华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年10月14日

作者: 朱希
五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

美联储Taper最快11月启动,明年中结束
00:00 / 00:00

播音 | 田东 

市场概述

周三,三大美股指止住三连阴,仅能源和金融板块跌;龙头科技股仅苹果跌,Moderna涨超3%;中概跑赢大盘,新东方涨超8%,腾讯涨超3%。泛欧股指反弹,创逾两周新高,科技板块涨超2%,SAP涨近4%。10年期美债收益率一度下测1.53%,较五个月高位降10个基点;2年期收益率再创一年半新高。美元指数跌离一年高位创一周新低,离岸人民币创一个月新高。黄金创一个月新高及本月最大涨幅。伦铜一个月新高,伦锌一日涨逾4%,四日连创逾三年新高;沪锌创近十四年新高,夜盘涨超4%。欧洲天然气至少涨超7%;美油终结四连涨跌落七年高位,但守住80美元;美国汽油三创七年新高。 

要闻

科技股支持美股反弹10年期美债收益率跌、2年期再创一年半新高金银大涨。

中国9月新增社融2.9万亿人民币,M2同比增长8.3%M2-M1剪刀差连续五个月呈扩大趋势。

中国9月出口同比增28.1%进口增17.6%;煤炭进口量同比大增76%,天然气进口增22%,大豆、铜进口降幅较大。

中国9月份全社会用电量同比增长6.8%

国务院政策吹风会:预计四季度可增加煤炭产量5500万吨。

两部门:拟在京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产

百亿级量化巨头鸣石投资回应控制权纠纷:暂停袁宇职务、暂停旗下产品申购;此后袁宇发声称自己是鸣石实控人,曾遭遇李硕暴力威胁。

美联储首次展示Taper路线图!最快11月启动明年中结束或每月少买150亿

美国9月CPI同比5.4%超预期增速连续5个月保持5%以上市场预计美联储明年9月加息概率已达90%

应对供应链危机,拜登成功要求美国西海岸港口“007”运营

俄罗斯再表态:随时准备按需向欧洲提供天然气油价很有可能触及100美元/桶

OPEC月报:下调2021年全球石油需求增速预期,维持2022年预期不变

美国政府上调明年国际油价预期近6美元,警告今冬取暖花费显著增加

美股首份三季报!摩根大通业绩超预期受益于并购狂潮及贷款损失准备金释放

苹果的大健康布局:研究Airpods的助听器、体温读取等用途

贝佐斯蓝色起源再创记录,载90岁《星际迷航》演员William Shatner入太空

市场收报

美股:标普500涨幅0.30%。道琼斯收跌0.53点。纳斯达克涨幅0.73%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.70%。德国DAX 30指数收涨0.68%。法国CAC 40指数收涨0.75%。英国富时100指数收涨0.16%。

A股:沪指收报3561.76点,涨0.42%,成交额4050亿元。深成指收报14353.08点,涨1.54%,成交额4847亿元。创业板指收报3210.16点,涨2.29%,成交额1718亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨2%,报1794.70美元/盎司,创最近约一个月收盘新高。

原油:WTI 11月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.25%,报80.44美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.29%,报83.18美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报57400美元,较周二纽约尾盘涨2.84%,盘中交投于54700-57950美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3601.75美元,较周二涨2.53%,盘中交投于3434.00-3512.75美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨0.36%,纳斯达克100 QQQ收涨0.8%,黄金GLD收涨1.78%,金矿GDX收涨3.24%,白银SLV收涨1.91%,美国原油基金USO收涨0.09%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.86%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿3980万,死亡488万。

