跌。在开盘时,纽交所上跌价的公司比上涨的公司高出2069家,是史上最严重卖压。

FAAMNG明星科技股开盘齐跌,尾盘涨跌不一,FB、亚马逊和奈飞反弹明显:

Facebook盘中跌超2%,自4月23日来首次跌穿300美元,但收盘微涨并止步两连跌,仍徘徊两周低位。亚马逊跌2%后转涨并超1%,三日里首度上涨但接近一个月低位。苹果最深跌3.2%,收跌0.7%并连跌两日,至4月6日来最低,盘中自去年4月来首次跌穿200日均线,“牛市女皇” Cathie Wood旗下唯一拥有苹果持仓的ETF ARKF减持三成该股,为5月来第二次减持。微软跌1.9%后收跌0.4%,连跌两日至一个月最低。奈飞跌1.7%后转涨1.7%,但仍接近一个月低位。谷歌母公司Alphabet跌2.5%后收跌近%,连跌两日至两周低位。

新能源车板块盘初普跌,午盘后反转。固态电池生产商QuantumScape一度涨近10%,电动汽车公司Canoo涨超11%、Nikola涨超5%、Fisker涨超4%,Workhorse集团涨超11%后一度转跌。有报道称,美众议院议长佩洛西支持整个美国邮电局车队的全电动化。

特斯拉最深跌5.3%,盘中自4月来首次跌破600美元关口,收跌1.9%,连跌两日至六周最低。蔚来6.2%后转涨1.6%,小鹏跌近10%后收跌2%,连跌两日,理想汽车跌超6%后收平,中概“造车三傻”股价均接近至少六个月低位。

看多特斯拉等创新类科技股的“牛市女皇”Cathie Wood旗下旗舰基金ARKK一度跌近5%,自去年11月16日来首度跌破100美元。美股午盘在生物科技类股推动下转涨,收涨超2%,但距离去年11月下旬以来低位不远,去年暴涨150%后今年以来累跌近15%,本月便累跌了12%。

芯片股与科技股类似,盘初齐跌,尾盘多数跌幅收窄。费城半导体指数跌超3%后收盘微涨,周一曾止步三连涨。英特尔最深跌近3%,连跌两日并收创三个半月最低。AMD一度跌4.3%,刷新去年7月来盘中低点,随后转涨超1%,但仍接近一个半月最低。

花旗此前针对个人电脑(PC)产品市场发出“红旗”警告,认为4月PC出货量环比下降13%远逊预期,是疫情以来PC链条中的首个负面数据点,将负面影响英特尔和AMD,对AMD评级为卖出。

其他变动较大的个股包括:

美国钢铁收涨近5%,今年累涨近72%,摩根士丹利将评级从观望上调至增持。医疗成像公司Nano-X Imaging跌超18%,浑水称其是骗局。诺瓦瓦克斯跌近14%,其新冠疫苗在美国审批推迟至第三季度。维珍银河跌超20%后收盘转涨,公司称仍在评估下一次发射任务日期。推特跌超5%后收涨超2%,盘中刷新1月来低点,美国会递交立法草案,建议修正儿童网络隐私的监管制度。

多只热门中概股跑赢美股大盘,中概互联网指数ETF涨1.7%,雾芯科技涨9%,富途、斗鱼涨6%,虎牙、拼多多、百度、哔哩哔哩涨超3%,京东和腾讯ADR涨2%,阿里巴巴涨近1%

追随隔夜亚太股市跌幅,泛欧STOXX 600指数收跌1.97%,报436.61点,止步两连涨,周一曾连续两日收创历史最高,旅行和休闲类股暴跌5.7%领跌大盘。所有板块和国家股指均下跌,德法意股指均跌超1.6%,英股跌超2%。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)涨超2%,刷新历史最高。

通胀恐慌令欧美国债普跌,10年期美债收益率重回1.63%

10年期美债收益率日内最高上行3个基点,日高站上1.63%,创5月3日来的一周高位并突破50日均线关键技术位。这一收益率已连升四日,创3月19日以来的最长连涨周期。

30年期美债收益率最高上行4.5个基点至2.364%,而且长债收益率的涨幅明显大于短债端。数据显示,标普500指数从上周五收盘以来下跌2%,而30年期美债收益率同期抬升了7个基点。

10年期德债收益率在欧市尾盘涨幅突破5个基点,至-0.16%,创两个月最大涨幅。德债收益率连续五日攀升,至少创4月29日以来最长连升周期。10年期法国、意大利、西班牙、英国国债收益率日内均上行超5个基点,英债收益率涨幅创3月18日以来最大。

