在周四公布5月美国CPI超预期大增后,周五公布的6月密歇根大学消费者信心调查中,未来一年通胀预期意外较5月显著下降,投资者继续衡量通胀的前景和美联储撤除货币宽松的未来路径。10年期美债收益率再创三个月新低后略有回升,仍接近三个月低谷。美元指数反弹,逼近一个月前高位。
美股虽然继续得到苹果等部分龙头科技股的上行支持,但房地产、能源板块下跌,Vertex领跌的生物科技股也施加了下行压力。道指早盘高开低走,标普跌落纪录高位,纳指盘中曾短线转跌,最终凭借尾盘拉升,集体收涨,但道指未能延续单周累涨之势。
生物医药公司Vertex中止针对罕见遗传性肝病——α-1抗胰蛋白酶缺乏症(AATD)药物的研发试验,称实验性药物不足以提供明显的药效。Vertex股价跳空低开10%,盘中跌近11%。纳斯达克生物科技指数(NBI)盘中跌幅达1.4%。
小盘股扭转连续两日跑输大盘的势头,全周总体跑赢大盘。周四大跌的部分散户抱团股继续大幅波动,大多收涨:周四跌超20%的游戏驿站(GME)周五早盘曾涨超9%,早盘尾声时转跌,但午盘又转涨;周四盘中转跌并曾跌超10%的AMC院线仅在盘初短线转跌,此后一路上行,午盘涨超10%;周四一度跌超10%的Clover Health(CLOV)盘初一度跌超6%,早盘转涨,午盘涨幅扩大到7%以上。周四曾跌18%的Clean Energy Fuels(CLNE)盘初涨逾2%,后很快转跌,一度跌3.6%。
中概股中,BOSS直聘登陆美股首日盘中翻倍大涨,以处于目标区间高端的发行价估算,其IPO融资9.12亿美元,以收盘价估算市值逾170亿美元,成为中国估值最高的招聘平台。
商品中,原油期货继续刷新至少两年来高位,美油逼近71美元;国际能源署(IEA)新近报告预计,到明年末,全球石油需求将恢复到新冠疫情爆发前的水平;美国木材期货创历史上最大单周跌幅,评论认为,目前有大量供货,卖方也有销售意愿,但受累于买方谨慎,缺乏紧迫感;美元走高的压力下,黄金跌至一周多来低谷,全周累跌;铜等多数基础金属反弹,本周均累涨。
多只加密货币本周累计两位数大跌,比特币周五守住3.7万美元关口,全周保住了累计上涨的势头,成为极少数本周依然累涨的主流加密货币。
在欧洲市场,欧股在矿业和汽车股带领下走高,泛欧股指连续六日收创历史新高,本周大涨,德股本周首度收涨,但全周未能继续累涨。评论认为,欧洲央行周四会议的表现在尽可能推迟缩减QE购债,欧洲国债价格继续上涨,收益率进一步下降,全周继续累计下降。
标普连创新高 小盘股指涨1% 道指终结两周连涨 AMC为首散户抱团股反弹 BOSS直聘首日大涨96%
三大美国股指表现不一,标普500指数和道琼斯工业平均指数高开低走,早盘转跌。标普盘初逼近周四所创盘中最高纪录刷新次高时涨逾0.2%,午盘刷新日低时跌0.16%。道指盘初刷新日高时涨逾150点,午盘创5月26日以来盘中新低时跌近140点。纳斯达克综合指数在早盘和午盘均曾短线转跌,但多数时间保住涨势。
尾盘三大指数集体拉升,标普和道指先后转涨,纳指创4月30日以来盘中新高,最终连续两日集体收涨。
标普收涨0.19%,报4247.44点,连续两日创收盘新高。纳指收涨0.35%,报14069.42点,连续两日收创4月29日以来新高,继周二之后本周第三日创4月末以来新高。道指收涨13.36点,涨幅0.04%,报34479.60点,进一步脱离周三所创的5月26日以来收盘低谷。
小盘股最近三日首度跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000全天保持上涨,收涨1.06%,遥遥领先三大股指。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.27%。
本周主要股指仅道指累计下跌,道指累跌0.8%,结束两周连涨,标普累涨0.41%,连涨三周,纳指累涨1.85%;罗素2000累涨2.16%,领先大盘,连涨三周,纳斯达克100累涨1.65%,和纳指均连涨四周。
