华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年12月6日

作者: 朱希
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见闻早餐
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播音 | 田东 

市场概述

周五,美股盘初快速跳水、集体转跌,纳指盘中跌近3%,美股全周大幅震荡且累跌,是20年来最差12月开局。Facebook转熊,特斯拉领跌大型科技股,加拿大鹅创去年3月来最大周跌幅,中概ADR重挫,欧股连跌三周。长端美债收益率因非农不佳大幅走低,短债收益率升至疫情来最高。美元连涨六周为2015年初以来最长,比特币一度失守5.2万以太坊下逼4000美元。黄金周五反弹1%但连跌三周,伦铜下逼9400美元,“煤炭三兄弟”领跑黑色系夜盘。国际油价均连跌六周,布油失守70美元,欧盟碳期货盘中涨穿80欧元创新高。周末期间,比特币价格一度暴跌超20%。 

要闻

李克强:中国将围绕市场主体需求制定政策,适时降准。

中国证监会:在中美审计监管合作方面与美国SEC等监管机构进行了沟通;证监会再次权威强调并未禁止VIE架构企业赴境外上市,也未推动在美上市企业退市,规范平台发展措施与境外上市无必然联系。

恒大集团未能履行担保义务,广东省政府连夜约谈许家印,同意向恒大派出工作组,一行两会和住建部罕见表态;央行主管媒体:恒大事件短期冲击逐步明朗化!房企融资加速回暖。

方星海:期货法有望在2022年三读后发布,鼓励符合条件的头部期货公司上市

中国证券业协会发布《证券公司收益互换业务管理办法》。

海外最大中国股票基金放大招:大举减持宁德时代

第二批新能源大基地项目启动申报!需配套抽水蓄能、新型储能等调峰措施

美财政部称主要贸易伙伴均未“操纵”汇率

美国11月非农就业仅增21万,失业率为4.2%好于预期的4.5%,劳动参与率升至61.8%;高盛预计美联储在12月会议上将Taper速度翻倍,明年6月首次加息。

拯救圣诞节失败,美国船舶停运情况恶化

沙特阿美上调1月对亚洲和美国石油销售价格。

俄罗斯总统新闻秘书:俄美元首视频会谈拟于12月7日举行。

市场收报

美股:道指跌0.17%,标普500指数跌0.84%,纳斯达克跌1.92%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.57%,全周累计下跌0.28%。德国DAX 30指数收跌0.61%,全周累跌0.57%。法国CAC 40指数收跌0.44%,全周累涨0.38%。英国富时100指数收跌0.10%,全周累涨1.11%。

A股:沪指收报3607.43点,涨0.94%,成交额4936亿元。深成指收报14892.05点,涨0.86%,成交额6418亿元。创业板指收报3478.67点,涨0.34%,成交额2569亿元。

黄金:COMEX 2月黄金期货收涨1.2%,报1783.90美元/盎司。

原油:WTI 1月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.36%,报66.26美元/桶,全周累计下跌2.80%,连续第六周下跌,创2018年11月份以来最长连跌周数。布伦特2月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.30%,报69.88美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌0.87%,纳斯达克100 QQQ收跌1.74%,黄金GLD收涨0.84%,金矿GDX收涨0.76%,白银SLV收涨0.77%,美国原油基金USO收跌0.6%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌3.73%。 

疫情相关

全球累计确诊逾2亿6603万,死亡526万。

Worldmeters单日新增病例:美国2.2万,俄罗斯3.2万,英国4.3万,土耳其1.9万,德国3.5万。

要闻详情

李克强:中国将围绕市场主体需求制定政策,适时降准

李克强:中国将适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。

中国证监会:在中美审计监管合作方面与美国SEC等监管机构进行了沟通

迫使在美上市中国企业退市不应成为一个负责任的政策选项。证监会再次权威强调并未禁止VIE架构企业赴境外上市,也未推动在美上市企业退市,规范平台发展措施与境外上市无必然联系。

