美股首份三季报!摩根大通业绩超预期 受益于并购狂潮及贷款损失准备金释放 | 财报见闻

作者: 韩旭阳
受全球并购热潮和财富管理部门强劲实力的推动,同时贷款损失也好于预期,摩根大通在第三季度实现了强劲的业绩增长,净利润增至117亿美元,同比增长24%。

作为美股首家公布第三季度财报的大型银行,摩根大通实现了强劲的业绩增长。

财报数据显示,摩根大通第三季度调整后营收304.4亿美元,同比增长5亿美元,预期298.6亿美元;

净利润增至117亿美元,去年同期为94亿美元,同比增长24%。

每股收益3.74美元,而Refinitiv调查的分析师预计为每股3美元,去年同期为每股2.92美元。

其中,第三季度投行业务收入为30.3亿美元,同比增长45%,预估为26.5亿美元。

这主要归功于其咨询收入,该项收入在第三季度比去年同期几乎翻了三倍。

同时,由于向大型机构和个人投资者收取更高的财富管理费,该银行资产和财富管理部门的净收入增长了21%。

FICC销售及交易收入为36.7亿美元,同比下降20%,略低于预期的37亿美元,主要是由于大宗商品、利率和价差产品收入同比有所下降。

贷款损失好于预期

去年,华尔街各大银行被迫为疫情期间可能出现的贷款违约预留了数十亿美元的准备金。

但低利率水平和大规模财政刺激推动了美国消费者的支出,并增加了他们的储蓄,使银行能够释放一些信贷储备。

摩根大通业绩超预期的重要原因之一是其贷款损失好于预期,比预期增加了15亿美元;拨备为6.11美元,是过去四个季度中最小的一次。

其释放了21亿美元的贷款损失准备金,其中大部分来自信用卡(9亿美元)和批发业务(12亿美元),这使得摩根大通的信贷损失准备金总额达到205亿美元。

其在本季度还进行了5.24亿美元的净冲销,约为预期10亿美元的一半。

首席执行官Jamie Dimon在新闻稿中表示:

随着经济前景的继续改善,我们的情况也相应改善,释放了21亿美元的信贷储备。

尽管受到Delta病毒和供应链中断的影响,但随着经济继续显示良好增长前景,摩根大通实现了强劲的业绩。

由于政府的经济刺激措施,消费者和企业今年现金充裕,商业贷款减少,Dimon在4月份称贷款需求“受到了挑战”。

交易放缓 但并购狂潮依然推动了业绩增长

过去一年里,华尔街的大型银行和企业们掀起了一股并购热潮,推动华尔街各大投行的佣金费用升至创纪录的水平。

摩根大通表示,IPO发行和并购活动的蓬勃发展,为其投行业务带来了丰厚的佣金收入。

该银行在过去一年中对金融科技初创企业进行了三次收购。上个月,摩根大通收购了餐饮评论服务公司Infatuation和大学规划平台Frank。

根据Refinitiv的数据,在本季度,摩根大通保持了其全球银行业第二大并购咨询提供商的地位,仅次于高盛。

高水平的融资、债务再融资、可转债交易和股票销售也推动了其投行业务的发展。

然而,摩根大通交易部门的交易活动显著放缓,并没有达到前几个季度的高点。

摩根大通高管Marianne Lake此前表示,交易收入比去年同期下降10%,而去年第四季度的交易收入异常强劲。

总体而言,市场和证券服务收入下降了4%,至75亿美元,其中固定收益交易收入下降20%,至37亿美元。

然而,股票市场收入为26亿美元,同比增长30%,超过预期的21.7亿美元。

受强劲财报影响,摩根大通美股盘前微涨,随后抹去这一涨势;今年迄今为止,其股价已上涨超过30%。

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