标普500的11大板块中,周五仅跌近0.6%的房地产、跌近0.4%的能源和跌0.2%的材料3个收跌,电信服务收平,7个收涨的板块中,涨超1%的非必需消费品和涨逾0.9%的医疗健康涨幅居前,涨幅垫底的是涨不到0.1% 必需消费品。全周表现最好的是医疗健康,其次是科技,表现最差的是金融,倒数第二位是材料。
道指成分股中,美国运通、高盛涨超1%,卡特彼勒跌超2%,强生、联合健康跌超1%。
龙头科技股涨跌各异,特斯拉微跌0.04%。FAANMG六大科技股中,涨近1%的苹果表现最好,微软涨0.25%,奈飞涨0.3%,而Facebook跌近0.4%,谷歌母公司Alphabet跌0.2%,亚马逊微跌0.08%。
纳斯达克生物科技指数(NBI)收跌0.74%,Vertex收跌近11%。芯片股多数上涨,半导体板块ETF SOXX涨0.5%,海力士半导体涨12%。Zoom涨超5%,Zoom周五被RBC分析师列为首选,其目标价450美元预示,未来12个月Zoom将在本周四收盘基础上涨30%。
散户抱团股中,周四收跌逾27%创3月24日以来最大跌幅的游戏驿站(GME)收涨近5.9%,周四收跌逾13%的AMC院线收涨15.4%,周四跌超6%的高斯电子(KOSS)收涨2.7%。
近三日热门的散户抱团股中,周四收跌近20%的GEO Group(GEO)收涨近5%,周四收跌逾15%的Clover Health(CLOV)收涨4.8%,而周四收跌15.6%的Clean Energy Fuels(CLNE)收跌1.7%。
中概股中,BOSS直聘上市首日收涨近96%,知乎涨超14%,老虎证券涨11%。中概新能源车概念股齐涨,图森未来涨超10%,小鹏汽车涨超7%,蔚来汽车涨超6%,理想汽车涨4%。而教育股普跌,高途、51Talk跌超9%,好未来跌近6%,网易有道跌超3%,新东方跌近2%。此外,腾讯ADR、百度、拼多多跌1%,阿里巴巴跌近0.7%。
在欧洲,泛欧股指连涨六日,欧洲斯托克600指数六日连创新高。个股中,伦敦上市的矿业巨头必和必拓、力拓、英美能源均涨超1%,推动矿业股所在板块基础资源涨逾1.9%,领涨大盘。主要欧洲国家股指全线上涨,德股结束四日连跌,法股本周第四日创将近21年来新高。
本周斯托克600累涨1.09%,连涨四周,并创5月7日一周以来最大单周涨幅。除大致收平的德股外,其他各国股指均累计上涨。虽然基础资源板块周五高涨,但本周跌超1%,全周表现最好的是涨超4%的医疗健康。
10年期美债收益率创一年来最大周降幅 盘中跌破1.43%再创三个月新低
美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾降至1.43%下方至1.428%,连续两日创3月初以来盘中新低,此后持续回升,美股早盘重上1.46%,并一度升破1.47%刷新日高,到美股收盘时约为1.45%,日内升2个基点。本周,10年期美债收益率累计下降略超过10个基点,创去年6月12日一周以来最大单周降幅,连续四周累降。
市场的通胀预期指标——美国10年期国债和同期通胀保值国债(TIPS)息差衡量的10年期平准通胀率本周明显下降,创去年4月以来最大单周降幅。
欧洲国债价格多数连涨四日,周四回落的英债反弹,各国中边缘区国家希腊国债的收益率降幅最大,日内降6.5个基点。英国10年期基准国债收益率日内下降3.9个基点,报0.708%;同期德国国债收益率降1.8个基点至-0.274%。本周英债收益率累计下降8.2个基点,德债收益率累降6.1个基点,连降四周。
美元指数创一周新高逼近一个月前高位 多只加密货币本周跌超10% 但比特币累涨
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前跌破89.96至89.957刷新日低,日内跌逾0.1%,欧股开盘后持续上行,早盘转涨,美股午盘升破90.60,逼近上周五升破90.60所创的5月13日以来盘中高位,日内涨近0.6%。