央行主管媒体:恒大事件短期冲击逐步明朗化!房企融资加速回暖

恒大集团未能履行担保义务,广东省政府连夜约谈许家印,同意向恒大派出工作组,一行两会和住建部罕见表态。《金融时报》报道称:11月房地产贷款环比、同比继续“双升”,初步预计同比多增约2000亿。恒大事件短期冲击的逐步明朗化,行业预期将进一步改善,金融机构对房地产企业的融资行为已恢复至正常状态。

重磅!方星海:期货法有望在2022年三读后发布,鼓励符合条件的头部期货公司上市

下一步要加强市场建设,打造多元开放期货衍生品市场体系。

中国证券业协会发布《证券公司收益互换业务管理办法》

办法明确,交易对手方应当具有资产配置、风险管理的真实需求,符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业机构投资者标准;产品参与收益互换的,应当为合规设立的非结构化产品,穿透后的委托人中,单一投资者在产品中权益超过20%的,应当符合专业投资者标准。明确挂钩标的应当具备公允的市场定价、良好的流动性,不得挂钩私募基金及资管计划等私募产品、场外衍生品;证券公司应当建立挂钩标的白名单制度和穿透核查机制。

海外最大中国股票基金放大招:大举减持宁德时代

第二批新能源大基地项目启动申报!需配套抽水蓄能、新型储能等调峰措施

未来十年将或迎来超10亿千瓦的风光新增装机。

黄奇帆最新演讲:未来经济运行将会有五个新的特征

以内循环为主的新发展格局,不是“内卷”、“躺平”,而是更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放,是要形成内外循环相互促进的新格局。

美财政部称主要贸易伙伴均未操纵汇率

这是拜登政府上任以来发布的第二份汇率政策报告;美国媒体认为,拜登政府的国际汇率政策与特朗普政府相比减少了对抗性。

美国11月非农就业仅增21万,失业率4.2%预期4.5%,劳动参与率升至61.8%;高盛预计美联储12月会议上将Taper速度翻倍

美国11月非农就业人口增加21万人,大幅低于市场预期的55万人,创2020年12月以来最小增幅。美国11月失业率为4.2%,好于市场预期的4.5%,失业率连降6个月,首次恢复到新冠疫情爆发前水平,创2020年2月以来新低。11月劳动参与率从之前的61.6%跃升至61.8%,创新冠爆发以来新高。11月平均时薪同比增长4.8%,低于市场同比增长5%的预期,与10月持平。

高盛预计,美联储会在今年12月的会议上将Taper的速度翻倍,然后2022年6月开始首次加息。美联储高官称非农就业“相当强劲”,Taper有望加速圣路易斯联储主席布拉德称非农数据令人鼓舞,称应考虑12月政策会议上加快缩减债券购买速度,同时,他表示,如果通胀向(预期)相反的方向发展,官员们可以灵活地提前采取行动。

拯救圣诞节失败,美国船舶停运情况恶化

美国的圣诞节即将来临,但洛杉矶港口还拥堵着近百艘船。拜登政府屡出重拳治理海运拥堵,然而成效甚微。

沙特阿美上调1月对亚洲和美国石油销售价格。

俄罗斯总统新闻秘书:俄美元首视频会谈拟于12月7日举行

据央视新闻,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间12月4日表示,俄罗斯总统普京和美国总统拜登拟于12月7日晚间举行视频会谈。具体时间将由两国元首自行决定。

风险资产全线回调 凛冬已至?

科技股、比特币遭遇大跌。风险偏好正在消退,美国投资者纷纷涌向避险资产。

中国资讯——地区及产业

1、智能制造丨经国务院批准,2021世界智能制造大会将于12月8日至10日在江苏南京举办。据悉,大会开闭幕式将有“重磅发布”,涉及2个国际、国内权威专业组织成立仪式、2项历届品牌发布、1个服务平台发布和1场颁奖仪式。2021年世界智能制造十大科技进展、中国智能制造十大科技进展和智能制造标杆企业以及国家智能制造公共服务网络也将重磅发布。

点评:江苏历年来被评为我国制造业第一大省,南京和苏州是江苏两大中心城市,也是中国重要制造强市,持续看好苏州、南京的先进制造业发展。

2、房地产丨日前,银保监会新闻发言人在答记者问中指出,将认真贯彻国家有关政策,在落实房地产金融审慎管理的前提下,指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放房地产开发贷款、并购贷款,加大保障性租赁住房支持力度,促进房地产行业和市场平稳健康发展。

