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播音 | 田东
市场概述
周三，道指创逾两周最大跌幅及两周新低，标普跌落纪录高位，纳指逾一周新高。通用汽车跌9%；周二涨24%的Robinhood收涨50%、盘中一度涨81%；Uber盘后财报，一度跌超9%；周二跌超7%的腾讯ADR涨4%；电子烟第一股雾芯科技跌5%。泛欧股指三创新高。10年期美债收益率创近六月新低后盘中转升。美元指数盘中创一个月新低后转涨。比特币创一周新低后转涨逼近4万美元，以太坊涨10%创近两月新高。美油两周来首次跌破70美元。黄金微幅收涨，盘后转跌。伦铜四连跌，创近两周新低。
要闻
标普道指跌，美元及美债收益率V形反弹，Robinhood一度涨81%、收涨50%，日本10年期国债收益率年内首次跌至零点。
中国7月财新服务业PMI 54.9，远超预期和前值，服务业活动强劲反弹。
新华社：身高焦虑就打“增高针”？危险。
新华社：警惕电子烟流向未成年人。
证券时报：在税收上游戏行业应该向传统行业适度看齐。
时隔3年再出手！段永平抄底腾讯。
周三开始生效！《王者荣耀》未满12周岁禁止充值。
立讯精密从竞争对手富士康和和硕手中拿下了即将推出的iPhone 13系列的3%订单。
美联储“二把手”意外表态偏鹰：预计年底前宣布缩减QE，2023年或加息。
美国7月ADP就业增加33万人，不及预期及6月一半。
美国7月ISM非制造业创纪录，价格指数创近16年新高。
Uber二季度调整后EBITDA亏损大于预期，盘后跌7%至九个月最低。
债务上限压力来了：美财政部预计最早11月削减四季度发债。
巴西央行加息100个基点至5.25%，预计下次继续加息。
市场收报
美股：标普500跌幅0.46%。道琼斯跌幅0.92%。纳斯达克涨幅0.13%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.61%，连续三个交易日创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.88%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收涨0.26%。
A股：沪指收报3477.22点，涨0.85%，成交额5468亿元。深成指收报14990.11点，涨1.72%，成交额7422亿元。创业板指收报3563.13点，涨2.47%，成交额3356亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨不到0.1%，报1814.50美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收跌2.41美元，跌幅3.41%，报68.15美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报39740美元，较周二纽约尾盘涨4.68%，盘中交投于37465-39945美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2718.25美元，较周二涨8.60%，盘中交投于2466.75-2740.00美元区间。
ETF：标普500 SPY收跌0.49%，纳斯达克100 QQQ收涨0.14%，黄金GLD收涨0.02%，金矿GDX收跌0.88%，白银SLV收跌0.59%，美国原油基金USO收跌3.38%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.31%。
海外疫情
全球累计确诊逾2亿87万，死亡426万。
Worldmeters单日新增病例：美国9.2万，印度4.2万，巴西4万，俄罗斯2.2万，法国2.8万，英国2.9万，西班牙2.1万，伊朗3.9万，印尼3.5万。
要闻详情
创业板指大涨近2.5% 锂电光伏半导体强势反弹 比亚迪涨停 股价突破300元创新高
锂电、光伏、半导体等高景气板块强势修复，比亚迪、恩捷股份、星源材质、三安光电等多股齐创历史新高，宁德时代涨超7%，隆基股份大涨8%。
腾讯控股涨幅扩大至5%，盘初跌逾3%。阿里巴巴港股一度跌3.6%，财报显示其第一季度营收低于分析师预估。截至发稿，阿里翻红，涨0.36%。
中国7月财新服务业PMI 54.9 远超预期和前值 服务业活动强劲反弹
7月份一波新冠疫情得到成功控制，服务业PMI较6月大幅上升4.6个百分点，服务业经营活动连续第15个月保持扩张。
调查发现，所谓“增高针”其实就是注射生长激素。专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。
记者近期调查发现，虽然国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟，但部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。
游戏企业应承担更多的社会责任，除了保护青少年，做好游戏内容外，还可以在税收上回馈社会。当初政府为了鼓励信息产业发展，有软件产业税收优惠政策，还有一些地方政府给予补贴。当这些软件产业已发展起来，政府就没有必要再继续给予产业扶持，税收方面应该和其他产业持平。游戏产业应该做好心理准备。
