商品全军覆没!内盘动力煤再跌停 美油告别七年高位 季报拖累道指回落

作者: 李丹
标普七连阳收创新高,能源板块跌近2%逆市领跌;IBM跌超9%领跌道指;奈飞涨超4%、特斯拉涨超3%,领涨蓝筹科技股;盘后财报后英特尔一度跌超8%,Snap跌30%。泛欧股指跌落六周高位,SAP跌超3%。内盘动力煤夜间开盘即跌14%,连续三日跌停。欧洲天然气跌超5%,美油五日连创七年新高后回落。沪铝夜盘跌近6%,伦铝跌超5%四连阴,伦镍一日跌上千美元,跌离七年高位。10年期美债收益率又创五个月新高,市场5年期预期通胀指标创历史新高。美元指数脱离三周低谷。黄金结束两连涨。

本周四,大宗商品全军覆没,中国国内从金属到煤炭多种期货齐跌,外盘即使是连日创近些年新高的国际原油也未能幸免。

中国发改委又出拳,发布冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳方案,开展煤炭价格专项调查,国内煤炭期货继续大跌,动力煤连续三日夜盘跌停;周三夜盘刚刚反弹的多数有色金属集体回落,沪铝领跌;外盘工业金属也全线下挫,伦铝领跌,刚刚创七年新高的伦镍一日跌超1000美元。

俄罗斯总统普京重申增加天然气供应的先决条件,称若欧盟批准北溪2号管线,俄方对欧洲的天然气供应可能增加10%,欧洲天然气本周首度一日跌超5%。一周多来持续创七年新高的美国WTI原油和连日刷新三年高位的布油也暂时跌落高位。分析师认为,原油回落受到投资者套利影响,将86美元设为卖出门槛的交易者选择落袋为安。

股市方面,部分企业三季度业绩向好,暂时压倒了市场对通胀和美联储Taper的担忧。七只龙头科技股齐涨,奈飞和刚公布三季度盈利和收入高于预期的特斯拉领涨,支持纳指在三大美股指中表现最好。而三季度营收逊于预期的IBM大跌,成为道指最大拖累。原油下跌拖累的能源板块领跌。盘后,三季度营收低于预期并将PC芯片业务下降归咎于零部件短缺的的英特尔和三季度营收低于预期的Snap双双大跌。

欧股也受企业表现影响。尽管三季度业绩优于预期,欧洲最高市值科技企业SAP仍跌超3%,施压泛欧股指下行。

美国上周首次申请失业救济人数超预期下降,再创疫情爆发一年半来新低。9月美国成屋销售户数创八个月新高。美联储更有理由近期开始撤除QE。欧洲国债收益率仅回落了一天就迅速重启升势。基准10年期美国国债收益率继续刷新五个月来高位。市场对美联储到明年底将加息两次的预期升温,5年期美债收益率去年2月以来首次盘中升破1.2%,2年期收益率本周二度创去年3月以来新高。市场的5年期预期通胀衡量指标创历史新高。

美国失业和楼市数据优于预期,跌入三周低谷的美元指数持续回涨。美元回升和美债收益率上行的影响下,黄金等贵金属普跌。美元回涨之时,连日走高的加密货币大多回落,比特币一度较周三所创的历史高位跌去将近5000美元。

标普收创新高 能源板块逆市领跌 IBM领跌道指 奈飞、特斯拉领涨蓝筹科技股 英特尔、Snap财报后大跌

三大美国股指集体低开,但纳斯达克综合指数盘初即转涨,后保持涨势。标普500指数盘中不止一次转涨,午盘转涨后保住涨势。道琼斯工业平均指数全天未能扭转跌势,午盘刷新日低时跌近170点。

尾盘三大指数集体拉升,道指收窄多数跌幅,标普首次盘中涨破4550点,纳指刷新日高,分别日内涨超0.3%和0.6%。最终,三大指数仅道指收跌。

标普500连涨七日,创7月14日以来最长连涨日,收涨0.3%,报4549.78点,首次收于4540点上方。纳指抹平周三跌幅,收涨0.62%,报15215.70点,创9月9日以来新高。道指结束两日连涨,收跌6.26点,跌幅0.02%,报35603.08点,跌离周三所创的收盘次高。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.28%,未能延续周三的跑赢大盘势头。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.66%,跑赢大盘。

