FM-Radio
播音 | 田东
市场概述
美国基建案力挺标普道指齐创新高，周一领跌的能源板块领涨，卡特彼勒涨超2%领跑道指成分股；纳指回落，生物科技股跑输大盘，周一涨逾17%的Moderna跌超5%；腾讯ADR涨超2%。泛欧股指七创新高，线上博彩龙头Flutter涨近9%。美元指数创近三周新高。比特币跌落近三月高位，失守4.6万美元，一度跌超2000美元。10年期美债收益率创近四周新高。原油告别三周低谷，创近三周最大涨幅。金银分别走出逾四月和逾八月低谷。伦铜创一周新高及两周最大涨幅，伦锡首次站上3.5万美元。
要闻
能源股带领标普道指走高，科技股拖累纳指回落，比特币跌落三月高位失守4.6万美元，商品反弹，美债收益率近四周新高，美元近三周新高。
两部委重磅：鼓励自建、购买储能或调峰，增加风电、光伏并网规模。
小米发布全面屏手机MIX 4，起售价4999元；力争手机三年全球第一；赠送首批手机用户每人1999元红包合计约3.7亿。
乘联会：7月中国新能源车销量同比逆势大涨，特斯拉销量再破3万。
中国电信战略配售结果公布：华为、B站等20家战投配售51.83万股。
理想汽车：将通过香港上市净募资116亿港元，8月12日挂牌交易。
蚂蚁集团再度竞得杭州大地块，斥资13.15亿元。
中国生物：3岁以上人群接种3剂疫苗能够诱导较强抗体反应，国产混打模式“加强针”临床试验获批，艾棣维欣和科兴疫苗联手。
美参议院批准万亿基建案，向今秋法案出台迈进。
Coinbase二季度交易额远超预期，净利同比增49倍，预警本季交易额下滑，盘后先涨后跌。
媒体：新iPhone拥有专业相机功能，首次将照相人像模式纳入视频。
软银二季度净利同比下滑39%，五季来首季下降，旗下交易部门抛售几十亿美元美国科技股。
梅西年薪3500万欧元加盟巴黎圣日耳曼，身披30号球衣。
市场收报
美股：标普500涨0.1%。道琼斯涨0.46%。纳斯达克跌0.49%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.35%，连续七个交易日创收盘历史新高。德国DAX 30指数收涨0.16%。法国CAC 40指数收涨0.1%。英国富时100指数收涨0.4%。
A股：沪指收报3529.93点，涨1.01%，成交额5534亿元。深成指收报15057.59点，涨0.78%，成交额7907亿元。创业板指收报3468.67点，涨0.34%，成交额3147亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1731.70美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收涨1.81美元，涨幅2.72%，报68.29美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.59美元，涨幅2.3%，报70.63美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报45680美元，较周一纽约尾盘跌0.79%，盘中交投于46800-44650美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3164.75美元，较周一涨0.23%，盘中交投于3059.50-3250.50美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.12%，纳斯达克100 QQQ收跌0.51%，黄金GLD收涨0.05%，金矿GDX收跌1.23%，白银SLV收跌0.6%，美国原油基金USO收涨2.23%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.17%。
海外疫情
全球累计确诊逾2亿467万，死亡432万。
Worldmeters单日新增病例：美国7.5万，印度3.6万，巴西3.4万，俄罗斯2.1万，法国2.8万，英国2.3万，土耳其2.6万，印尼3.2万。
中国生物表示，日前，国药集团中国生物新冠灭活疫苗已在国内完成18岁以上、3-17岁人群Ⅰ/Ⅱ期临床试验。结果显示，国药集团中国生物新冠灭活疫苗在3岁以上人群中接种3剂后，安全性与耐受性良好，并能够诱导较强的抗体反应。
最新研究：老人接种第三剂科兴新冠疫苗可快速诱导强烈的免疫反应
健康科学预印本论文平台Medrxiv的研究结果显示，60岁及以上健康老年人在完成2剂克尔来福疫苗后第8个月接种第3剂疫苗，可以快速诱导强烈的免疫反应，安全性良好，未出现疫苗相关的严重不良反应。
