商品险些全军覆没!内盘煤炭夜盘跌停 原油跌离七年高位 科技股独秀美股

作者: 李丹
道指标普跌落纪录高位,能源板块跌近3%领跌,纳斯达克100创新高,谷歌涨5%、微软涨超4%,均创新高;盘后福特汽车财报后一度涨超5%。接近历史高位的泛欧股指回落,矿业板块领跌,德银跌近7%。内盘动力煤夜盘跌13%、双焦跌12%;原油五周来首次一日跌超2%;美国天然气涨超5%创三周新高。沪锡夜盘跌近8%一度跌停,伦铝伦锡跌超5%。10年期美债收益率创近两周新低,2年期收益率一年半新高;英债收益率降逾10个基点创三周新低。美元指数跌落一周高位。黄金反弹但未能收复1800美元。

大宗商品险些继上周四之后再度全军覆没,备受关注的商品中,内盘黑色系和外盘工业金属齐跌,一再创近些年新高的国际原油回落,仅反弹的美国天然气和贵金属金银幸免。

中国监管方持续对部分商品的高压调控,发改委9天连发16文,周三称开展煤炭现货市场价格专项督查,夜盘国内黑色系商品全线下跌,日间跌停的“煤炭三兄弟”均再度跌停,有色金属延续日间跌势,沪锡夜盘一度跌停。中国干预也打击了外盘工业金属,伦铝和伦锡均大跌逾5%。美国能源部公布的上周国内EIA原油库存意外不降反增,媒体称伊朗可能下月末以前重启伊核协议谈判,布伦特原油、美国原油和汽油均跌落七年高位,但美国天然气强劲反弹逾5%,继周一之后再创三周新高。

受累于大宗商品大多下跌,连日领涨的能源板块领跌美股。但公布财报的部分科技巨头表现抢眼,三季度在广告业务助攻下营收创十四年新高、利润几乎翻倍的谷歌母公司Alphabet盘中曾涨约6.8%,三季度盈利凭借强劲云业务优于预期的微软一度涨约5%,力挺纳斯达克100指数创新高。此外周二暂时停止连日收创新高之势的特斯拉反弹。公布三季度盈利和收入高于预期且上调全年业绩指引后,收跌的福特汽车盘后跳涨。

欧洲最大经济体德国因疫情持续和供应紧张下调今年经济增长预期。欧股同样受到商品大跌和部分企业业绩影响,矿业股所在板块领跌,三季度业绩和业绩指引均逊于预期的法国支付巨头Worldline领跌斯托克600成份股;德国最大银行德意志银行跌近7%,虽然季度盈利高于预期,但投资者质疑该行业绩以来波动较大的交易顾问费用。

英国债务管理局(DMO)将本财年债券发行规模压缩13%,力度超乎分析师预期,基准10年期英国国债收益率一日重挫超过10个基点,三周多来首次盘中失守1.0%整数位心理关口,在欧洲各国国债中领衔下降,10年与30年期英债息差收缩至2008年来最窄水平。美债收益率也大多下行。基准10年期美债收益率一度下测1.52%,降至将近三周来最低谷。而市场的未来两年美联储加息预期仍强烈,2年期美债收益率继续回升,一年半来首次升破0.5%。

美元指数跌离一周来高位,未能站稳94.00关口。美元和美债收益率下行的支持下,贵金属金银均反弹,但黄金未能继周一之后再度站上1800美元。尽管美元回落,加密货币仍下跌,比特币跌穿6万美元,并一度跌向5.8万美元,跌至将近两周来最低谷。

道指标普跌落纪录高位 能源板块领跌 谷歌微软力挺纳斯达克100创新高 矿业板块领跌欧股

三大美国股指表现各异,仅早盘高开高走的纳斯达克综合指数全天未曾转跌,但纳指午盘刷新日高涨超0.8%后逐步回吐所有涨幅。标普500指数和道琼斯工业平均指数双双低开,盘初转涨后,标普早盘和午盘不止一次转跌,道指早盘涨势持续约半小时即转跌,后始终未能扭转跌势,尾盘和标普均刷新日低,跌近270点。

