消费者信心逊色 美债收益率拉升 标普道指再跌 铁矿重挫 黄金再度五周新低

作者: 李丹
标普纳指创一个月最大跌幅,道指连跌三周,材料板块领跌,疫苗股BioNTech跌超3%。泛欧股指本周二度创一个半月新低,英美资源跌超8%,矿业股领跌一周跌超7%,旅游股一周涨近3%。10年期美债收益率盘中升破1.38%创一周新高。美元指数创近四周新高,比特币盘中跌破4.7万美元本周仍涨。铁矿石跌7%创逾一年新低,一周跌超20%,欧洲天然气反弹一周涨超10%,原油跌离七周高位仍连涨四周。黄金三个月来首度连跌两周,白银创14个月新低一周跌超6%。伦铜创一周新低全周跌近4%。

美国9月密歇根消费者信心初值低于预期,仍徘徊将近十年来低谷,消费者认为处于上世纪80年代以来最差购买环境,凸显物价上涨影响。

投资者权衡,在新冠疫情反扑的形势下,全球经济复苏的前景。美股和美债价格齐跌,美债收益率进一步上行,美元继续走强。 密歇根消费者信心数据公布后,美元指数加速拉升,站稳93.00上方,创8月下旬以来新高,基准10年期美债收益率一度冲上1.38%,刷新一周多来高位。

铁矿石期货大跌,矿业巨头必和必拓美股盘中跌超6%,材料板块连续第二日领跌美股。科技股相关板块跌幅居前。特斯拉和FAANMG六大科技股盘中齐跌,Facebook跌超2%领跌。

FDA顾问委员会周五开会审议是否认同辉瑞的加强针申请,媒体称可能只建议高风险人群打加强针。新冠疫苗概念股齐跌,Moderna和辉瑞合作方BioNTech盘中均曾跌超7%。在中国澳门征询修改博彩法意见后连跌三日的相关博彩股表现不一,永利度假村继续震荡下行,拉斯维加斯金沙盘中转涨。

在欧洲市场,矿业股继续领跌,泛欧股指回落,本周第二日创一个半月来新低,但英国称将简化国际旅行的新冠防疫规定,考虑放缓限制,航空公司、酒店和一些零售股逆市走高。泛欧股指和三大美国股指本周均继续累计下跌,矿业股所在的板块领跌,不过美股能源板块和欧股的旅游板块均走高,表现优于各自其他板块。

大宗商品中,铁矿石表现最差,内外盘均创一年多来新低,跌7%左右,全周跌超20%;美元和美债收益率上行施压,贵金属金银继续下跌,黄金再创一个月新低,白银和钯金均跌至一年多来低谷,全周跌超6%;伦铜等部分基础金属下跌,全周多数基础金属累跌,但创一个月新高的伦镍累涨;欧美原油均跌离7月末以来高位,欧洲天然气反弹,又向纪录高位靠近,美国天然气继续跌离七年高位,油气本周均累涨。

美元走高的压力下,加密货币继续下跌,比特币盘中一度跌破4.7万美元,较周四所创的一周多来高位跌近2000美元,但本周仍累计上涨。

标普纳指创一个月最大跌幅 道指连跌三周 材料板块领跌 BioNTech等疫苗股跌 泛欧股指本周二度创一个半月新低

三大美国股指集体低开,盘中仅道琼斯工业平均指数曾盘初短线转涨,午盘刷新日低时,道指跌超230点。标普500指数和纳斯达克综合指数总体低开低走,午盘刷新日低时,标普跌幅略超过1%,纳指跌1.2%。

最终,三大指数继周二之后本周第二日集体收跌,标普500和道指连跌两日,标普收跌0.91%,报4432.99点,创8月9日以来新低,并创8月18日以来最大跌幅;道指收跌166.44点,跌幅0.48%,报34584.88点,逼近本周二所创的7月20日以来收盘低谷。纳指收跌0.91%,报15043.97点,接近本周二所创的8月26日以来低谷,创8月17日以来最大跌幅。

小盘股跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000凭借尾盘转涨收涨0.18%。科技股为重的纳斯达克100指数。

本周三大股指均累计下跌,道指累跌0.07%,连跌三周,标普和纳指连跌两周,分别累跌0.57%和0.47%,而上周跌逾2.8%的罗素2000累涨0.42%, 纳斯达克100累跌0.69%,连跌两周。

标普500的11大板块中,周五仅微涨不到0.1%的医疗健康一个收涨,跌超2%的材料板块领跌,科技股所在的信息技术和通信服务均跌超1%,跌幅居前,公用事业和工业也跌超1%,跌幅最小的非必需消费品跌近0.4%。本周材料板块跌超3%领跌,而能源涨超3%,表现最佳。