据艾棣维欣8月9日消息，其新冠DNA候选疫苗(INO-4800/pGX9501)，已获准与灭活疫苗开展探索序贯免疫策略的临床试验。
要闻详情
上证50涨超1% 白酒、券商大涨 军工掀涨停潮 盐湖提锂概念全线大跌
盐湖股份复牌大涨，对板块形成较大的分流压力，盐湖提锂概念全线大跌。军工板块大幅走强，新研股份、光启技术等多股涨停。
港股反弹 恒生科技指数涨幅扩大至2% 美团涨超8% 腾讯、B站涨超5%
腾讯、快手、美团等多支个股推动恒生科技指数涨1.6%，中国恒大和恒大汽车等也涨幅居前。
两部委重磅：鼓励自建、购买储能或调峰，增加风电、光伏并网规模
在配比要求方面，超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。
在发布会上，小米发布了MIX 4以及小米平板5等新品，全面屏手机MIX 4起售价为4999元，屏幕研发耗时三年投入5亿，平板5起售价1999元 。
雷军微博宣布：“我们正式决定，向小米手机首批18.46万用户，每人赠送1999元红包。1999元红包，代表了小米三万六千名员工感恩的心，我们会永远感恩所有帮助过我们的米粉朋友们和合作伙伴们。”
乘联会：7月新能源车销量同比逆势大涨，特斯拉国产车销量再破3万
7月新能源批发销量环比增长5.1%，同比增长202.9%；其中特斯拉再破3万辆大关，出口量也首次突破2万辆，但国内交付只有8621辆，环比下降69%。
中国电信战略配售结果公布：华为、B站等20家战投配售51.83万股
20家战略投资者包括：国家集成电路产业投资基金二期、中国国有企业结构调整基金、华为、哔哩哔哩、安恒信息、东方明珠、深信服等。
近日，有媒体报道称，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池，目前配有刀片电池的特斯拉车型已进入C样测试阶段。尽管双方都对该消息表示“不予置评”，但种种迹象还是指向特斯拉计划推出的更为平价版的全新车型。参照特斯拉国产后换装宁德时代磷酸铁锂的案例，当电池成本下降，产品的价格也会因此而下调，随之而来的好处就是提升产品性价比，赢得更大的市场份额。
周二上午9点10分，杭州钱塘江畔、蚂蚁全球总部旁，一宗出让面积达212.5亩的商用地块结束了限时竞价，买家为蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）。去年10月蚂蚁全球总部落户之江板的消息发布后，之江板块周边二手房的售价上涨了10%-15%。但这一次，蚂蚁的“加仓”效应不再那么明显了。
南向资金7月净卖出635亿港元，创2015年沪深港通成立以来最大单月净卖出，外资进入7月下半月以来并未明显减持港股资产，香港本地资金7月稳定流入港股市场。
大比例通过！美参议院以69比30票批准万亿美元跨党派基建法案
参议院批准后，法案料将在今年秋天提交众议院审议。参议院预计未来几天投票表决民主党人提出、规模更大的3.5万亿美元预算决议，试图开启不需共和党支持就能通过的预算协调程序。
Coinbase二季度交易额远超预期，预警下季交易额下滑，盘后先涨后跌 | 财报见闻
Coinbase二季度营收和盈利均超预期，净利润是一年前的50倍，产生绝大部分佣金收入的总交易量环比增近四成，以太坊交易占比反超比特币。但公司预警三季度的交易量逊于二季度，监管风险是最大隐忧，负责数字资产证券业务的前监管官员财报前突然辞职。
新iPhone爆点在哪里？专业级别相机 照相功能首次纳入视频
媒体称，新款iPhone将至少有三大新的摄像和录制视频功能，包括：在iPhone录制视频时新增名为“电影级视频”（Cinematic Video）的人像模式功能；专业视频编辑采用的录制更高视频画质格式ProRes；运用人工智能改进色彩和成像的类似滤镜系统。
软银本财年一季度净利同比下滑39% 旗下交易部门大举抛售美国科技股｜财报见闻
软银表示，净利润下滑主要是因为来自所投资企业的收益减少，以及缺乏大型IPO活动；公司将回购更多股票，但时间将有待确定。
马斯克有多狂？最绝望时刻求收购：让我来当苹果CEO吧！库克怒挂电话
库克和马斯克作为商界的两位“顶流”，无论在私底下还是台面上早已硝烟四起。马斯克确实很聪明，但他的自大狂妄令芒格等人不太欣赏。
多家法国媒体报道，阿根廷球星梅西已与巴黎圣日耳曼足球俱乐部达成最终协议，以一份“2+1”的合同完成了签约。据悉，梅西将选择身穿30号球衣。
中国资讯——地区及产业