到周五美股收盘时,美元指数略低于90.50,日内涨近0.5%,本周累涨逾0.4%,连涨三周,涨幅明显超过微幅累涨的前两周;彭博美元现货指数涨0.5%。
在周四升破3.8万美元创上周五以来盘中新高后,比特币(BTC)周五波动有所缓和,欧股盘中刷新日高时涨破3.76万美元,较亚市早盘的日内低位涨超1000美元,美股收盘时处于3.73万美元上方,最近24小时涨超2%。
市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在周五欧美时段持续下行,美股收盘时略低于2400美元,24小时跌近2%。
CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五多数继续下跌,到美股收盘,市值第五大加密货币Cardano(ADA)最近24小时累跌近4%,第11大加密货币比特币现金(BCH)跌超1%,第七大和第六大加密货币瑞波币(XRP)和狗狗币(DOGE)分别跌逾0.8%和0.5%,但第四大加密货币币安币(BNB)涨2%,第12大加密货币莱特币(LTC)涨逾0.4%。
本周加密货币大多累计下跌,最近七日DOGE跌近15.6%,ADA跌逾15.5%,BCH跌近13%,XRP跌逾12.3%,ETH跌11%,BNB跌近10.2%,LTC跌逾8.2%,但BTC累涨约1%。
美油本周三度创两年半新高 天然气一周涨超6% 木材一周跌超17%创史上最大跌幅
国际原油期货连续两日收涨,本周第三日创至少两年来新高。
美国WTI 7月原油期货收涨0.88%,报70.91美元/桶,连续两日刷新本周二所创的2018年10月16日以来主力合约收盘新高,连续两日、本周第三日收于70美元上方。布伦特8月原油期货收涨0.23%,报72.69美元/桶,创2019年4月30日以来主力合约收盘新高,本周二和周四均创2019年5月16日以来新高。
本周美油累涨1.85%,布油累涨1.11%,连涨三周,最近七周里第六周累涨,但涨幅不及上周,上周美油和布油分别累涨4.97%和4.6%。
NYMEX 7月天然气期货收涨4.7%,报3.30美元/百万英热单位,创去年10月30日以来新高,本周累涨6.4%。
CBOT软木期货跌5.61%,报1059.20美元/1000板英尺,本周累跌17.52%,主力合约期货创1986年有数据记录以来最大单周跌幅,现在较5月10日录得的历史最高位回调大约40%。
伦铜逾一周来首次重上1万美元 伦锡本周二度创十年新高连涨四周 黄金创逾一周新低及同期最大跌幅 连跌两周
伦敦基础金属期货周五除伦铝和伦镍外均反弹,伦铝和伦镍结束连涨三日,分别跌落本月以来和逾三个月来高位。伦铜收报10004美元/吨,自6月2日上周三以来首次重上1万美元关口。伦锌和伦铝也创逾一周新高。伦锡收报31570美元/吨,继周二之后本周第二日创十年新高。
本周基础金属全体累计上涨,伦铜本周累涨0.49%,和伦铝以及伦锌抹平上周的部分跌幅,伦铅抹平上周所有跌幅,伦锡连涨四周。纽约期铜也反弹,周五收涨1.2%,本周涨约0.2%。
贵金属中,纽约黄金期货结束两日连涨,不但未能再靠近1900美元关口,反而跌破1880美元,并且因周五下跌,全周未能累计上涨。
COMEX 8月黄金期货收跌0.9%,报1879.60美元/盎司,创6月3日上周三以来新低,及6月3日以来最大收盘跌幅。本周期金累跌约0.7%,连跌两周。
纽约期银连涨三日,COMEX 7月白银期货收涨0.4%,本周累涨0.9%,抹平上周累计跌幅。
铂金结束三日连跌,周五收涨近0.5%,走出周四所创的3月5日以来主力合约收盘低谷,本周仍累跌1.1%,连跌两周。钯金连涨两日,周五收涨0.1%,本周累跌2.2%,终结两周连涨。
从累计涨跌幅看,金银铜油四大商品中,本周黄金期货表现最差,原油表现最好。