标普500的各大板块中,周四有四个收跌,跌逾1.8%的能源领跌,金融和材料分别跌逾0.3%和0.2%,必需消费品跌近0.2%。上涨的七个板块中涨近1.4%的非必需消费品领涨,除了涨逾0.2%的工业和微涨的公用事业,其他板块均涨0.4%左右。

龙头科技股普涨,特斯拉收涨近3.3%。FAANMG六大科技股中,周三跌超2%领跌的奈飞收涨近4.5%,表现最好,微软涨逾1%,亚马逊涨近0.6%,Facebook涨逾0.3%,苹果涨逾0.1%,谷歌母公司Alphabet收涨不到0.1%。

公布财报的个股中,IBM收跌约9.5%,领跌道指成份股;三季度盈利和收入均高于预期的医疗健康公司Tenet Healthcare (THC)收涨逾7%、鞋业公司Crocs(CROX)、黑石(BX)和CSX分别涨超9%、约3%和1.6%;三季度因联邦政府提供员工薪资补贴而录得盈利的美国航空(AAL)涨1.9%;三季度盈利高于预期且上调全年盈利指引的Pool Corp.(POOL)涨超7%;盘后英特尔股价跳水,跌幅一度超过8%,Snap盘后跌幅曾达30%。

其他波动较大的个股中,传出美国前总统特朗普计划通过SPAC并购让其上市的社交媒体Digital World Acquisition Corp. (DWAC)收涨356.8%;被Truist将评级从持有上调至买入的连锁餐厅Denny’s(DENN)涨超5%;被汇丰将评级从买入降至持有的甜甜圈连锁店Krispy Kreme(DNUT)跌超5%。

热门中概股多数下跌。中概ETF KWEB和CQQQ分别跌约0.3%和0.7%。雾芯科技跌超5%,新东方跌超3%,拼多多、腾讯音乐跌超2%,京东跌超1.8%,腾讯ADR跌0.4%,百度跌0.2%。而富途控股、贝壳涨超8%,老虎证券涨超7%,BOSS直聘涨近6%%,叮咚买菜涨超4%,理想汽车涨超2%,小鹏汽车涨超1%,蔚来汽车涨近0.5%,阿里巴巴涨逾0.1%。

欧股方面,泛欧股指结束两日连涨。欧洲斯托克600指数跌落周三所创的9月7日以来收盘高位。主要欧洲国家股指周四齐跌。个股中,SAP收跌3.2%,成为表现最差的斯托克600成份股。各板块中,跌约3%的矿业股所在基础资源领跌,其次是跌约1.2%的油气。

内盘动力煤连续三日夜盘跌停 欧洲天然气跌超5% 美油五日连创七年新高后回落

国内黑色系商品中,夜盘动力煤主力合约开盘即跌14%,连续第三个交易日跌停,最终收跌9.9%,到收盘螺纹跌5.28%,焦煤跌4.08%,铁矿石跌3.86%,焦炭跌3.5%,热卷跌2.83%。

欧洲天然气全线回落,周三刚反弹的英国天然气回吐周三所有涨幅,荷兰天然气结束三日连涨,均创本周四日最大收盘跌幅。

周四ICE英国天然气期货收跌5.31%,报221.40便士/千卡,盘中交投于235.00-218.26便士区间。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘欧市尾盘跌5.96%,报87.900欧元/兆瓦时。

美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 11月汽油期货收跌1.1%,报2.48美元/加仑,回吐周三多数涨幅,跌离周三所创的2014年9月以来高位;NYMEX 11月天然气期货收跌1.1%,报5.115美元/百万英热单位,结束两日连涨,但未像本周一那样自9月23日以来首次收盘跌破5美元。

