无惧美联储Taper在望 科技股支持美股反弹 10年期美债收益率远离五个月高位

作者: 李丹
三大美股指止住三连阴,仅能源和金融板块跌;龙头科技股仅苹果跌,Moderna涨超3%;中概跑赢大盘,雾芯科技涨超10%,新东方涨超8%。泛欧股指反弹,创逾两周新高,科技板块涨超2%,SAP涨近4%。10年期美债收益率一度下测1.53%,较五个月高位降10个基点;2年期收益率再创一年半新高。美元指数跌离一年高位创一周新低,离岸人民币创一个月新高。黄金创一个月新高及本月最大涨幅。伦铜一个月新高,伦锌一日涨逾4%,四日连创逾三年新高;沪锌创近十四年新高,夜盘涨超4%。欧洲天然气至少涨超7%;美油终结四连涨跌落七年高位,但守住80美元;美国汽油三创七年新高。

美国9月CPI超预期上涨,创三年多最大增幅,连续五个月同比增逾5%。有评论称,数据显示,通胀高涨形势下企业能更好地将上升的成本转移到消费者身上,且并未因此伤害业务。

科技股力挺美股大盘,微软和亚马逊为首的多数龙头科技股走高,但周二传出因芯片短缺下调iPhone产量目标的苹果继续下跌。生物科技股继续上涨,临近美国FDA决定是否批准加强针,Moderna加速上涨。尽管三季度业绩优于预期,拉开三季报帷幕的摩根大通股价仍跌,银行股大多下挫。公布季报的达美航空也下跌,拖累航空股齐跌。该司三季度营收高于预期,但警告燃油成本和其他费用增加将给四季度盈利带来压力。

欧股也得到科技股支持,欧洲最高市值科技企业、德国软件公司SAP上调年度盈利预期,股价大涨,科技为首的板块带动泛欧股指反弹。

美国CPI公布后,美元指数跌幅短线收窄,后很快又扩大;欧洲国债收益率曾短线上扬,后很快重新回落;基准10年期美债收益率短线重上1.60%,但很快降至1.55%下方,一度下测1.53%,较周二盘中所创的五个月来高位下降近十个基点;而市场的美联储明年加息预期强烈,对利率更为敏感的2年期美债收益率保持升势,盘中逼近0.40%,再创疫情爆发一年多来新高。

盘中美联储公布的会议纪要首次披露Taper路线图,预计最快11月中开始缩减购债,考虑可能每月少买150亿美元,明年中左右结束购债。美股总体保持反弹势头。美元指数跌势未改,10年期美债收益率略为收窄降幅,始终未能收复1.60%,2年期收益率升势未改。

美元和美债收益率下行的支持下,贵金属全线上涨,黄金本月首次一日涨2%,一个月来首次收盘逼近1800美元,白银也创一个月新高。基础金属中,全球有色金属巨头、最大锌冶炼企业之一Nyrstar突然宣布,因电价飞涨,旗下三家欧洲锌冶炼厂的产量将削减高达50%,欧亚期锌闻讯大涨,沪锌创将近十四年来新高,伦锌一日涨超4%,连续第四日创三年多来新高。

其他大宗商品中,中国公布9月原油进口下降后,国际原油下跌,美油结束四日连涨,布油继续下挫,分别跌离七年和三年来高位。但欧美天然气齐涨,欧洲天然气创一周多来最大涨幅。美国汽油也继续上涨,美国能源部报告预计,今年冬季国内消费者的取暖油支出将增加43%,天然气支出增加30%。

美元走软的助推下,离岸人民币升破6.43创一个月新高;多数加密货币上涨,比特币盘中重上5.7万美元,冲向5.8万美元,逼近五个月高位。

三大美股指止住三连阴 仅能源和金融板块跌 中概跑赢大盘 泛欧股指创逾两周新高 科技板块涨超2%

三大美国股指集体高开,但道琼斯工业平均指数和标普500指数早盘先后转跌,仅纳斯达克综合指数全天保持涨势。早盘刷新日低时,标普跌近0.5%,道指跌超260点、跌近0.8%,午盘先后转涨。

