欧美股市迎圣诞效应,特斯拉再大涨,京东一度跌超10%,油价引领本周商品齐涨

作者: 杜玉
欧美股指齐涨三日,纳指和小盘股全周涨超3%,经济重新开放个股是最大赢家,今日腾讯ADR涨近6%,腾讯系盘初多下跌。投资者消化疫情数据,欧美国债收益率齐升,长端美债收益率全周升逾8个基点。油价连涨三日全周涨4%,美油上逼74美元布油至77美元,欧洲天然气周四跌超24%。美元交投一周低位,土耳其里拉升至11月中旬来最高,比特币上破5.1万美元。期金升破1810美元至一个多月新高,伦敦金属连续三日多数收涨,期镍突破2万美元。

投资者持续消化密集发布的美国经济数据。11月耐用品订单环比初值增2.5%高于预期,表明消费需求趋于稳定。上周首申失业金20.5万人持平前值与预期,暗示就业市场持续复苏。美联储看重的通胀指标、11月核心PCE个人消费支出物价指数同比增4.7%,持稳近40年来最高。美国11月新屋销售升至七个月新高,中位数房价创纪录。12月密歇根大学消费者信心指数改善,一年和五年期通胀预期均较初值小幅放缓,都显示美国经济复苏或可低于新冠疫情的新一波浪潮。

抗击疫情方面,继昨日辉瑞之后,默沙东新冠口服药获得美国紧急使用授权,被称为“里程碑式事件”。多国研究发现,奥密克戎患者住院率远低于德尔塔。诺瓦瓦克斯和阿斯利康都称其新冠疫苗对抗奥密克戎有效。苏格兰从12月26日起实施了三周聚会限制,澳大利亚部分地区重新实施戴口罩规定。英国单日确诊将近12万再创新高,意大利日增确诊创疫情爆发以来新高。

欧美股指齐涨三日,特斯拉再大涨,腾讯ADR涨近6%,京东一度跌超10%

美国股市、债市和德国股市都将于12月24日周五因圣诞节假期休市。法国、英国股市提前收盘。

12月23日周四,追随隔夜欧亚股指涨势,美股主要指数高开高走。道指高开近百点,盘中最高涨近253点或涨0.7%,一度升破3.6万点整数位。标普500指数最高涨0.8%,升破4700点。纳指最高涨超131点或涨0.8%,罗素2000小盘股也涨0.8%。工业、大宗商品、金融等板块领涨。

截至收盘,美股齐涨三日,假日之前市场交投颇为清淡。

标普500指数收涨29.23点,涨幅0.62%,报4725.79点至新高,全周累涨2.28%。道琼斯工业平均指数收涨196.67点,涨幅0.55%,报35950.56点,全周累涨1.65%。纳指收涨131.48点,涨幅0.85%,报15653.37点,全周累涨3.19%。纳斯达克100指数收涨0.79%,全周累涨3.2%。罗素2000小盘股收涨0.89%,全周累涨3.1%。费城半导体指数收涨1.04%,报3932.39点,全周累涨4.56%。可选消费、工业和原材料板块今日均涨超1%。恐慌指数VIX收跌3.49%,报17.98,全周累跌16.64%。

分析指出,诸多经济和医学研究数据显示,奥密克戎变异毒株对经济和人口的影响可能不像人们最初担心得那样严重,令风险偏好持续抬头,不少人开始迎接下周可能开启的“股市圣诞效应”。

“圣诞效应”(Santa Rally)是指美股在年末最后五个交易日和新年头两个交易日通常上涨,过去10年间,标普500指数在12月最后一周平均上涨0.7%,下周恰好就是12月最后一个交易周。

Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen指出,本周股市反弹与上周过度担忧,以及抛售停止令人明显松了一口气有关,一旦市场走高,不想错过圣诞效应的逢低买入者就占据了主导地位。

彭博社则警告称,趋势显示进入明年1月后波动性增加,标普大盘在过去10年里仅有5次在新年伊始录得正回报,再加上1月起美国国会重新审议“重建更好”财政刺激,股市开局或不利。