《王者荣耀》率先实行“双减双打”之际，“段菲特”抄底，北水还大幅加仓腾讯超25亿港元。
此外，未成年用户每日22时至次日8时禁玩，国家法定节假日每日限玩2小时（之前每日限玩3小时），其他时间每日限玩1小时（之前每日限玩1.5小时）。
“果链”开始大洗牌？立讯精密等中国供应商或为iPhone 13代工
据媒体，立讯精密从竞争对手富士康和和硕手中拿下了即将推出的iPhone 13系列的3%订单，并预计将为苹果公司制造270万至285万部iPhone。
美联储“二把手”意外表态偏鹰：预计年底前宣布缩减QE 2023年或加息
美联储副主席克拉里达预计，今年晚些时候联储可能宣布开始缩减QE购债；到明年末，将能满足加息的必要条件。他讲话后，美元指数盘中转涨，美债收益率转升，三大美股指盘中齐跌。
美国7月ADP就业人数增加33万人，预期增加69.0万人，前值增加69.2万人。
美国7月ISM非制造业指数64.1，远超预期的60.5，创1997年有数据记录以来的新高，6月该指数为60.1。商业活动、新订单、就业分项指数均改善，不过价格压力持续走高，供给端仍然受限、不足以满足需求。
Uber二季度调整后EBITDA亏损大于预期 盘后跌7%至九个月最低｜财报见闻
随着核心网约车复苏加速，Uber大力招揽司机损害盈利能力被财报证实，但二季度营收大幅改善，止步连续四季同比下跌，因股权投资收益意外实现净利润，重申年底调整后EBITDA转正盈利，预计三季度打破二季度的总订单额新高纪录。
美国政府债务上限的法定限制8月1日重新生效，财政部发行新债融资能力受限，在新上限通过前，只能继续通过TGA余额及非常规措施来维持政府开支和旧债偿还。财政部最近长债发售规模仍保持在纪录高位。
一文读懂美国最新基建方案：税收可能大幅缩水，自拜登提案规模腰斩
8月1日公布的基建法案虽然包括一定的节省支出和增加税收条款，但这些似乎还不足以抵消新支出的一半。高盛预计，包括和解法案的整套方案将在未来十年增加税收约1.5万亿美元，不到拜登提议的一半。
特斯拉澳大利亚的锂电池储能基地失火引发市场高度关注，投资者开始担心相关储能设施所蕴含的安全风险。本次发生火灾是名为“维多利亚大电池”的锂电池储能项目，由法国电力生产商、可再生能源巨头Neoen SA与特斯拉共同开发。项目拥有210个电池组，可为电网储存高达450兆瓦时的能量，目标是在2030年为维多利亚州实现50%的可再生能源。与一般火灾相比，锂电池发生起火后很难扑灭；自2018年以来，全球总共发生38起大型锂离子电池火灾事件。
连分析师也找不出购买日债的理由了！
巴西央行加息100个基点至5.25%，预计下次继续加息。
巴西央行将基准贷款利率上调100个基点，至5.25%，预计下次会议还将按同样的幅度加息。
中国资讯——地区及产业
1、特高压丨本周初，国家电网有限公司党组召开会议，传达学习贯彻习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十次会议上、在西藏考察时、在党外人士座谈会上的重要讲话精神，传达学习贯彻7月30日中央政治局会议精神。会议强调，要全力服务西藏绿色发展，推进金上—湖北特高压直流等外送通道建设。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。
点评：据悉，截至2020年底，尚有5条交流1条直流线路未核准招标。而2021年推进节奏较快，1月招标1条交流，3月招标2条交流；剩余2条交流和1条直流预计今年有望陆续启动招标建设。同时，考虑到此前国网提及的处于规划前期的3条特高压直流，机构认为2021、2022年特高压相关建设投资具备较确定的项目支撑。
2、风电丨近日，国投甘肃新能源与三一重能完成“国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW工程风机及塔筒采购合同”签署。项目将布置32台三一重能生产的单机容量6.25MW的风电机组，是全国单机容量最大的陆上风电项目。根据风场建设条件进行初步估算，该项目建设成本有望控制在4500元/kW以下，年数3400h左右。据此测算等效小时平准化度电成本（LCOE）为0.098元/度，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。
点评：随着“十四五”风电和光伏全面进入平价时代，风电和光伏的竞争也日趋白热化，谁的成本更低往往意味着它的竞争力更强。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间，受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，风电等新能源下半年建设并网有望提速，设备龙头有望受益。
3、新材料丨近日，云南省委、省政府召开的昆明现场办公会强调，昆明市要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，成为云南经济社会发展的“排头兵”和“火车头”。昆明市工业和信息化局党组成员、副局长黄吉先介绍，昆明市以稀贵金属新材料、有色金属新材料2个领域为核心，持续推动新材料产业发展。