1、激光雷达丨据媒体报道，全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车，小鹏P5近日已开启预售。据最近消息，小鹏P5会在9月份正式上市。小鹏P5最大亮点在于配备了2个激光雷达、12个超声波传感器、5个毫米波雷达、13个高感知摄像头以及1套亚米级高精定位单元。
点评：根据沙利文预测，2024年全球激光雷达市场2025年望达到135.4亿美元，2020－2025年复合增速达到64.65%。随着小鹏P5的上市，激光雷达商用进程将进一步加速，相关领域公司望受益。
2、WIFI芯片丨据媒体报道，缺货涨价已充斥着整个半导体行业，WiFi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商称，目前终端WiFi模组今年第三季度成交价已达16-17美元，相比去年约3.5美元的卖价已暴涨近5倍，且供不应求。
点评：业内人士称，原本预期未来三五年才会达成的网络通信换机量，仿佛在瞬间爆发。根据IDC数据显示，全球WiFi芯片出货量将于2022年达到49亿颗。
3、银行丨银保监会最新数据显示：上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%（一季度为同比增长2.4%）；不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。
点评：光大银行分析师周茂华认为，银行业“成绩单”表现亮眼：盈利明显改善，不良维持低位，资本充足率和拨备维持高位。从总体趋势看，经济稳步恢复，企业整体经营改善、利润增长，利好银行资产质量和盈利前景。
4、储能丨国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。
点评：长江证券认为，本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。
5、铝丨铝电供应链调研获悉，目前中低压以及高压化成箔均供应紧张，就连部分付款信誉好、需求规模大的公司，都仅能取得基本满足订单所需的材料量。尤其在高压化成箔市场上，可供给产能少，铝箔供需矛盾更突出。
点评：据了解，化成箔的生产过程中耗电量高，目前产业链供给出现明显下降。此外，部分海外厂商受到东南亚地区疫情干扰，导致产能受限，订单流向中国厂商。有业内人士表示，其所在厂商满载生产，加上生产成本增加因素仍然存在，旗下中低压、中高压化成箔报价涨势或将延续。
6、晶振丨据最新报道，国际知名晶振大厂的受访人指出，6月底，马来西亚宣布无限期“封国”加剧晶振供需不平衡，某知名品牌晶振新单排期已到2022年下半年。国内知名晶振厂商接受机构调研表示，下游消费市场对晶振需求旺盛，市场增量持续。2021年上半年，进口温补晶振价格已经翻了十番，国内温补晶振价格也出现了较大涨幅。
点评：晶振素有“电子产品的心脏”之称。全球晶振产能供给将面临挑战。市占率70%左右的温补晶振大厂AKM去年10月因火灾全部产能报废，新建产能要到2021年底才能投产。目前产能跟不上旺盛需求，高端晶振产品缺货明显，在合格供应商有限的条件下，晶振价格仍保持上扬态势。
7、冷链运输丨据商务部8月10日消息，商务部、发展改革委、财政部等九部门联合制定了《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。行动计划提出，加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地。
点评：随着我国城镇化进程加速，中等收入群体扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，生鲜电商需求总量的不断增加推动了整个食品及农产品冷链产业的发展，持续为冷链物流企业带来大量订单，并推动着冷链行业的发展。
8、氢气发动机丨据报道，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。
点评：目前，燃料电池技术正加速改变世界能源格局，氢能源受到全球主要国家的重视，国内也有不少省市相继布局氢能产业。随着氢能的安全使用问题及燃料电池的技术和成本瓶颈逐步取得突破，氢能产业发展开始进入商业化应用阶段。
今日见闻历
8月11日，星期三，宜择优
能产生现金流的资产通常比不能产生现金流的资产长期收益率更高；能产生现金流的资产中，现金流越高，长期收益率更高。
今日要闻前瞻
蔚来汽车财报。美国7月CPI，上周EIA原油库存。亚特兰大联储主席、芝加哥联储主席讲话。