FAAMNG明星科技股仅奈飞跌。Facebook母公司Meta Platforms涨1.5%至一周高位,报道称其将为区块链技术提供深度兼容,将社交系统与区块链、加密货币等Web 3.0技术结合。 亚马逊微涨,微软涨0.5%,谷歌母公司Alphabet涨0.3%,均连涨三日。奈飞微跌,从两周高位回落。苹果涨0.4%,摩根士丹利称iPhone销量强于预期,第一财季业绩将有惊喜。

特斯拉涨5.8%,领跑纳斯达克100指数,连涨三日至两周最高,从周二低位反弹20%。马斯克周三再出售93.4万股持股,累计卖出其承诺出售的86.62%。竞争对手Nikola涨18%至一个月高位,公司宣布首次交付电动汽车产品到用户手中,称后续将交付更多车辆。

芯片股普涨但尾盘涨幅有所收窄。费城半导体指数最高涨1.6%,收涨1%,升破3900点,连涨三日至12月8日来最高。AMD涨1.6%,英伟达涨0.8%,英特尔涨0.8%,其计划在法国和意大利市场扩张,并在德国修建大型工厂。美光科技涨超4.5%。

航空、邮轮和酒店接待类与经济重新开放相关的个股是本周最大赢家。美国西南航空连涨三日,周四再涨1.8%,本周累涨5%。嘉年华邮轮尽管周四转跌,本周涨超15%。希尔顿酒店本周涨超8%。拉斯维加斯金沙集团、永利度假村和新濠博亚度假村等赌场股今日也涨幅较大。

新冠疫苗/抗病毒类股涨跌各异。诺瓦瓦克斯跌超3%,莫德纳跌5%后收跌0.6%,辉瑞由涨转跌跌1.4%,BioNTech跌1.7%,阿斯利康跌0.8%,默克制药跌0.6%,强生涨幅0.2%,礼来制药涨超2%,再生元制药涨超1%。

其他变动较大的个股中,22nd Century暴涨近39%,美国食药监局FDA批准其烟草产品的营销。移动和网络游戏制造商SciPlay一度深跌21%至13个月低位,无法如期将公司出售给大股东Scientific Games,后者涨近9%至一个半月最高。休闲洞洞鞋龙头Crocs同意以25亿美元收购休闲鞋品牌 Heydude ,股价一度跌超17%至五个月低位。

中概股涨跌不一,腾讯涨近6%,京东一度跌超10%,腾讯系盘初多下跌:

腾讯ADR涨5.7%至12月8日来最高。遭第一大股东腾讯“派息式减持”的京东ADR最深跌超10%,收跌7%,基本回吐本周涨幅。同属于腾讯系的B站和拼多多一度跌6%,分别收跌超2%和超1%,唯品会跌4%后收盘转涨,富途涨2.6%,蔚来跌3%后转涨超2%。

百度ADR跌超2%后转涨,媒体称其MEG游戏部门重启六个月后裁员,教育、游戏等业务有小规模调整。 蘑菇街ADR跌超12%后迅速转涨,2022财年上半年营收同比跌近31%至1.7亿元。开心汽车ADR大涨22%后转跌,获申城生物科技1万辆定制电动卡车订单。名创优品ADR跌2%后转涨1.6%,报道称其考虑明年香港上市,但相关负责人否认。阿里巴巴跌2%后转涨0.7%,阿里云称早期未意识到Apache log4j2漏洞严重性,将强化漏洞管理。小鹏汽车跌2.5%后转涨0.8%,公司称据去年批准的2019年股权激励计划而发行120.17万股A类普通股。

平安夜前夕,泛欧Stoxx 600指数收涨1%,旅游和休闲类股以1.7%的涨幅领涨,航空公司表现亮眼,全周累涨2%。各主要国家股指均收涨,德股逾1%的涨幅居前,意大利股指本周涨3.7%领跑欧股。明晟全球指数(MSCI ACWI)今日上涨 0.7%,土耳其股市连跌多日后出现低位企稳迹象。

投资者消化疫情数据,欧美国债收益率齐升,长端美债收益率全周升逾8个基点

10年期美债收益率最高上行4.3个基点,一度冲破1.50%,重回12月13日来高位,本周升逾8个基点。30年期长债收益率最高上行5.8个基点,一度升破1.91%近一个月最高,本周升逾9个基点。对货币政策更敏感的两年期收益率上行2.4个基点,升破0.69%,本周升逾4个基点。