点评:综合来看,受益于地产调控政策的边际放松,当前销售和房价加速下行的态势有望得到遏制。房地产市场的有效改善和估值修复,会率先在稳健企业上得到体现。

3、储能丨近日,华为公司高级副总裁、华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在华为科技信任峰会上表示,华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用。

点评:目前,华为数字能源的深圳安托山基地正在建设中,预计明年投入使用。建成后,其将是全球最大的“光储直柔”近零碳园区,每年可产出150万度光伏绿电,年耗电量从1400多万度降至700万度,年省电达50%,降低碳排放超60%。光储直柔是发展零碳能源的重要技术,是指在建筑领域应用太阳能光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术,相关华为光伏发电与建筑一体化应用公司有望受益。

4、智慧高速 | 近日,川渝两地智慧高速地方标准经两地市场监督管理局批准后正式发布。该标准明确了智慧高速公路建设总体技术要求、智慧化分级、路侧设施设置规范和车路协同系统数据交换四方面内容,规范了新建、改扩建智慧高速公路及已运营高速公路智慧化提升的设计、建设工作,该标准预计将于2022年2月起在川渝同步实施。

点评:这不仅是全国首个智慧高速地方标准,同时也是川渝两地在智慧高速建设领域发布的首个统一标准。本次地方标准的成功发布,是蜀道集团积极探索智慧高速建设,创新实践取得的阶段性成果。对加强川渝两地科技创新开放合作,推动川渝两地一体化发展具有里程碑意义。

5、中药 | 近日,北京同仁堂下发价格调整通知,安宫牛黄丸(3g*1丸/盒)的销售价格将从780元提至860元,价格涨幅约为10%,该价格已经于12月1日开始执行。这是近20年来同仁堂第三次公开调整安宫牛黄丸的售价。2012年同仁堂所生产的安宫牛黄丸售价急涨60%,从350元涨至560元。2019年12月同仁堂安宫牛黄外再次传出提价消息,从560元涨至780元,涨价幅度约为40%。

点评:同仁堂方面表示:“调价主要是考虑到安宫牛黄丸的原材料价格上涨。”目前京东大药房、阿里健康大药房等线上渠道所销售的同仁堂安宫牛黄丸标价均已调整为860元。需要注意的是,安宫牛黄丸并非同仁堂的独家品种。在国家药监局官网,可查询到120条关于安宫牛黄丸的产品注册信息。

6、汽车零部件 | 12月2日,五菱发布11月销量战报,该月销售新车19.3万辆,再次位居国产车销量第一名。新能源汽车方面,五菱GSEV合计售出50141辆,其中宏光MINIEV售出45576辆,同比增长22.1%,连续15个月位居中国新能源汽车单个型号车型销量冠军。

点评:自2014年开始,上汽通用五菱就紧跟国家发展新能源汽车的战略方向。结合汽车消费升级和用户年轻化趋势,以新四化战略为核心加快创新步伐,重点发力小型新能源汽车市场,着力打造GS EV全球小型纯电动汽车架构。从2017年E100上市至今,GSEV累计销量突破50万辆,小型新能源汽车销量全球排名第一。

7、第三代社保 | 近期,多地陆续通知第三代社保卡正式发行。11月30日起,福建省本级第三代社会保障卡正式发行;11月29日黑龙江第三代社保卡正式发行,同日,江苏徐州通知第三代社保卡正式发行;11月23日,河北唐山第三代社保卡开始发行。今年以来第三代社保卡全国发放同比增长30%以上,且随着更多省份开始启动,明年发卡量增长会更大。

点评:自2018年第三代社保卡开始在四川、上海、山东等地启动试点工作后,各地陆续开始正式发行第三代社保卡。第三代社保卡已不是一张简单的社保卡,而是一张“民生大卡”,具备“政府服务”、“金融服务”、“便民服务”等多重属性;社保卡作为民生服务生态的载体,将带来巨大的市场空间,主要体现在13亿多持卡人的用户价值上。

今日要闻前瞻

欧元区财长讨论2022年预算草案及欧元区峰会

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小飞侠
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