矿业股中,必和必拓和力拓的美股分别收跌逾4%和3%。

生物科技股多数尾盘转涨,盘中跌超1%的纳斯达克生物科技指数收涨近0.6%。疫苗股中,辉瑞合作方BioNTech收跌逾3%,Moderna跌超2%,辉瑞跌超1%,不过诺瓦瓦克斯尾盘转涨,收涨逾0.1%。

龙头科技股多数收跌,尾盘转涨的特斯拉收涨逾0.3%。FAANMG六大科技股中,只有尾盘转涨后收涨近0.5%的奈飞一个收涨,Facebook跌超2%领跌,谷歌母公司Alphabet跌近2%苹果跌超1.8%,微软跌逾1.7%,亚马逊跌逾0.7%。

博彩股中,盘中曾跌约1%的永利度假村(WYNN)收跌近1.3%,连跌四日;拉斯维加斯金沙(LVS)涨1.7%,结束三日连跌。

波动较大的个股中,预计明年盈利和收入远高于分析师预期的科研设备生产商Thermo Fisher Scientific(TMO)收涨逾6%,资管机构Invesco(IVZ)涨超5%,媒体称该司在与State Street旗下资管业务磋商合并;公布计划明年新钢厂开始动工、2024年开始生产的美国钢铁(X)跌约8%。

热门中概股多数反弹,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约1%和0.6%,网易有道和贝壳找房涨超5%,小鹏汽车涨超3%,好未来涨3%,阿里巴巴涨超2%,腾讯ADR、百度、新东方、高途教育、蔚来汽车涨超1%,理想汽车和京东涨0.7%左右,而网易和微博跌超1%。

欧股方面,泛欧股指欧洲斯托克600指数刷新周三所创的7月30日以来收盘新低。除西班牙股指外,主要欧洲国家股指周五均回落。

个股中,被摩根士丹利和瑞银下调评级的英美资源跌8.1%,拖累矿业股所在板块基础资源领跌欧股,另外两家伦敦上市的矿业巨头必和必拓和力拓分别跌超5%和2%。斯托克600各板块中,周五仅均涨超1%的旅游与休闲和零售两个收涨,基础资源跌近3.8%领跌。

本周斯托克600指数连跌三周,各国股指多数累计下跌,英股和德股连跌三周,法股连跌两周,意股和西股抹平上周的小部分跌幅。各板块中,基础资源跌超7%,延续上周领跌之势,但油气涨超2%,涨幅居前,旅游与休闲涨2.7%领涨。

10年期美债收益率盘中升破1.38%创一周新高 德债又两月新高

欧洲国债周五价格全线下跌,收益率大多升至少2个基点。英国10年期基准国债收益率日内升2.9个基点,报0.846%;同期德国国债收益率升2.2个基点,报-0.28%,盘中曾达到-0.267%,连续第二日创两个月新高。本周英债收益率累计攀升8.8个基点,德债收益率升5个基点,连升四周,最近十二周里第五周累升。

美国10年期基准国债收益率自欧股盘前起拉升,先后冲上1.34%、1.35%、1.36%和1.37%,美股早盘一度升破1.38%,创9月7日上周二以来新高,到美股收盘时约为1.37%,日内升约3个基点,本周也累计升约3个基点,连升四周,也是最近十二周第五周累升。

美元指数站稳93创近四周新高 比特币盘中跌破4.7万美元本周仍涨

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)自欧股盘中起反弹,美股盘前转涨后加速上行,美国消费者信心数据公布后重上93.00,午盘一度涨破93.20,创8月23日以来新高,日内涨约0.3%。

到周五美股收盘时,美元指数接近93.20,日内涨近0.3%,本周累涨逾0.6%;彭博美元现货指数涨0.3%,盘中涨破1152点,再创三周前美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上讲话以来新高,均连涨两周。

比特币(BTC)在欧美交易时段持续下跌,美股午盘跌破4.7万美元一度跌穿4.68万美元刷新日低,较日内高位跌超1000美元,较周四盘中涨破4.85万美元所创的上周二以来高位跌近2000美元,美股收盘时处于4.8万美元下方,最近24小时跌逾0.2%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)美股收盘时徘徊3400美元一线,24小时跌超4%,收盘后一度逼近3350美元刷新日低,也跌离周四盘中所创的上周二以来高位。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五大多继续下跌,到美股收盘,市值第七大加密货币Solana(SOL)最近24小时累跌近6%,在十大加密货币中跌幅居首,第九大加密货币Polkadot(DOT)跌近4%,第四大加密货币币安币(BNB)跌近3%,第三和第16大大加密货币Cardano(ADA)和莱特币(LTC)跌逾2%,第17大加密货币比特币现金(BCH)跌2%,第六大加密货币瑞波币(XRP)跌超1%,而第九大加密货币狗狗币(DOGE)涨逾1.4%。