美元近三个月首度跌破90,商品货币普涨,以太币重近新高,柴犬币再涨20%

追踪美元对6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二盘中最深跌0.3%,并自2月25日以来首次跌破90关口,连续第三日创近11周最低。

由于疫苗接种改善,德国5月ZEW经济景气指数飙升至2004年有调查以来最高,乐观情绪推动欧元兑美元站稳1.21关口上方,并刷新2月底以来的两个半月高位。英镑兑美元近三年最高。

近期大宗商品价格上升带动资源导向型的货币普涨。加元兑美元接近四年高位,澳元兑美元持稳两个月新高,新西兰纽元兑美元也徘徊于今年2月以来最高。

市值第一大的加密货币比特币在美股尾盘转涨,重新上逼5.7万美元关口,24小时内曾跌破5.5万美元至一周低位,日内最大振幅超3900美元。分析称,在美国证监会SEC主席Gensler发表一系列评论后,美国首支比特币ETF年内获批的概率变得十分渺茫

市值第二大的加密货币以太坊(ETH)同样转涨并涨超6%,冲上4100美元,周一曾在历史上首次升破4200美元并三日连创新高。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二齐涨。到美股收盘,市值第四大的狗狗币(DOGE)24小时内涨超14%,周一曾跌逾20%。市值第17大、短短两三个月涨幅超万倍的柴犬币SHIB(俗称屎币)24小时内涨20%,过去一周涨超1900%。

美元走软和通胀预期推动,期金徘徊三个月高位,伦铜收盘再创新高

COMEX 6月黄金期货周二收跌近0.1%,止步四连涨,报1836.10美元/盎司,周一时曾连续三日创今年2月以来最高。

现货黄金最高涨0.3%,日高突破1841美元/盎司,接近周一涨破1845美元所创的2月11日以来三个月高位,美股尾盘一度止涨转跌。现货白银最高涨1%并站稳27美元上方。

上周黄金曾累涨超3%并升破1800美元关键整数位,分析称,疲软的非农就业数据和通胀恐慌利好黄金,因为后者被视为对冲高通胀的工具。

沪铜收涨0.34%,收高于7.6万元,周一曾突破7.7万元创十六年新高。沪铝收跌0.48%,从周一收报2.042万元的十三年新高小幅回落,2006年曾以8.5万元创历史最高。

伦敦基础金属周二多数收涨,周一曾全线收跌。LME期铜收涨78美元,报10460美元/吨,创收盘最高且连续第四日收于1万美元上方,盘中突破1.05万美元,周一曾升破1.07万美元并连续三日创盘中新高。伦锌、伦铅、伦锡重新接近多年新高,伦铝连跌两日,偏离三年高位。

其他大宗商品中,内盘农产品期货夜盘集体上涨,白糖涨超3%,黑色系和化工品涨跌不一,玻璃涨超3%。芝加哥大豆期货盘中触及16美元,创2012年以来的近九年新高,但CBOT软木期货触及芝加哥商交所CME的跌停限制。普氏62%铁矿石微跌,仍接近历史最高。

此前“大宗商品旗手”高盛发布重磅报告称,大宗商品还有更多上行空间,保持看多铜、原油、天然气和铝。

国际油价连涨三日,布油重回68美元,美汽油期货一周高位

“黑金”原油连涨三日。WTI 6月原油期货周二收涨0.36美元,涨幅0.55%,报65.28美元/桶。 布伦特7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.33%,报68.55美元/桶。

美油WTI止跌转涨,美股盘前一度失守64美元,美股盘中最高涨0.55美元或涨0.8%,重回65美元上方,基本收复5月6日以来跌幅。国际布伦特一度跌破68美元并下逼67美元关口,美股盘中重回68美元上方,日高至68.75美元,日内最高涨0.43美元或0.6%。

NYMEX6月汽油期货合约一度跌1.8%,日低至2.0947美元/加仑,重回上周五以前的水平,但美股午盘后转涨并升破2.14美元,创5月5日以来的一周高位。

消息面上,交易员们押注Colonial Pipeline将很快重启运营,OPEC则将2021年全球对其原油需求预测上调20万桶/日至2770万桶/日,同时预计上周美国原油和成品油库存数据会显示下滑。

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MobileUser5325
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Laplace
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大宗和贵金超级周期进行时👌

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KooL
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盘中美联储将表态继续大放水,道琼斯又续命了。👎

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美股崩了

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