乘联会:7月新能源车销量同比逆势大涨,特斯拉国产车销量再破3万

7月新能源批发销量环比增长5.1%,同比增长202.9%;其中特斯拉再破3万辆大关,出口量也首次突破2万辆,但国内交付只有8621辆,环比下降69%。

8月10日,乘联会统计的数据显示,2021年7月乘用车市场零售同比小幅下滑,2020年下半年的高基数压力体现。其中,新能源车同比销量逆势上扬,表现亮眼。

新能源表现亮眼

7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆,环比增长5.1%,同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆,同比增长227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆,同比增长169.4%,环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆,同比增长210.2%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。

批发来看,7月新能源车厂家批发渗透率16.3%,1-7月渗透率11.8%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月,自主品牌中的新能源车渗透率28.4%;豪华车中的新能源车渗透率19.3%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.1%。7月纯电动的批发销量19.8万辆,同比增长205%;插电混动销量4.7万辆,同比增长196%,占比19%。7月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量6.0万,份额达到纯电动的30%;A级电动车占纯电动份额29%,从谷底回升;B级电动车达4.9万辆,环比6月基本持平,纯电动份额25%。7月插电混动的比亚迪销量达到25,391辆,环比增长24%,推动平价插电混动增长成新亮点。

零售来看,7月新能源车国内零售渗透率14.8%,1-7月渗透率10.9%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月,自主品牌中的新能源车渗透率30.1%;豪华车中的新能源车渗透率8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.5%。国内零售销量突破万辆的企业有比亚迪45,782辆、上汽通用五菱32,800辆、广汽埃安10,604辆。

出口来看,7月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口24,347辆,上汽乘用车的新能源出口4,407辆,比亚迪781辆,奇瑞汽车120辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

品牌来看,7月新能源乘用车市场多元化发力,大集团新能源表现分化,上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪50,387辆、特斯拉中国32,968辆、上汽通用五菱27,347辆、上汽乘用车13,454辆、广汽埃安10,506辆。

造车新势力中,7月理想、小鹏、蔚来、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现都很优秀。主流合资品牌中的南北大众的新能源车零售10,707辆,占据主流合资57%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产,产品接受度仍待大幅提升。

普混类型来看,7月普通混合动力乘用车批发4.7万辆,同比去年7月增长41%,环比6月微增2%,丰田系应对芯片短缺影响表现较强。

特斯拉7月销量再破3万

7月特斯拉批发销量达32,968辆,同比增长199%。截止7月,特斯拉累计销售超过20万辆,达到205,763辆。

值得注意的是,7月特斯拉出口量首次突破2万辆,出口量环比增长385%,其中Model 3出口量再创新高,达到16,137辆;而Model Y出口首月就取得了8,210辆的成绩。

乘联会秘书长崔东树表示,特斯拉中国上半年出口量约为5万辆,在中国新能源汽车出口总量中占比已经接近30%,2021年特斯拉全年出口量有望达到10万辆。

不过,值得注意的是,特斯拉7月份中国产汽车国内交付8621辆,环比下降69%。

分析人士指出,特斯拉7月的销售数据并不能说明特斯拉国内的需求,目前特斯拉上海超级工厂的大部分产能将销往欧洲,因为特斯拉刚刚开始向欧洲出口中国产Model Y。值得一提的是,特斯拉上海超级工厂已经在很大程度上取代了弗里蒙特工厂,成为出口枢纽。

因此,分析人士还指出,由于产能分配等原因,投资者应该与在欧洲等主要市场一样,必须按季度评估特斯拉在中国的国内销量,而不是只看单月销量。

乘用车零售销量同比下滑

从乘用车零售来看,2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆,同比2020年7月下降6.2%,而且相较2019年7月增长1%。7月零售环比6月下降4.9%,与历年的平均月度环比增速是相对正常,剔除异常因素后是较好的。

今年1-7月的零售累计达到1144.5万辆,同比增长22.9%,较1-6月增速下降6个百分点。1-7月超强增长的原因主要是2020年1-7月全国乘用车市场累计零售下滑19%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大, 对1-7月同比增速贡献了10个百分点。

车型来看,7月豪华车零售20万,同比下降18%,环比6月下降21%,但相对2019年7月增长7%。豪华车继续保持结构稳定特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛,竞争影响不大。