德国10年期国债收益率一度升5个基点,至一个月新高,本周累计上行近13个基点。欧市尾盘,10年期法国和西班牙国债收益率均升超4个基点,10年期英债收益率升3.7个基点,10年期意大利国债收益率升超6个基点,在欧洲主权国债收益率中涨幅居前。

油价连涨三日全周涨4%,美油上逼74美元布油至77美元,欧洲天然气周四跌超24%

WTI 2月原油期货收涨1.03美元,涨幅1.41%,报73.79美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.56美元,涨幅2.07%,报76.85美元/桶。

美油WTI日内最高涨1.19美元或涨1.6%,上逼74美元的一个月高位,全周累涨超4%。国际布伦特最高涨1.71美元或涨2.3%,升破76美元,日高触及77美元,也至美国感恩节以来最高,全周累涨4.5%。今年以来,WTI累涨50%,布伦特累涨46%。

分析指出,市场对奥密克戎影响的谨慎乐观情绪,以及上周美国EIA商用油储降幅超预期,都参与提振本周油价。但鉴于不断有国家实施新的抗疫限制措施,油价上行空间也有限。

欧洲天然气期货周四大幅回落。ICE英国天然气期货收跌近25%,报325.60便士/千卡,本周累跌超11%。TTF基准荷兰天然气期货也跌近25%,报124.250欧元/兆瓦时,本周累跌近8%。这两种合约周二均创盘中和收盘新高,本周则止步七周连涨。欧洲主要国家电价也在周四两位数回落。

此前,欧洲的能源危机愈演愈烈,可能导致经济衰退,欧洲公司联合发出警报称,能源价格难以承受,可能引发停产潮。

美元交投一周低位,土耳其里拉升至11月中旬来最高,比特币上破5.1万美元

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)微跌,再次下逼96关口,交投一周低位,本周累跌0.6%。

风险情绪改善,美元兑日元站稳114上方,接近一个月高位。受石油和天然气价格提振,挪威克朗兑美元和欧元汇率均升至一个月新高。澳元和英镑等对风险情绪更敏感的货币也多日连涨。

土耳其里拉延续本周惊人的反弹,周四兑美元再涨超5%,交投11.38,日内最高涨15%至10.23,即升破11关口,至11月中旬以来最高,周一曾跌破18至历史新低。分析称,里拉总算稳住,但土耳其的外汇储备耗尽了。

市值最大的数字货币比特币24小时内涨3.5%,重回5万美元整数位心理关口上方,一度升破5.1万美元。第二大的以太坊也涨超2%,升破4100美元关口,主流加密货币周四普涨。

期金升破1810美元至一个多月新高,伦敦金属连续三日多数收涨,期镍突破2万美元

COMEX 2月黄金期货收涨0.5%,报1811.70美元/盎司,创11月19日以来收盘新高,本周累涨0.37%。

现货黄金日内最高涨0.4%,一度升破1810美元,接近一个月高位,本周累涨0.5%并连涨两周。白银、铂金和钯金本周分别累涨超2%、超3%和超6%,白银和铂金均创六周来最佳单周表现。

瑞银分析师Giovanni Staunovo称,金价重新突破1800美元的主要驱动力是美国通胀预期上升,本周也受美元疲软的推助。还有分析称,尽管地缘政治风险可能支持金价,市场风险偏好提振会限制其上升空间。

内盘期货夜市多数收涨,苯乙烯涨超4%,铁矿石涨约3%,螺纹、热卷涨近2%,“煤炭三兄弟”齐涨,焦炭和焦煤均涨超2%,动力煤涨超1%。

伦敦基础金属连续三日多数收涨。LME期铜连涨四日,收盘站稳9600美元/吨上方,昨日曾自12月8日来首次突破这一关口。昨日涨超100美元的伦锌微跌,昨日涨超330美元的伦镍再涨70美元,突破2万美元整数位。周二大涨490美元的伦锡再涨逾170美元,上逼3.9万美元关口。

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