道指六连涨纳指两连跌,油价一个月高位,欧洲天然气六连跌,欧美国债收益率跳升

作者: 杜玉
明星科技股仅微软和苹果涨,特斯拉连跌两天,渤健近七个月最大涨幅,欧股普跌仅英股涨,泛欧Stoxx 600指数止步五连涨。布伦特油价盘中自11月26日奥密克戎消息爆发以来首次升破80美元,欧洲天然气创一年多最长连跌周期。长端美债收益率跳升7个基点至一个月高位,欧债价格普跌。美元跌至感恩节前新低失守96,但年涨幅六年最佳,比特币迎七个月最大月跌幅黄金一度失守1800美元,年跌幅六年最大,伦铜盘中破9700美元至一个月高位。

继昨日数据显示美国楼市渐冷之后,二手房销售先行指标——美国11月成屋签约销售指数环比意外下滑2.2%,远逊于前值的增长7.5%,受累于房价高企和库存偏低。

美国11月商品贸易逆差创新高,全年势将刷新历史纪录,因进口额大幅增至最高,更大的贸易逆差将连续第五个季度对美国GDP构成拖累,但也反映出强劲的消费需求和商业投资。

奥密克戎蔓延令全球新增确诊连续第二天突破100万,各国正收紧针对美国人的国际旅行限制。希腊日增连续三天创新高,英首相敦促民众尽快接种加强针,法国日增感染突破20万创该国新高和欧洲之最,美国周二超1300架次航班被取消,新冠确诊激增成主因。世卫组织称穆德尔塔和奥密克戎毒株对全球疫情造成“双重威胁”。

但奥密克戎引发病症较为温和,感染后可能增强对症状猛烈的德尔塔变异株免疫力,投资者目前普遍认为,奥密克戎变体可能不会给全球商业活动和人口流动带来严格限制,提振风险情绪。

道指连涨六日与标普同创新高,纳指和特斯拉连跌两天,渤健近七个月最大涨幅

12月29日周三,美股三大指数集体小幅高开,随后走势连续第二天形成分化。科技股下跌抵消了金融和原材料股的上涨,标普大盘接近平盘,道指连涨六日,纳指则连跌两天。

投资者持续关注疫情进展,新年假期之前市场交投清淡,包括纽交所和纳斯达克在内的综合指标显示,周二美股交易量为全年最低。本月标普500涨近5%,今年或是五年来首次跑赢纳指。

道琼斯工业平均指数收涨90.42点,涨幅0.25%,报36488.63点的历史新高。标普500指数收涨6.71点,涨幅0.14%,报4793.06点的历史新高。纳指收跌15.51点,跌幅0.10%,报15766.22点。科技股为主力军的纳指100微幅收涨,纳斯达克生物科技指数收涨0.4%。

金融博客Zerohedge称,美股已重返11月下旬奥密克戎消息爆发以来的水平,但罗素2000小盘股指数仍比该水平跌近4%,并且无法重返200日均线关键技术位。今年将是标普500指数自2005年以来首次跑赢道指和纳指。标普11个板块今日多数收涨,能源板块则领跌。

耐克和家得宝涨1%领跑道指成分股,芯片股西部数据和美光科技在标普中表现最佳。但与旅游相关的“经济重新开放”个股表现不佳,全球航空业ETF盘初跌超1%,嘉年华游轮盘初跌3%,波音一度跌近2%并领跌道指成分股。

分析指出,新一年美股或出现更高波动性,“市场的风险心态正在明显改变”,过去几年获得超额回报的高成长股票或不被青睐,投资者转而聚焦美联储政策鹰派转向,高盛全球对冲基金主管警告,无脑看涨的时代已经结束。不过,主流人士仍预计全球经济将持续复苏,公司盈利强劲。

FAAMNG明星科技股仅微软和苹果涨。Facebook母公司Meta Platforms转跌近1%,元宇宙概念持续火爆,美国知名基金公司计划推出相关ETF,亚马逊跌近1%。苹果止跌微涨,尝试上破180美元,投资者关注其能否成为美国首家市值破3万亿美元的上市公司,苹果把富士康印度工厂列入观察名单,当地管理团队将重整。微软涨0.2%离新高不远。奈飞和谷歌母公司Alphabet均微跌。