点评：2021上半年，昆明市新材料产业实现规模以上工业总产值235.54亿元，增长29.0%。目前拥有规模以上新材料企业超100家。截至目前，贵研铂业在稀贵金属新材料领域已是全国第一，昆明贵研催化剂有限责任公司在机动车尾气净化催化剂领域技术实力全国领先，云南锗业高端锗系产品产量全国第一。
4、汽车销售 | 据媒体报道，因芯片短缺、新冠疫情等原因推高了美国二手车的价格。6月份美国二手车的平均价格飙升了7583美元，与去年同期相比上涨了32.7%。在此之前，5月份和4月份分别同比增长26.4%和16.8%。
点评：业内认为，国内二手车行业正迎来前所未有的高光时刻。中国汽车流通协会副秘书长罗磊在2021中国二手车大会上对国内二手车市场做出了大胆预测，今年我国二手车交易量或将突破1600万辆，增长率有望达到15%。2023年我国二手车销量将力争突破3000万辆；2025年二手车交易量将与新车销量基本持平。
5、医药 | 据媒体报道，北京、浙江、陕西、山东等地的多家医院药房息宁缺货。息宁（卡左双多巴缓释片）是一款常用的帕金森病治疗药物，由默沙东生产，且为默沙东独家产品。在“帕金森吧”发现，自2019年至今，已经有多位网友发帖求药，在微博、论坛等网络平台上，也有多位患者表示当地息宁已经断供，想从病友处买药。在价格方面，在多个网络购药平台上检索发现，仅有少数药店在供应息宁，库存量也仅有几盒，单盒价格基本在500元以上。而从历年药物中标信息来看，息宁（25mg*30片）的中标价为49.69元，医院里卖的息宁，单盒价格约50元。而目前网上售卖的息宁价格，已上涨了十倍不止。
点评：普拉克索生物利用度高，药效迅速，不受食物影响，对合并抑郁症的帕金森患者具有良好的疗效。该药于1997年通过FDA批准，用于治疗原发性帕金森病(PD)。普拉克索可用于PD的各个阶段，可以单独应用于早期PD，或者作为辅助治疗与左旋多巴联用治疗晚期PD。普拉克索是目前国内外PD诊疗指南推荐的一线用药。
6、北斗 | 近期，上海市政府发布了《全力打响“上海制造”品牌 加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划（2021-2023年）》，计划通过多个专项行动，加快上海市作为全球卓越制造基地建设。上海市政府计划通过打造北斗重点产业链等方式，强化关键技术等的全链条培育，提升成果转化，提升智能化生产水平以及产业链现代化水平。此前，在上海的公共交通、智慧医疗、航标维护与管理、智慧港口等领域，北斗系统已发挥重要作用。
点评：“十四五”期间，我国庞大的航空市场所拥有的民用航空器数量还将增加，北斗在机载领域市场空间可期。当前北斗系统已经全面进入规模化、产业化、全球化发展新阶段，时空智能商业化也随之提速，市场规模进一步扩大。未来，北斗产业化将向更宽范围、更高水平、更高层次迈进，助力各地产业应用的深入发展。
7、新冠病毒防治 | 从武汉光电工业技术研究院获悉，该院联合孵化企业“华引芯”研发的HGC-UVC杀菌模组，已通过湖北省疾控中心检验检测，该设备对新冠病毒灭活率高达99.99%。这一杀菌模组成为国内首批通过新冠病毒消杀认证的UVC杀菌模组产品。
具体来看，报告显示HGC-UVC杀菌模组的3个灯珠作用10分钟，对新冠病毒灭活对数值均大于4.00。
点评：这意味着该模组可有效杀灭空气中的新冠病毒。HGC-UVC杀菌模组核心器件为UVC LED（杀菌紫外线二极管）灯珠，UVC LED在水净化、空气净化、生物探测等民用领域应用广泛，在生化探测、杀菌医疗、聚合物固化及工业光催化等诸多新兴领域也有广阔前景。
8、锂电池 | 从百川盈孚获悉，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。
中信证券[600030.SS、06030.HKEX]认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业[002460.SZ、01772.HKEX]的扩产项目，但要到2022年下半年才能形成有效供应。
9、靶材 | 据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3GW，异质结太阳能电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。
点评：据了解，光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。研究机构预计，若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。
10、果链 | 据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。
点评：根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单，以地区划分来看，当年新纳入苹果供应链的中国供应商最多，这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。
今日见闻历
8月5日，星期四，宜仔细衡量
你在对一个方案说“是”的时候，你便在对其他事情说“不”。这是说，当你承诺一件事情的时候，你便丧失了做另外一件事情的机会。
今日要闻前瞻
英国央行公布利率决议。美国7月31日当周首申失业金人数。美国6月贸易帐。美联储理事沃勒就央行数字货币发表讲话。Moderna财报。