最终,三大指数结束三日集体收跌的势头。标普500收涨0.3%,报43623.8点,纳指收涨0.73%,报14571.63点,道指微幅收跌0.53点,大致收平,报34377.81点。价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾转跌,收涨0.34%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.77%,跑赢大盘,一扫周三逊于大盘的颓势。

标普500的11大板块中,周三仅跌逾0.6%的金融和跌0.1%的能源两个收跌。涨超1.1%的公用事业领涨,其次是涨超0.7%的材料,信息技术和非必需消费品均涨近0.6%,涨幅最小的是收涨不到0.1%的医疗健康。

龙头科技股大多收涨,特斯拉涨近0.7%。FAANMG六大科技股中,只有跌逾0.4%的苹果收跌,微软和亚马逊涨超1%,奈飞涨近0.8%,谷歌母公司Alphabet涨逾0.8%,Facebook涨逾0.2%。

生物科技股大多继续上涨,纳斯达克生物科技指数收涨逾0.4%。新冠疫苗股中,周二跌超4%的CureVac收涨6.6%,Moderna涨逾3%,BioNTech涨超2%,诺瓦瓦克斯涨近2%,强生涨逾0.9%,而BioNTech合作方辉瑞跌1%。

银行股大多下跌,KBW银行指数(BKX)收跌近0.8%,公布财报的摩根大通收跌约2.6%。其他大银行中,富国银行跌超1%,美国银行跌0.9%,花旗跌逾0.5%,摩根士丹利涨逾0.8%,而高盛跌不到0.1%。

公布财报的个股中,达美航空收跌约5.8%。其他三大航空公司也都下跌。美国航空、美联航跌超3%,西南航空跌超1%。此外,道指成份股波音跌近0.8%。

多只热门中概股表现强于大盘,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾3%和2%。雾芯科技涨近15%,新东方涨超8%,知乎涨近6%,好未来、小鹏汽车、金山云涨超5%,拼多多涨超4%,腾讯ADR、哔哩哔哩涨超3%,阿里巴巴、百度、京东、蔚来和理想汽车涨超2%,爱奇艺涨近2%,微博涨超1%。

欧股中,泛欧股指欧洲斯托克600指数创上周二以来最大涨幅,自9月27日以来首次收盘涨破460点。主要欧洲国家股指连续四日涨跌各异,德股结束三日连跌,英股和法股反弹,受银行股逆市下跌拖累的西股和意股回落。个股中,第三次上调全年盈利预期的SAP收涨3.9%,力挺科技板块涨近2.6%,领跑斯托克600各板块。周三仅5个板块收跌,跌超1.6%的银行和跌逾1%的保险领跌。

10年期美债收益率一度下测1.53% 较五个月高位降10个基点 2年期收益率再创一年半新高

欧洲国债价格齐涨,除连涨两日的英债外,其他国家国债均反弹,英债收益率降幅居首,收益率曲线为2020年以来最平。

到周三欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内下降5.9个基点,报1.089%,盘中一度降至1.031%,日内降幅将近12个基点,远离周一所创的2019年5月以来盘中高位;同期德国国债收益率4.2个基点,报-0.127%,美国CPI公布后曾冲向周三升破-0.09%所创的5月19日以来高位,后迅速回落,美股早盘一度降至-0.144%,日内降近6个基点。

美国CPI公布后,美国10年期基准国债收益率短线重上1.60%刷新日高,但在美股盘前就已降至1.55%下方,此后持续下行,美股早盘一度降至1.53%下方,日内降逾4个基点,较周二盘中接近1.63%所创的5月下旬以来高位相差约10个基点。2年期美债收益率在美股早盘一度升破0.39%,刷新周二所创的去年3月以来盘中新高,日内升约6个基点。

美联储会议纪要公布后,10年期美债收益率一度重上1.55%,日内降幅收窄到不足2个基点,2年期收益率曾逼近0.37%,到美股收盘时,10年期收益率约为1.54%,日内降3个基点,2年期收益率约为0.36%,日内升逾2个基点。