特斯拉盘初跌2.2%,收跌0.2%,连跌两日从月内高位回落。马斯克再卖10亿美元持股,距出售1700万股的10%持股还有逾100万股待售,但已完最后一批期权的行权,或宣告卖股告一段落

“特斯拉劲敌”Rivian跌超3%,公司将配备大型电池组的电动皮卡和电动SUV交付时间推迟到2023年,2022年将专注于常规版本。 图森未来涨近13%后转跌超9%,公司宣布完成全自动驾驶卡车测试。燃料电池能源收跌13%,第四财季营收不及预期。

芯片股涨跌互见。费城半导体指数止跌转涨0.2%,距离周一所创新高不远。西部数据最高涨7%至8月25日来的四个月高位,突破200日均线关键位。AMD跌超3%,英伟达跌超1%,均连跌两日。美光科技涨3.5%,西部数据涨超5%。

疫苗股涨跌互见。与辉瑞合作生产新冠疫苗的德国药企BioNTech一度跌4%,连跌七日至11月12日来最低,七日累跌16%。竞争对手莫德纳跌超3%后转涨2.7%,止步累跌18%的六日连跌。辉瑞跌0.7%,强生涨0.7%且连涨五日,默克制药涨0.2%。

美国生物科技公司渤健尾盘飙升12.5%,收涨超9%,创6月7日阿尔茨海默症新药Aduhelm在美国获批使用以来的最大单日涨幅,媒体称韩国三星集团正洽谈收购渤健,或估值420亿美元,比当前市值溢价11%。飙升前渤健今年累涨5%,SPDR医疗保健精选行业ETF XLV涨超24%。

其他变动较大个股中,已经分拆上市的美国内衣品牌维多利亚的秘密涨超12%,至12月8日来最高,计划加速回购2.5亿美元股票并重申年末节假日购物季业绩稳健。美国最大鸡蛋生产商Cal-Maine Foods一度跌超8%,包装和劳动力成本上升令季度盈利远逊预期。比特币无法升破4.8万美元,数字货币交易平台龙头Coinbase跌超3%。

热门中概股多数下跌,微博跌至五年半最低:

阿里巴巴跌超2%,连跌三日至12月3日来最低,京东跌0.4%,将回购计划授权扩大至30亿美元并延期至2024年,腾讯ADR跌0.5%,百度和拼多多跌超3%,B站跌近4%,微博ADR跌超3%至2016年6月来最低,网易跌逾1%,蔚来跌4.7%,小鹏汽车跌超2%,理想汽车跌超1%。

明珠货运ADR盘初涨超23%,收涨近20%,公司收购车易网络100%股权,交易对价2946.6万美元。晶科能源ADR涨4.6%后转跌,公司A股科创板IPO注册获批,拟募资60亿元加码电池和组建产能。 朴新教育盘初涨130%,收涨80%,第二财季营收同比增12.1%至逾1亿美元。 

欧股普跌仅英股涨,泛欧Stoxx 600指数收跌0.11%,止步五连涨,远离11月中旬所创新高,但媒体和零售板块明显走高,科技股追随隔夜美国和亚洲股市回落,能源股因天然气跌价不佳。德国DAX 30收跌0.7%,法国CAC 40跌0.27%,英国富时100涨0.66%,意大利富时MIB跌0.37%。

国际油价波动但收创一个月高位,欧洲天然气连跌六日至三周新低

WTI 2月原油期货收涨0.58美元,涨幅0.76%,报76.56美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.37%,报79.23美元/桶。两种油价均刷新一个月高位。

美油WTI一度涨1.39美元或涨1.8%,日高升破77美元,美股午盘时一度转跌0.4%并失守76美元,尾盘转涨,重上50日均线关键位。国际布伦特一度升1.23美元,自11月26日奥密克戎消息爆发以来首次升破80美元,随后一度转跌0.8%,与3月期货一道重回78美元。

美国能源信息署EIA官方数据,11月26日当周至12月24日当周美国商业原油库存连续下跌,印证了民间机构美国石油协会(API)对原油库存连降五周的统计,上周的成品油库存均下降。