最终,三大指数结束连续两日集体收涨之势。道指收跌266.19点,跌幅0.74%,报35490.69点,结束三日连涨及三日创新高的势头。标普收跌0.51%,报4551.68点,跌离截至周二连续两日所创收盘最高位。纳指微幅收涨0.12点,几乎收平,报15235.84点,连续三日处于9月9日以来最高位。

小盘股连续两日跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000低开低走,收跌1.9%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨5.61%,创收盘新高,连续三日跑赢大盘。罗素2000与纳斯达克100之比降至六周低谷。

标普500各大板块中,周三仅涨逾0.9%的通信服务和涨逾0.2%的非必需消费品两个收涨。下跌的9个板块中,跌近2.9%的能源领跌,其次是跌近1.7%的金融,材料和工业也都跌超1%,跌幅最小的信息技术跌近0.2%。

标普500的能源成份股全线收跌、西方石油公司和Phillips 66跌超5%领跌。道指唯一能源成份股雪佛龙跌1.8%,其劲敌埃克森美孚跌2.6%。

龙头科技股涨跌各异,特斯拉收涨1.9%。FAANMG六大科技股中,表现最好的谷歌母公司Alphabet收涨近5%,和涨超4%的微软均收创新高,微软市值约2.43万亿美元,逼近以2.46万亿美元名列第一的苹果,亚马逊涨近0.5%,而Facebook跌超1%,奈飞跌逾0.8%,苹果跌逾0.3%。

公布财报的个股中,三季度亏损高于预期的波音(BA)收跌1.5%;三季度营收逊于预期的德州仪器(TXN)收跌5%;尽管收入和利润均优于预期,Visa和通用汽车(GM)仍分别跌近7%和逾5%,Visa成为表现最差的道指成份股;周二盘后公布三季度营收远低于预期的Robinhood(HOOD)跌逾10.4%;虽然三季度业绩强劲但费用指引令人担心的Twitter(TWTR)跌近10.8%;三季度营收创最高单季纪录的Enphase Energy(ENPH)涨超24%;季度盈利和收入优于预期的哈雷戴维森(HOG)涨超3%;三季度盈利和收入高于预期且上调全年业绩增速的可口可乐(KO)涨逾1.9%;收跌2.7%的福特汽车(F),盘后福特一度涨超5%。

热门中概股大多继续下跌。中概ETF CQQQ和KWEB分别收跌近1%和0.8%。迅雷跌超9%,雾芯科技跌超3%,好未来、高途教育、蔚来汽车跌近3%,新东方跌超2%,微博跌超2%,理想汽车跌超1%,拼多多跌近1%,富途控股、京东跌0.8%左右,阿里巴巴跌逾0.4%,而乐居涨超20%,老虎证券涨超2%,小鹏汽车、腾讯音乐涨超1%,哔哩哔哩涨超0.6%,腾讯ADR微涨不到0.1%。

欧股方面,泛欧股指结束三日连涨。周二逼近8月13日所创历史最高位的欧洲斯托克600指数回落。主要欧洲国家股指齐跌。个股中,Worldline收跌15.9%,在斯托克600成份股中跌幅最大,德意志银行收跌6.9%。斯托克600各板块中,周三仅五个收涨,防御型板块公用事业涨约1%领跑,房地产涨逾0.7%,科技涨逾0.4%。下跌的14个板块中,涨逾1.9%的矿业股所在板块基础资源领跌,跌超1.2%的银行紧随其后,油气跌逾0.8%。

内盘动力煤夜盘跌13% 双焦跌12% 原油五周来首次一日跌超2% 美国天然气涨超5%创三周新高

国内黑色系商品期货夜盘全线收跌。“煤炭三兄弟”——焦煤、焦炭、动力煤集体跌停,收盘跌幅分别为11.99%、12%、13.01%。热卷收跌5.07%,螺纹收跌3.92%,铁矿石收跌2.29%。

欧洲天然气集体下跌。周三ICE英国天然气期货收跌1.35%,收报218.59便士/千卡,连跌两日。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌4.45%,报84.850欧元/兆瓦时,回吐周二所有涨幅。