Worldmeters单日新增病例:美国5.8万,印度1.9万,俄罗斯2.8万,英国4.2万,土耳其3.1万,伊朗1.2万。

要闻详情

创业板涨超2%,教育、汽车整车领涨,白酒半导体反弹,煤炭等周期股延续跌势

A股三大指数低开高走,成人教育、汽车整车板块多股上涨,白酒板块反弹,煤炭钢铁电力等周期板块下跌。

中国9月新增社融2.9万亿人民币,M2同比增长8.3%

中国9月社融规模增量、新增人民币贷款继续保持了8月的强劲增速,M2-M1剪刀差连续五个月呈扩大趋势。

中国9月出口同比增长28.1% 进口增长17.6%

以美元计价出口增速自去年6月份以来已经连续11个月保持正增长,进口则为连续8个月正增长。

中国9月煤炭进口量同比大增76% 天然气进口增长22% 大豆、铜进口降幅较大

2021年9月份进口总值同比增长10%,铁矿砂、原油、铜进口量同比下降,国际大宗商品价格上涨成为推高进口值的重要因素。

9月份全社会用电量同比增长6.8%

9月全社会用电量持续增长,达到6947亿千瓦时,同比增长6.8%,两年平均增长7.4%;其中,第三产业用电量今年累计增长最多。

一文看懂国务院政策吹风会:四季度煤炭有望增产5500万吨

北方冬季电网的保供电压力较大;冬季用气必要时“压非保民”;坚决遏制“两高”项目盲目发展。

两部门:拟在京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产

继续巩固钢铁去产能成果,切实做好2021年粗钢产量压减工作,推动钢铁行业减污降碳协同增效,促进高质量发展,持续改善区域环境空气质量。

茅台股价欲重上2000元,白酒板块四季度不太冷?

开源证券认为,整体来看双节期间名酒价格平稳,囤货氛围减弱,库存低位,节日动销符合之前预期。展望春节,如果疫情控制得当,返乡高峰可能带动消费活跃度提升,对于包括白酒在内的多数消费品形成正面影响。

百亿级量化巨头核心人员预言:恐怕将有大量赎回!公司最新公告来了……

从业绩表现来看,鸣石投资今年可谓是百亿级量化中的佼佼者,截至10月10日,其今年以来的收益率高达35.67%,在百亿级量化私募中排名第三。

广东发13条购房风险:购房款转入非监管账户的即是风险

有业内人士表示,政府部门的该提示对购房者来说很直接、也很直观,当购房者在项目现场看到这个提示,会去核实提示的内容,也就可以帮助购房者规避一定风险。另一个角度来讲,这个提示是对房企的一种变相提醒,行为要合规。

历史复盘:猪周期底部有多长?

在生猪的生长期、价格主导养殖户决策等因素的共同作用下,我国历史上的猪周期一般为3-4年。随着养殖散户产能的加快退出,猪周期时间跨度可能进一步拉长。

美联储首次展示Taper路线图!最快11月启动 明年中结束 或每月少买150亿

会议纪要显示,9月联储官员预计,若11月会议官宣Taper,可能11月中或12月中开始行动,多人青睐更快Taper;全体同意这样表述:若如预期取得进展,调整购债可能很快有保障;多人指出,有高通胀持续更久的风险;官员确认,Taper并非加息的直接信号,加息条件更严格,部分人预计明年内开始加息。

市场预计美联储明年9月加息概率已达——90%

通胀担忧加剧,美国短债利率近日创下疫情来的最高。而最新的美国CPI数据,为通胀担忧添了把火。周三,联邦基金利率期货中隐含的利率显示,当前市场预计明年9月时美联储加息的概率已高达90%。

美国9CPI同比5.4%超预期 增速连续5个月保持5%以上

通胀可能比预期的更为持久。

应对供应链危机,拜登成功要求美国西海岸港口“007”运营

加州最繁忙港口都将转成全天候运营,美国货运和零售巨头承诺夜间和周末加班,白宫警告圣诞节部分商品抬价或短缺。分析称,供应链产能很难在短期内显著变化,白宫努力或收效甚微。更有专家称,美国供应链瓶颈2023年初才能消除。

俄罗斯再表态:随时准备按需向欧洲提供天然气 油价很有可能触及100美元/

就油价问题,普京表示,俄罗斯不希望油价飞涨,但俄罗斯的产量尚未恢复,油价有可能继续上行;就天然气问题,普京批评了欧洲大陆在其能源体系中引入了“系统性缺陷”,然后在出现问题时却“推卸责任”。

OPEC月报:下调2021年全球石油需求增速预期,维持2022年预期不变

尽管近期油价大幅上涨,7年来首次突破82美元,OPEC仍对石油需求保持持谨慎。

美国政府上调明年国际油价预期近6美元,警告今冬取暖花费显著增加

美国能源信息署EIA的10月短期展望报告下调了今年美国油产预期,但称明年产量反弹,对WTI和布油的明年价格预期均上调近6美元。EIA预计今年冬天美国消费者取暖花费显著增加,汽油也涨不停,据称白宫约谈美国油气产商讨论控价。

美股首份三季报!摩根大通业绩超预期 受益于并购狂潮及贷款损失准备金释放财报见闻

受全球并购热潮和财富管理部门强劲实力的推动,同时贷款损失也好于预期,摩根大通在第三季度实现了强劲的业绩增长,净利润增至117亿美元,同比增长24%。

苹果的大健康布局:研究Airpods的助听器、体温读取等用途

据华尔街日报援引知情人士消息,苹果公司正在研究将 AirPods 打造成健康设备的方法,其中包括增强听力、读取体温和监测姿势。

贝佐斯蓝色起源再创记录,载90岁《星际迷航》演员William Shatner入太空!