中外品牌来看,7月自主品牌零售64万辆,同比增长20%,环比6月增长5%,相对2019年7月增长23%。自主品牌批发市场份额45.4%,较同期份额增长12个百分点;且国内零售份额为42.5%,同比增9个百分点。自主品牌头部企业产业链韧性强、有效化解芯片短缺压力,变不利为有利,在新能源获得明显增量,因此比亚迪、广汽埃安、长安、红旗、奇瑞等品牌同比均呈高幅增长。7月主流合资品牌零售67万辆,同比下降19%,环比6月下降7%,相对2019年7月下降15%。7月的日系品牌零售份额23.0%,同比下降2.6个百分点。美系市场零售份额达到9.1%,同比下降0.5个百分点,表现较好。德系品牌受制于供给巨大缺口仍处于调整蓄势的阶段。

对此,乘联会表示,疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大,国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。部分车企近几个月批发端销量骤减,带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求和现有库存的不匹配不均衡等因素向零售终端传导,导致零售偏弱。

在广东地方促消费政策推动下,广深地区车市7月需求恢复较明显。7月下旬南京疫情对7月车市没有明显影响,而郑州暴雨等对车市影响暂未明显体现。

批发来看,7月厂商批发销量150.7万辆,环比下降1.9%,同比下降8.2%,较19年7月下降1%。1-7月累计批发销量1132.8万辆,同比增长21.6%,较2019年同期减少15万辆。

出口

7月乘联会乘用车出口(含整车与CKD) 12.8万辆,同比增长212%,新能源车占出口总量的20%。其中自主品牌出口达到9万辆,同比增长160%,合资品牌出口1.7万辆,同比增长120%。外资品牌特斯拉出口2.4万辆的增量贡献较大,展现了中国制造体系竞争力持续提升的势头。

生产

7月乘用车生产152.9万辆,同比2020年7月下降9.5%,其中豪华品牌生产同比下降2%,合资品牌生产下降33%,自主品牌生产增长30%。1-7月累计生产1108.2万辆,同比2020年增长21.2%。近期芯片短缺影响生产节奏,但7月的近30%的车企产量创今年以来的新高,较6月的18%有明显提升,体现出芯片影响逐步改善的趋势。尤其是自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势,有效化解芯片短缺压力,取得7月的生产环比6月增长的良好表现。

库存

今年去库存明显, 近几个月厂商库存保持低位。7月末厂商库存环比增加2万辆,渠道库存环比减少12万辆;2021年1-7月厂商库存减少22万辆,相较历年1-7月库存减少幅度偏大,形成连续4年强力去库存的特征。

2021年1-7月的渠道库存相对减少78万辆,较2020年的1-7月去库存19万辆水平又有大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现,在终端销售层面,或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。部分合资企业损失大量订单并导致士气受损。

8月全国乘用车市场展望

乘联会还对8月全国乘用车市场进行了展望:

8月有22个工作日,相对去年8月多1天,有利于产销增量。部分车企的高温假集中在8月上旬,生产部门在芯片不足的情况下集中休假。7月下旬疫情点阵式地在不同地区出现,尤其对部分传统汽车工业重镇的生产生活秩序产生一定影响,或加大8月份保供应压力,也可能影响部分区域的8月车市销售节奏。

疫情持续防控形势下,乘用车出行也成为出行安全的保障。购车接送孩子上下学等家庭第二辆车的需求更强烈,换购增购需求带动新车和二手车市场持续较强。

目前油价持续上涨,对传统车销售带来压力,有利于新能源车增长。新能源车市场仍将全面加速,自主品牌A00级车持续放量,合资新能源新品持续推出,A级新能源车销量占比不断提升,带来新能源的同比较大增量。

二季度以来,购车需求相对较强,推动终端市场热度提升。目前渠道库存处于极低水平,前期由于疫情、产能不足等因素造成的订单延后交付,会冲淡7月市场传统淡季的影响。

国家相关部门对芯片开展的反垄断调查有利于改善芯片供给秩序,有利于积累零售订单的交付,也有利于8-10月加库存周期的批发增量。如果海外疫情等不确定因素改善,车企生产将大幅走强,前期受到抑制的新品增量也将推动8月车市走强。

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