再结合厄瓜多尔、利比亚和尼日利亚本月宣布遭遇维护问题和油田关闭,全球供应存在中断,奥密克戎快速传播尚未影响到亚洲大部分地区的需求,高盛等交易员们押注油价继续走高

油价一度下跌,可能与上周美国石油产量增至1180万桶/日的去年5月以来新高有关。俄罗斯副总理诺瓦克称,OPEC+拒绝了美国对该联盟提高产量的呼吁,不希望偏离逐步增产的既定政策。

欧洲天然气连跌六日至三周低位,创一年多最长连跌周期。ICE英国天然气期货收跌近13%,报233.18便士/千卡,TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌1.78%,报96.7欧元/兆瓦时,盘中最深跌超10%,过去一周价格腰斩,但今年暴涨逾400%。德国未来一个月电价跌超12%。

分析称,当地重工业停产和暖冬天气都在抑制需求,来自美国的液化天然气不断运往欧洲大陆则增加了供给,到达欧洲码头的LNG已经开始接入电网。不过,欧洲天然气仍比过去五年均值高出五倍,明年可能在地缘政治紧张压力下持续涨价。俄罗斯总统普京周三称,连接俄罗斯和德国的“北溪-2”天然气管道项目已准备就绪,只要欧洲批准,俄罗斯有产能可以增加天然气出口。

长端美债收益率跳升7个基点至一个月高位,欧债价格普跌

10年期美债收益率最高升7.7个基点,日高上逼1.56%,至11月29日来最高。30年期长债收益率最高上行近7个基点,日高冲破1.97%,至11月24日来最高。对货币政策更敏感的两年期美债收益率升破0.76%后转跌,交投0.74%,距离近两年高位不远。

欧洲主权债价格普跌,10年期英债收益率涨约9个基点,突破1%关口并领跑欧洲主权债收益率, 德国、意大利、西班牙的10年期国债收益率均升逾5个基点。

美元月内新低失守96,但年涨幅六年最佳,比特币迎七个月最大月跌幅

衡量美元兑6种主要货币的一篮子美元指数(DXY)在上逼96.40后转跌0.5%,失守96关口并交投感恩节之前的一个月低位,盘初曾触及12月22日以来的一周新高。

分析称,今年美元走势或为2015年以来的六年最佳,明年因美联储加息而前景看涨。

欧元兑美元短暂跌破1.13关口,英镑兑美元一度从五周高位下滑。避险资产日元兑美元再度下逼115关口,接近回吐11月26日奥密克戎消息爆发以来涨幅。土耳其里拉连跌三日下逼12.72。

市值最大的数字货币比特币再次下跌,无法冲破4.8万美元关口,本月累跌约17%,或为继今年5月暴跌35%以来的最差月度表现,周二跌幅为近一个月最大。第二大的以太坊也跌至一周低点。

黄金一度失守1800美元,年跌幅六年最大,伦铜盘中破9700美元至一个月高位

COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1805.80美元/盎司。 

现货黄金最深跌0.9%,从一个月高位回落,日低接连跌破1800和1790美元两道整数位,美股午盘后跌幅收窄至0.1%,并重回1800美元上方。

分析称,风险偏好持续抬升和美债收益率上行都在打压金价,黄金今年累跌近5%,或创2015年以来的最大年度跌幅。明年美联储加息将抬升美元和美债收益率,都对金价不利。

内盘期货夜盘收盘涨跌各异,铁矿石涨超2%,螺纹和热卷涨超1%,“煤炭三兄弟”中焦炭涨0.4%,焦煤涨1.5%,但动力煤微跌。

伦敦基础金属多数收涨,周三是公共假期休市后的首个交易日:

LME期铜收涨112美元,报9680美元/吨,盘中突破9700美元至11月26日以来的一个月新高。分析称,风险偏好提振和年末美国COMEX与英国LME期货之间的套利交易参与提振铜价。

LME期镍收涨近340美元,站稳2万美元/吨关口上方,也创一个月高位。LME期铝一度跌近2%,收跌0.8%至2810美元/吨,从12月24日所创的两个月高位回落。LME期锡收跌近120美元。

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