本周加密货币涨跌不一,DOT最近七日累涨逾13%,在十大加密货币中表现最好,BTC涨近3.6%,LTC涨2.4%,ETH涨逾2.3%,BNB涨逾0.4%,而SOL跌超20%,ADA跌超2%,BCH跌约2%,DOGE跌超1%,XRP跌超0.9%。一些加密货币本周累涨部分归功于周一传出沃尔玛与LTC合作消息后的大涨。

铁矿石跌7%创逾一年新低 一周跌超20% 欧洲天然气反弹一周涨超10% 原油跌离七周高位仍连涨四周

内盘黑色系大多下跌,日间铁矿石收跌近7%,盘中跌破629美元/吨,创去年5月以来新低,焦炭和焦煤跌超3%,螺纹跌超2%,不锈钢涨超6%;夜盘铁矿再度跌近7%,焦炭和焦煤跌超3%,螺纹跌超2%。

新加坡铁矿石指数期货主力合约盘中跌破100美元/吨,跌超7%,创2020年7月来最低水平。内外盘铁矿石本周五日均下跌,一周跌超20%。

在周四大跌后,欧洲天然气反弹,又向纪录高位靠近。ICE英国天然气期货收涨2.79%,报162.809便士/千卡,尽管周四收跌10.67%跌离周三所创的纪录高位,本周仍累涨13.56%,TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨6.34%,报66.300欧元/兆瓦时,虽然周四跌近4.9%,但本周累涨15.57%,周三曾以76.350欧元创历史最高位。

美国汽油和天然气期货连续两日齐跌。NYMEX 10月汽油期货收跌近0.5%,报2.17美元/加仑,本周累涨0.8%;NYMEX 10月天然气期货收跌逾4.31%,报5.1050美元/百万英热单位,进一步跌离周三所创的2014年2月以来高位,本周累涨3.4%,连涨四周。

国际原油期货齐跌。周四收平的美国WTI 10月原油期货收跌0.64美元,跌幅0.88%,报71.97美元/桶,跌离周三所创的7月30日以来收盘高位;布伦特11月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.43%,报75.34美元/桶,跌落周四所创的7月30日以来高位。本周美油和布油分别累涨3.2%和3.3%,连涨四周。

黄金又创五周新低 三个月来首度连跌两周 白银创14个月新低一周跌超6%

纽约黄金和白银期货连跌三日。期金在周五欧股盘中刷新日高时涨逾0.6%,美股盘前转跌。最终,COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1751.40美元/盎司,创8月10日以来新低,继周四再创一个月来新低。

本周期金累跌2.3%,自6月18日以来首次连跌两周,本周下跌主要源于周四一日跌超2%,创8月9日以来最大日跌幅。

周四创十个月新低的COMEX 12月白银期货继续下探,收跌2%,报22.34美元/盎司,创去年7月以来新低,本周累跌6.5%,和铂金以及钯金均连跌两周。

铂金止住四日连跌,NYMEX 10月铂金期货收涨0.8%,报930.6美元/盎司,脱离周四所创的去年11月以来低谷,本周累跌2.7%。钯金连跌五日,NYMEX 12月钯金期货收跌1.9%,报1983.8美元/盎司,创去年7月以来新低,本周累跌6.7%。

伦铜两连阴创一周新低全周跌近4% 伦锡三连阳创一个月新高 伦铅五连阴一周跌超5%

伦敦基础金属期货周五涨跌互见,伦铜和伦镍连跌两日,伦铜创上周三以来新低,伦镍又创9月1日以来新低。伦铅连跌五日,连续三日创逾两个半月新低。伦铝小幅反弹。伦锌和伦锡连涨三日,伦锌创一周新高,伦锡连续三日创8月18日以来新高,一个月来首次收盘涨破3.4万美元。

本周基础金属除伦锡外均累计下跌,伦锡连涨两周,伦铜、伦铝、伦铅和伦镍终结三周连涨,伦铅和伦镍均一周跌超5%,伦铜跌近4%,悉数回吐上周涨幅,伦铝跌超1%。

从本周涨跌幅看,金银铜油四大商品中原油表现最佳,期银最差。

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MobileUser2037
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个人的市场看法: 市场发生一些变化,大宗商品有点高处不胜寒,有色金属铜铝镍不指望大跌,保持震荡,等待另一时机做多;铁矿跌跌不休不抄底;强者动力煤不会一直高高在上,上涨动力再衰弱随时发生坍塌的可能,适当买入动力煤看跌期权值得博弈。原油系依然看好,存在短时的回调与波动。 棕榈油及时观察等待时机做多可能性。接下来在其它不明朗的状态下,看涨两粨和看跌动力煤。 所以实际操作:买入粨的看涨期权,买入动力煤看跌期权。 个人看法待验证

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