半导体涨停潮来临,火眼金睛的你找到真正高增长赛道了吗?| 见智研究所

作者: 韩枫
淡季不淡的半导体,二季报在路上。传统旺季来临,未来的机会在哪里?

在昨天的文章中华尔街见闻·见智研究所也提到过三季度是半导体的景气周期,今年国内三大晶圆厂商的资本开支将达到历史最高值,是半导体整个产业链的高光时刻。因为有了资本,产业的发展都在快速奔跑。

眼看二季度即将收官,相较传统一、二季度是半导体行业的淡季时刻,而今年“淡季不淡”。这当中的原因华尔街见闻·见智研究所在之前的文章中也提到过,主要是两方面,第一是下游需求火爆,第二是生产企业没有足够产能供应,简单来说就是供不应求。所以企业的效益非常可观,一季报中有太多的相关公司业绩翻了好几倍。此前相关文章地址 https://wallstreetcn.com/articles/3632952

下面为大家梳理了增长最快的三十家公司:

在半导体众多细分行业中,华尔街见闻·见智研究通过横向对比得出以下两个领域非常值得关注。

1、半导体设备

原因很简单因为晶圆厂要扩产能,新建厂房首先要买的就是设备。北方华创毫无疑问是中国大陆半导体设备的龙头,可以提供最多、种类最全的生产设备,在国内掌握最一流的技术和最多的专利。中微公司是这几年的刻蚀设备黑马,最值得关注的是在6月9日美国将中微公司从中国涉军企业名单中删除,公司的刻蚀设备顺利交付。

2、光刻胶

光刻胶被称为半导体材料的掌上明珠,可见该材料对半导体生产的重要性。此前日本地震对于信越化学的KrF光刻胶生产线破坏严重,不知何时可以修复,给客户传话无限期停产。

要知道光刻胶领域的垄断能力是非常强的,在此前国产材料可以说几乎没有任何机会进入龙头企业重要订单的生产线中。这是因为芯片设计厂商具有一票决定权采用哪家企业的光刻胶,而非晶圆代工厂。

知名芯片公司大多都是外企,因此国内半导体材料几乎没有任何的机会。而这次日本事件就是国产光刻胶天上掉馅饼的黄金时机。据中芯国际给客户的反应,如果不采用中国大陆的光刻胶材料可能面临的就是停产。要知道今年全球都在缺芯,芯片产能有多么重要,为了能够有货可提,将必须接受国内企业的光刻胶。而这也将是国内光刻胶发展的最佳时机。

备注:北京科华已被彤程新材收购。

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