美东时间10月13日上午10 点 49 分,著名的 “星际迷航” 演员威廉夏特纳和其他三名私人机组人员今天乘坐贝佐斯的蓝色起源 Blue Origin 新谢泼德火箭 New Shepard rocket 进入太空,这标志着蓝色起源第二次成功地在其太空旅游车辆上进行了载人亚轨道任务。

中国资讯——地区及产业

1、光伏防水丨截至目前,已有284个县(市/区)明确规模,总体模约70.798GW,实际以上县市总规模应远远超出这一数量,并且县(市/区)还不到试点县市的一半,可以预期整体规模十分惊人,整县推进有望成为光伏建筑一体化助推器。防水作为屋顶分布式光伏一大痛点,需求也将加速释放。

点评:海通证券预测,屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎,整县推进将带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求。

2、换电丨据媒体报道,根据国家市场监管总局(国家标准委)批准发布GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。这一国标将于今年11月1日起开始实施。

点评:业内认为,从目前陆续出台的新能源车政策来看,明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”,这一举动,已经被业界解读为政策风向的转向。

3、民营医疗丨据报道,我国将贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,加大制度创新、政策供给、财政投入力度,健全完善老龄工作体系,强化基层力量配备,加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。

点评:安信证券马帅指出,老龄人口属于医疗健康消费群体的绝对主力,预计国内将长期面临医疗资源短缺的局面。从供给端来看,民营医疗机构的存在必不可少。

4、TOPCon电池丨晶科能源13日宣布,其研发的高效N型单晶硅单结电池最高转化效率达到25.4%,再次刷新了TOPCon电池转化效率的世界纪录。

点评:湘财证券仇华表示,碳中和已成全球共识,全球光伏装机有望快速增长。TOPCon电池具备高转换效率、低衰减、高发电量等优势,预计2021-2023年,TOPCon电池新增产能将达9.9、20.5、59.4GW。在带动光伏发电成本持续下降的同时,也推动存量光伏设备迎来更新换代。

5、VR丨13日召开的2021全球移动宽带论坛上,华为轮值董事长胡厚崑表示,XR业务、5G to B市场以及绿色低碳发展将是华为下一步重点布局的重要方向。近期,华为获得了包括“增强现实光学系统和增强现实眼镜”等在内的多个相关专利授权。

点评:据了解,华为从2016年就开始布局VR/AR领域,将通过提供不高于10ms的网络时延和超过4.6Gbps的下行速率,来满足云XR业务的需要。随着5G生态逐步成熟,XR与行业应用的融合正在进入爆发期。安信证券焦娟认为,VR产业链核心环节已趋于成熟,硬件产品体验显著改善,新一代技术将驱动生产力全方位提升。

6、电子烟丨据报道,10月12日,美国食品和药物管理局(FDA)表示,它有史以来首次授权电子烟产品在美国市场合法销售,允许RJ Reynolds(英美烟草旗下雷诺烟草)销售其三款Vuse电子烟产品。

点评:机构认为,FDA对RJ Reynolds的PMTA(烟草上市前审查)的授权是雾化烟产品在美国市场首次获得强有力的官方背书,对基他国家的电子烟监管态度具有参考价值。近年来,新型烟草制品发展迅猛,电子烟是全球烟草市场中增长最快的细分赛道之一。

7、养老服务丨据新华社消息,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对老龄工作作出重要指示强调:贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年,在重阳节来临之际向全国老年人致以节日祝福。

点评:目前我国人口老龄化趋势逐年显现,国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来,中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段,养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算,中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元,届时将占GDP三分之一以上,与养老相关的产业发展空间巨大。

8、钢铁丨工信部办公厅、生态环境部办公厅发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。通知指出,2021年11月15日至2022年3月15日实行钢铁行业错峰生产。

点评:今年错峰的力度和范围都进一步加大。京津冀是我国钢铁生产、销售的重地,产能占比较大。26个城市钢铁产能占全国钢铁总产能接近50%。此次限产,预计对粗钢整体产量有较大的压制作用,或对其他地区的钢铁厂形成利好。

今日要闻前瞻

中国9月CPI、PPI美国周首申失业金人数美国9月PPI美国EIA原油库存IEA月度原油市场报告。通策医疗、爱美客、美国银行、富国银行、摩根士丹利、花旗银行财报。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
1条评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片
1 条评论
foreverhappy
举报

Good

0
回复