长短期美债息差继续扩大,本周三日内,30年期美债的收益率累计下降约12个基点,而2年期的收益率累计升约5个基点。

美元指数跌离一年高位创一周新低 离岸人民币升破6.43创一个月新高 比特币重上5.7万美元逼近五个月高位

美国CPI公布后,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)曾重上94.40,日内跌幅一度收窄到不足0.05%,但很快扩大,美股盘前跌破94.30,美股盘中持续下行,午盘跌破94.10后一度逼近94.00关口,创10月5日上周二以来盘中新低,日内跌超0.5%,跌离周二盘中涨破94.50后所创的去年9月28日以来高位。

到周三美股收盘时,美元指数略高于94,日内跌0.5%;彭博美元现货指数也跌0.5%,盘中曾跌破1162点,也创上周二以来新低。

北京时间14日5点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.4281元,较周二纽约尾盘涨278点,连涨两日,盘中曾涨至6.4251,创9月15日以来盘中新高,继10月1日之后本月再度盘中收复6.43关口。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三大多上涨。

比特币(BTC)在欧股盘中一度跌破5.43万美元刷新日低,此后持续回涨,美股收盘时略高于5.7万美元,最近24小时涨超2%,收盘后一度站上5.77万美元,逼近周一盘中涨破5.78万美元所创的五个月来高位,较日内低位涨超3000美元,百分比涨幅超过6%。

伦铜创一个月新高 伦锌四日连创逾三年新高 沪锌夜盘涨超4% 黄金创一个月新高及本月最大涨幅

伦敦基础金属期货周三表现不一。周二刚结束三日连涨的伦铜和伦铅反弹,伦铜继周一后本周再次一天涨近2%,报9651美元/吨,9月10日以来首次收盘站上9600美元;伦铅继周一之后本周第二日创一个月来新高。

伦锌一日大涨4.2%,三年半来首次涨破3400美元,连涨五日且连续四日创三年多来新高。内盘沪锌日间收涨1.5%,创2007年11月以来新高,夜盘收涨4.1%。

连涨四日的伦铝收平,暂时止住连续三日创十三年来新高之势。伦镍连跌三日。伦锡终结七日连涨,跌落两周高位,但守住上周五突破的3.6万美元关口。

纽约黄金期货连续第二日上涨,COMEX 12月黄金期货收涨2.0%,创9月30日以来最大涨幅,报1794.70美元/盎司,创9月15日以来收盘新高。

纽约期银结束两日连跌,COMEX 12月白银期货收涨2.9%,报23.17美元/盎司,创9月15日以来新高。铂金和钯金连涨两日,分别收涨1.2%和近2.9%。

欧洲天然气至少涨超7% 美油终结四连涨跌落七年高位 美国汽油三创七年新高

欧洲天然气连续第二日全线上涨,且涨幅明显扩大,创10月5日上周二以来最大涨幅。

周三ICE英国天然气期货收涨逾8.59%,报235.75便士/千卡,较上周三所创的盘中最高位407.82便士还相差42%以上,盘中交投于228.50-238.50便士区间。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨7.59%,报94.250欧元/兆瓦时,较上周三的盘中最高位跌约41%,盘中交投于90.500-94.250欧元区间。

美国汽油和天然气期货连续两日齐涨,分别连涨五日和两日。NYMEX 11月汽油期货收涨近1%,报2.406美元/加仑,连续三日创2014年10月以来新高;NYMEX 11月天然气期货收涨1.54%,报5.5900美元/百万英热单位,仍较上周二所创的2008年12月以来高位跌去逾11%。

国际原油期货齐跌,美油最近五个交易日首次收跌,但守住80美元关口,布油连跌两日。

美国WTI 11月原油期货收跌0.25%,报80.44美元/桶,跌落截至周二连续三日所创的2014年10月31日以来高位,但连续三日收于80美元上方。布伦特12月原油期货收跌0.29%,报83.18美元/桶,进一步跌离周一所创的2018年10月9日来高位,但连续八个交易日收于80美元关口上方。

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黄金继续上涨无悬念😁😁

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