连日上涨的国际原油期货回落。美国WTI原油终结五日连涨,止住了五日连创七年新高之势,布伦特原油结束两日连涨,跌落三年高位。

WTI 12月原油期货收跌1.10%,报82.50美元/桶,即月合约截至周三连续两日创2014年10月13日以来收盘新高;布伦特12月原油期货收跌1.21美元,跌幅1.41%,报84.61美元/桶,截至周三连续两日创2018年10月3日以来新高。

10年期美债收益率又创五个月新高 5年期收益率创20个月新高 市场5年期预期通胀指标创历史新高

欧洲国债价格周三刚结束三日连跌,周四就重启跌势,英国的国债收益率升幅居首。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升5.4个基点,报1.202%,盘中曾升至1.22%,刷新10月11日上周一所创的2019年5月以来高位;同期德国国债收益率升2.4个基点,报-0.102%,盘中最高升至-0.087%,逼近10月12日上周二所创的5月19日以来高位-0.086%。

美国10年期基准国债收益率继续上行,到美股收盘时约为1.68%,日内升2个基点,收盘后一度升破1.70%,创5月上旬以来新高,连续第二日创5月以来新高。

美联储明年加息预期升温,美股早盘时段,5年期美债收益率升破1.20%,自去年2月以来首次突破这一关口;美股收盘后,2年期美债收益率升破0.45%,刷新本周一所创的去年3月以来高位。

反映市场对未来五年通胀预期的5年期平准通胀率周四一度升至2.915%,创最高纪录,10年期平准通胀率处于2006年来最高位。

美元指数盘中转涨脱离三周低谷 比特币一度较历史高位回落近5000美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘中一度跌破93.50,刷新本周二所创的9月28日以来盘中低位,日内跌不到0.1%,亚市午盘之初即转涨,美股盘前曾逼近93.70,日内涨逾0.1%,美股早盘曾回吐多数涨幅,但午盘涨幅扩大,脱离三周低谷。

到周四美股收盘时,美元指数接近93.80,日内涨逾0.2%;彭博美元现货指数涨0.2%,盘中曾跌破1153点跌至9月27日以来低位。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四大多下跌。比特币(BTC)在欧股早盘曾涨破6.66万美元刷新日高,此后回落,美股早盘一度跌破6.22万美元,较日内高位跌超4000美元,百分比跌幅将近7%,较周三接近6.7万美元所创的历史高位跌近5000美元,美股收盘时处于6.3万美元下方,最近24小时跌超4%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在欧股早盘曾涨破4300美元,逼近今年5月所创的历史高位,美股早盘一度跌穿4100美元,美股收盘时略高于4100美元,24小时微跌不到0.1%。

沪铝夜盘跌近6% 伦铝跌超5%四连阴 伦镍一日跌上千美元跌离七年高位 黄金结束两连涨

伦敦基础金属期货周四集体下跌。领跌的伦铝一日跌超5%,连跌四日,跌至10月6日以来最低谷,10月8日以来来首次收盘跌破3000美元。

周三刚刚创七年新高的伦镍告别两日连涨,收跌1033美元,跌幅接近5%,一周来首次收盘跌穿2万美元。周三刚结束两日连跌的伦锌和伦铜回落,均跌超3%。伦锌创一周新低。伦铜上周三以来首次跌破9900美元,最近五个交易日里首次收盘失守1万美元关口。周三刚结束两连阴的纽约期铜也回落,Comex 12月期铜收跌3.7%,报4.559美元/磅。

周三刚反弹的伦铅和伦锡回落。周三刚史上首次突破3.8万美元的伦锡跌超2.5%,回吐本周所有升幅,报37250美元/吨,跌至本周四日最低谷。

国内有色金属中,夜盘沪铝收跌5.75%,沪锌收跌4.76%,沪镍收跌4.35%,沪铜收跌3.05%,沪锡收跌2.75%,沪铅收跌1.56%。

贵金属中,纽约黄金、白银和铂金期货均结束两日连涨,COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1781.90美元/盎司。期银和铂金主力合约分别收跌1.1%和0.3%。钯金连跌两日,收跌3.1%。

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泡沫终于要炸了

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天助俄罗斯!

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