美国汽油和天然气期货继续表现各异。NYMEX 11月汽油期货收跌2.7%,报2.45美元/加仑,跌离截至周二连续两日所创的2014年9月以来高位;NYMEX 11月天然气期货收涨5.44%,报6.2020美元/百万英热单位,刷新周一所创的10月5日以来高位,自10月5日以来首次收盘涨破6美元。

国际原油期货均回落。美国WTI 12月原油期货收跌2.35%,报82.66美元/桶;布伦特12月原油期货收跌2.10%,报84.58美元/桶,结束三日连涨,和美油均跌离周二所创的2014年10月以来收盘高位,且均自9月20日以来首度收盘跌超2%。

10年期美债收益率创近两周新低 2年期收益率一年半新高 英债收益率降逾10个基点创三周新低

欧洲国债周三价格齐涨,英债收益率领衔下降。

到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降12.3个基点,报0.986%,美股盘初曾降至0.961%,自10月4日以来首次下破1.0%关口; 5年与30年期英债息差收窄9.075个基点,创2020年3月份以来最大降幅,报42.131个基点,10年与30年期英债息差收窄至14.210个基点,为2008年以来最窄水平;10年期德国国债收益率降6.0个基点,为2月末以来最大单日降幅,报-0.178%,盘中曾降至-0.182%,创10月14日以来新低。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾升破1.63%刷新日高,日内升逾2个基点,欧股早盘降至1.61%下方后回吐所有升幅转降,此后一路下行,自10月19日上周二以来首次盘中降至1.60%下方,美股午盘一度降至1.52%下方,创10月14日上上周四来盘中新低,日内降约9个基点,到美股收盘时约为1.53%,日内降近8个基点。

各期限美债中,周三仅2年期美债收益率继续回升。到纽约尾盘,2年期美债收益率升2.76个基点,报0.5029%,去年3月18日以来首次重新站上0.5%整数位心理关口,盘中最高升至0.5266%。

美元指数跌落一周高位未能站稳94关口 比特币跌破6万美元创近两周新低

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周三全天多数时间下跌,仅欧股盘中曾转涨,刷新日高时短线升破94.00,逼近周二突破94.00后所创的上周一以来盘中高位,美股早盘一度跌破93.70刷新日低,日内跌近0.3%,美股午盘跌势缓和。

到周三美股收盘时,美元指数略低于93.90,日内跌不到0.1%;彭博美元现货指数大致持平周二收盘时水平。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三全线下跌。

比特币(BTC)欧股早盘迅速跌破6万美元,一度跌穿5.81万美元,创10月14日以来新低,较亚市早盘的日内高位跌超3800美元,百分比跌幅超过6%,美股收盘时略低于5.9万美元,最近24小时跌超5%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在欧股早盘曾跌破4000美元,创10月20日以来新低,较亚市早盘的日内高位跌超8%,美股收盘时处于4000美元下方,24小时跌超6%。

沪锡夜盘跌近8%一度跌停 伦铝伦锡跌超5% 黄金反弹但未能收复1800美元

国内有色金属齐跌,夜盘沪锡一度跌停,跌幅8%,收跌7.79%,沪铝收跌6.21%,沪镍跌3.54%,沪锌跌2.61%,沪铅跌2.2%,沪铜跌1.65%。

伦敦基础金属期货连续两日全线下跌。伦锡一日跌超2000美元,10月7日将近三周来首次跌穿3.6万美元,和伦铝均大跌5%以上,伦铝创8月27日以来收盘新低,9月2日以来首次收盘跌破2700美元。伦镍跌超3%,创将近两周来新低。伦铜两周来首次跌破9600美元,和同样创两周新低的伦锌均跌超2%。

贵金属中,周二刚结束两连涨的纽约黄金和白银期货反弹,COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1798.80美元/盎司,仅次于周一突破1800美元所创的9月14日以来最高位,连续两日收于1800美元下方,收盘后曾短线升破1800美元。COMEX 12月白银期货收涨0.4%,报24.191美元/盎司,走出周二所创的一周低谷。但铂金和钯金连跌两日,分别收跌1.3%和1.5%。

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3 条评论
MobileUser6814
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大家都能看到的,不需要他重新再抄一遍,这样就像个白痴一样

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黎原
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还是要讲讲深层原因,不能罗列。

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涅槃重生
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不懂

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